Мастер-Агент:Учет путевок

Материал из Megatec
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

[править] Путевка

Путевка - набор заявок с услугами от разных туроператоров. Для каждой путевки определены такие основные параметры как страна и город заезда, стоимость, сроки и количество клиентов, также к путевке прикрепляются данные о клиентах (Мастер-Агент:Партнеры-клиенты). При этом в путевку может входить одна или несколько заявок (Мастер-Агент:Учет заявок) с определенным набором услуг (Мастер-Агент:Учет услуг). Каждая заявка должна быть оформлена на конкретного оператора, она может иметь свою стоимость (у оператора и себестоимость), валюту, свой номер спец–предложения, номер заявки у оператора и статус.
Можно составить разный набор услуг для разных заявок. Установить стоимость для отдельной услуги нельзя, есть только стоимость всей заявки. При необходимости указать стоимость для одной услуги можно создать заявку, в которую будет входить одна эта услуга.
В любую путевку должна входить хотя бы одна заявка, путевку без заявок создать нельзя.

[править] Мастер оформления путевки

Режим оформления индивидуальных путевок запускается из меню Файл -> Путевка или кнопкой панели инструментов.
Процесс оформления организован в виде пошагового «мастера», состоящего из пяти шагов.

[править] Шаг 1

На первом шаге указываются страна, регион, город, туроператор по заявке, юр. лицо, сроки поездки, количество клиентов, продолжительность, тип тура, валюта путевки, покупатель (юр. лицо). Страна и Туроператор по заявке являются обязательными полями. По умолчанию при выборе туроператора в качестве юр. лица выбирается первое юр. лицо этого туроператора. Затем пользователь может выбрать другое юр. лицо из выпадающего списка.
Фактически, в результате работы мастера будет создана путевка с одной заявкой.
Ls0062.png
Страна, регион и город выбираются из выпадающих списков. Списки взаимосвязаны, например, если выбрать страну, то в списке городов останутся только города в этой стране. Если нужная страна, город или регион отсутствуют в списке, то новое значение можно добавить без перехода в справочники. Для того чтобы добавить значение в один из справочников, следует нажать кнопку с многоточием возле выбранного пункта. В появившемся диалоговом окне следует указать новое значение и нажать кнопку ОК. При необходимости можно дополнительно указать латинское название и код (поля код может не быть).
102.PNG

Поля Сроки с… по… и продолжительность являются взаимосвязанными, то есть если менять продолжительность, автоматически будет рассчитана дата окончания, и наоборот. Даты можно как вводить вручную, так и выбирать из календаря (стрелка справа от поля).
Данные поля Туроператор по заявке позволяют указать туроператора для всех предоставляемых услуг, т.е. для заявки.

Необходимо указать валюту путевки. Эта валюта будет учитываться при оформлении заявки. По умолчанию в этом поле будет код валюты, занесенной в справочник как Основная.

Если в момент создания путевки отсутствуют курсы валют, можно их импортировать, нажав кнопку Импорт курсов валют.

[править] Шаг 2

Список услуг тура, получаемый на данном шаге (т.е. набор услуг, которыми будут пользоваться клиенты) составляет заявку. Главный параметр, определяющий заявку – туроператор. При этом можно создать несколько заявок, которые будут оформлены на одного и того же оператора.
На данном этапе мастера можно создать несколько заявок, составив для каждой заявки свой набор услуг. В выпадающем списке Заявка оператору находится список всех добавленных в путевку заявок и пункт <Все заявки>. Если выбран режим отображения <Все заявки>, то в общем списке будут отображены услуги из всех заявок, а в дополнительном столбце будет показан соответствующий оператор. Внешний вид и функционал данного окна мастера совпадает с экраном Редактирование услуг.

[править] Шаг 3

На данном шаге вносится информация о клиентах, имеющих отношение к создаваемой путевке.

[править] Шаг 4

На этом шаге можно задать дополнительные параметры – источник рекламы, срок подачи документов, примечания и дополнительные описания путевки.

[править] Шаг 5

На последнем шаге отображается список отчетов, доступных для формирования по путевке, которые можно распечатать не закрывая окна мастера. После завершения необходимых действий можно нажать кнопку Готово - путевка будет создана.

[править] Экран Оформленные путевки

Просмотреть оформленные путевки можно в экране Оформленные путевки. Запускается экран пунктом Путевки меню Файл или кнопкой Путевки на панели инструментов. У пользователя есть возможность просмотреть только те путевки, на которые он имеет права.


Ls0180.png
В данной таблице можно изменять ширину столбцов и сортировать данные по конкретному столбцу щелчком мыши по заголовку. Если в глобальных настройках программы включена функция подсветки, то в зависимости от проведенных оплат, путевки (в которых указан только один туроператор) будут отображаться разными цветами. Красным цветом будут отмечены те путевки, по которым есть долг туроператору, черным – те, по которым долга нет. Кроме того, серым цветом отображаются все путевки со статусом «аннулирована».

Производить отбор путевки можно либо с помощью фильтров вверху экрана (по вариантам отбора по датам или по номеру путевки), либо с помощью расширенного фильтра, который вызывается при помощи кнопки Фильтр на панели инструментов. Период и тип дат по умолчанию, за который будут отображаться путевки при входе в данный экран, можно настроить в меню Администрирование - Настройки - вкладка Специальные:

Ls0536.png

Варианты настроек:

  • 0 – текущая дата
  • 1 – по завтрашнюю дату
  • -1 – со вчерашней даты

и т.д.

