Мастер-Агент:Партнеры-клиенты

Материал из Megatec
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

[править] Клиент

Клиент - человек, пользующийся услугами агентства.
Клиент, это не обязательно турист - он может выступать покупателем услуг, при этом не пользоваться ими. Для обозначения покупателя (заключающего договор) отмечается признак - Главный турист. Клиент с таким признаком одновременно может являться туристом. В каждой путевке может быть несколько туристов, но только один Главный турист.

Информацию о клиентах можно вносить на этапе создания либо редактирования путевки.
Есть два способа заведения данных - обычный и быстрый.
110.PNG

В окне отображаются данные о туристах и элементы интерфейса, позволяющие осуществить ввод информации. Экран встречается в процессе создания путевки и её редактирования.

Для быстрого ввода используется кнопка Быстрый ввод, для обычного - меню Клиенты –> Создать.
При помощи функций меню можно отредактировать выбранного клиента (меню Клиенты –> Правка), удалить (меню Клиенты –> Удалить). Меню Клиенты –> Список столбцов позволяет указать, данные каких столбцы будут отображены на экране.

Экран быстрой правки вызывается по кнопке Быстрая правка и аналогичен экрану быстрого ввода туристов - позволяет отредактировать информацию по уже добавленному туристу. При двойном клике на строку с туристом - откроется окно для редактирования подробной информации о туристе.

[править] Поиск клиентов

Возможен поиск по базе данных постоянных клиентов, запускается через меню Клиенты –> Поиск…


111.PNG

Поиск осуществляется по пяти атрибутам - номеру путевки, которой пользовался турист ранее, либо его фамилии, имени, отчеству, дате рождения. Признак Только полные совпадения позволяет искать туристов с атрибутами, полностью совпадающими с заданными для поиска.
При изменении параметров поиска результаты меняются на удовлетворяющие новым условиям. Если требуется сохранить результаты предыдущего, нужно отметить признак Накапливать результаты поиска.
После завершения поиска, туристов можно добавить в качестве клиентов в путевку, отметив нужных галочкой в первой колонке и нажав кнопку Ok.

[править] Быстрый ввод данных

Экран быстрого ввода данных о клиенте


112.PNG

При занесении фамилии и имени программа автоматически преобразовывает первые буквы в заглавные и производит транслитерацию (заполняет поля фамилия (лат.) и имя (лат.) буквами латинского алфавита).
По умолчанию поле Электронная почта не обязательно для заполнения. Для того чтобы сделать заполнение обязательным следует перейти в пункт главного меню Администрирование –> Настройки, выбрать настройку Обязательный адрес эл. почты и указать для нее значение true. В результате при оформлении путевки программа будет проверять заполнение данного поля, а также выполнять некоторую проверку корректности заполнения (наличие знака @, букв или цифр до и после этого знака и т.д.). В группе Признаки необходимо указать, является ли клиент главным по путевке или просто туристом. Только один из туристов может быть помечен как Главный турист. На главного туриста будут выписываться все документы (договор, турпутевка и др.).

[править] Обычный ввод данных

В обычном режиме для ввода данных открывается окно, содержащее 4 закладки подробной информации о клиенте.

[править] Основная информация


Ls0719.png

На этой закладке можно добавить следующие параметры: ФИО клиента кириллицей и латиницей, общегражданский и загран паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан), можно указать код клиента, пол, гражданство, возрастную категорию (взрослый, ребенок или младенец), поставить признак постоянного клиента, указать дату рождения и оставить примечание.

Начиная с релиза ПК "Мастер-Агент" 2011.2.3 работа с персональными данными клиента производится согласно ФЗ 152 Защита персональных данных. В экране Редактирование клиента на вкладке Основная информация добавлен признак ПДн, который присваивается клиенту после проверки его данных. При выставлении данного признака введенные данные становятся персональными данными (ПДн), и работа с ними ведется в соответствии с ФЗ 152 и правами пользователя, касающимися доступа к персональным данным. Подробнее о работе с ПДн можно узнать здесь.

[править] Контакты


Ls0680.png

На этой закладке можно добавить следующие параметры: адрес клиента (индекс, страна, область, город, район, улица, дом, квартира), контакты (телефон, электронный адрес, факс), место рождения (страна, область, город, район, информация о семье).

[править] Дополнительно

На этой закладке можно добавить следующие параметры: отметить страны, которые интересны туристу, оставить примечания, отметить параметры из дополнительных описаний и указать, хочет ли клиент получать рассылку. В поле Ведущий менеджер по клиенту отображается менеджер, добавивший данного клиента в базу данных.


Ls0172.png

Примечания могут быть четырех типов: информация, предупреждение, запрет, комментарий. Для того чтобы добавить примечание следует нажать кнопку Добавить в группе примечаний. Для того чтобы удалить примечание следует нажать возле него кнопку со знаком «минус».

Информация
Примечание этого типа будет показано в отдельном сообщении при оформлении путевки на данного клиента. При этом можно будет продолжить оформление путевки.
Предупреждение
Примечание этого типа будет показано в отдельном сообщении при оформлении путевки на данного клиента. При этом можно будет продолжить оформление путевки. Принципиальной разницы в информации и предупреждении нет, разные типы можно просто использовать для сообщений разного характера.
Запрет
Примечание этого типа будет показано в отдельном сообщении при оформлении путевки на данного клиента. При этом продолжить оформление путевки нельзя.
Комментарий
Примечание этого типа не влияет на оформление клиента, запись только хранится в базе данных.

В блоке Дополнительные описания отображаются все [More_desc|дополнительные описания] с объектом расширения Клиент

[править] Статистика

Здесь отображается сводная информация по всем услугам клиента, которыми он когда-либо пользовался.


116.PNG

[править] Файл

Любые файлы сторонних приложений могут быть присоединены к записи о клиенте на этой вкладке. Вкладка становится активной только при повторном редактировании информации о клиенте.


117.PNG

[править] Экран Клиенты

В окне отображается список всех клиентов, информация о которых хранится в базе данных Мастер-Агент, на просмотр которых пользователь имеет права. Экран доступен через пункт Клиенты меню Файл.


118.PNG

Для выборки значений можно использовать элементы вверху окна - фильтр по дате создания/изменения записи о клиенте, его имени и фамилии. Двойным кликом по строке осуществляется переход в окно редактирования данных.

[править] Настройка обязательных полей

Начиная с релиза 2011.2.2 добавлена возможность настраивать обязательные для заполнения поля при создании клиента. В соответствии с настройками при сохранении происходит проверка заполнения данных полей и выводится предупреждение о невозможности сохранения, если какие-то из этих полей не были заполнены. Перейти в экран настройки можно из меню Администрирование - Настройки - вкладка Настройка полей клиента. Вид данного экрана представлен ниже.

Ls0458.png

Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Просмотры
Действия
Навигация
Инструменты