Также пользователю доступно удаление путевок, в том числе и множественное: необходимо выбрать нужные путевки и нажать Удалить в меню Правка (ctrl+del). В том случае, если хотя бы по одной из путевок существуют распределения платежей, будет показано сообщение с предупреждением об этом. После этого пользователь может выбрать три варианта: ОК - будут удалены путевки вместе с распределениями, Удалить путевки без платежей - будут удалены только те путевки, по которым нет распределений платежей и Отмена - путевки не будут удалены. При удалении большого количества путевок пользователь видит прогресс создания списка удаляемых путевок и прогресс их удаления.
Начиная с версии 9.2.7 изменились варианты значений дат на следующие названия:

  • Дата начала тура
  • Дата окончания тура
  • Дата создания путевки
  • Дата сдачи документов
  • Дата изменения путевки

А также в расширенном фильтре теперь существует возможность комбинировать варианты отбора по датам.

Список заявок расположен внизу экрана, информация в нем отображается в зависимости от выбранной выше путевки.
Для каждой заявки отображаются следующие данные:

  • Оператор
  • Стоимость у оператора
  • Себестоимость
  • Комиссия
  • Надбавка
  • Долг оператору
  • Валюта
  • Статус


Ниже расположена информация о количестве отображаемых на экране записей - Количество записей.

Начиная с релиза 2011.2.4 ПК "МАстер-Агент" каждая путевка открывается в отдельной вкладке, что позволяет сворачивать окно ПК "Мастер-Агент" при открытых путевках. Если имеются несохраненные изменения, в заголовке вкладки отображается знак *.

Ls0979.png

[править] Экран Редактирование путевки

Для просмотра или редактирования путевки в экране Оформленные путевки необходимо выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши на строке с путевкой или нажать кнопку Путевка панели инструментов.


Ls0223.png

В верхней части окна отображается вся информация по путевке - номер, статус, маршрут тура, даты заезда, количество человек и т.д.
Номер путевки менять нельзя. Значения для статуса путевки, типа, маршрута тура заполняются из соответствующих справочников. Стоимость путевки складывается из стоимостей заявок.

В нижней часть экрана отображается информация, которая категоризирова по 7 закладкам:

  • - Услуги
  • - Клиенты
  • - Услуги по клиентам
  • - Документы на визу
  • - Дополнительно
  • - Цена и платежи
  • - История изменений
  • - Файлы

    [править] Услуги по клиентам

    На вкладке отображается список услуг для каждого клиента.


    105.PNG

    В верхней части закладки, в виде кнопок, отображаются названия туроператоров, чьи заявки присутствуют в путевке. При нажатии на кнопку с названием отображаются услуги именно выбранного оператора.
    Отмеченный чек-бокс слева от услуги означает, что ей пользуется турист. Таким образом можно отметить услуги, принадлежащие каждому туристу по каждой заявке.

    [править] Дополнительно

    Вкладка содержит информацию об источнике рекламы, дате сдачи документов и сроке оплаты.


    106.PNG

    Возможно заполнение примечания. Дополнительные описания с объектом расширения Путевка отображаются в одноименном блоке.

    [править] Цена и платежи

    На вкладке отображается информация о всех платежах по путевке.


    107.PNG

    Вкладка состоит из трех блоков: В валюте путевки (вверху), Список платежей (в центре) и Итого (внизу).

    В валюте путевки
    Вся информация в блоке отображается в валюте путевки: Стоимость, План. себестоимость, План. прибыль, Оплачено клиентом, Оплачено оператору, Факт. прибыль, Долг клиента, Долг оператору, Курсовая разница.


  • План. прибыль = Стоимость - План. себестоимость
  • Факт. прибыль = Оплачено клиентом - Оплачено оператору
  • Долг клиента = Стоимость - Оплачено клиентом
  • Долг оператору = План. себестоимость - Оплачено оператору
  • Курсовая разница = План. себестоимость - Оплачено оператору (заполняется только тогда, когда сделаны все оплаты туроператору. Разница будет отличаться от нуля в том случае, если платежи были проведены по курсу, отличному от курса из заявки.) Список платежей
    В блоке отображается информация по всем платежам, связанным с путевкой - как платежи туриста агентству, так и агентства туроператору (в валюте платежа). При двойном щелчке по строке с платежом открывается окно редактирования платежа. Итого
    В блоке отображается Валюта (в которой производились платежи), Приход - сумма платежей по путевке (в каждой валюте), Расход - сумма оплат за заявки (в каждой валюте), а также Баланс - сумма платежей минус сумма оплат;

    [править] История изменений

    Вкладка содержит информацию о всех изменениях, производимых в путевке с момента её создания.


    108.PNG

    В таблице показана дата и время изменений, тип совершенного действия (добавление, изменение и т.д.), подробное описание изменений и пользователь, совершивший это действие.

    [править] Файлы

    Любые файлы сторонних приложений могут быть присоединены к путевке на этой вкладке.
    109.PNG

    [править] Права и роли пользователя для работы с путевками

    Пользователю должна быть присвоена определенная роль на совершение тех или иных действий. В таблице ниже приведены роли, которым права даны по умолчанию (при поставке программы).

    ДействиеРоль пользователя
    Просматривать/редактировать все путевки своего офиса.Менеджер или Ведущий менеджер.
    Изменять статус путевки и услуги; аннулировать путевку.Ведущий менеджер.
    Изменять менеджера по путевкеВедущий менеджер.
    Просматривать/ редактировать список платежейКассир-бухгалтер.
  • Личные инструменты
    Пространства имён

    Варианты
    Просмотры
    Действия
    Навигация
    Инструменты