Мастер-Сервис:Дополнительный модуль Автоматическое выставление счетов

Материал из Megatec
Перейти к: навигация, поиск

Версия статьи от 18-10-2018.

Содержание

[править] Введение

[править] Обзор

Данный модуль предназначен для:

1. отбор путевок с глобальным статусом ОК, по которым счета ещё не были отправлены, для выставления по ним счета (Отчет 4020 "Счет");

2. изменения статуса путевки на указанный пользователем (c глобальным статусом ОК);

3. обработка счетов, отправленных "пакетной обработкой" из дополнительного модуля Счета ПК "Мастер-Тур";

4. передачи отобранных путевок и счетов модулю "Подготовка e-mail сообщений".

Далее с помощью модулей "Подготовка e-mail сообщений" и "Отправка e-mail сообщений" письма со счетами во вложении будут отправлены покупателям.

[править] Установка модуля

Модуль разработан для версии ПК «Мастер-Тур» 2009.2.12 и выше. Для установки модуля в экране Мастер-Сервис Админ нажмите кнопку Добавить/Обновить модуль и выберите необходимый установочный файл Megatec.MasterService.Plugins.MasterTour.AccountsSendPlugin.dll. После этого модуль появится в списке доступных модулей: в дереве Таблицы выберите Модули.

[править] Дополнительные условия

Для корректной работы модуля необходимо, чтобы в службе заданий «Мастер-Сервис» было настроены и включены задания «Подготовка e-mail сообщений» и «Отправка e-mail сообщений».

[править] Работа с модулем

Модуль установится с названием Автоматическое выставление счетов.

[править] Настройка заданий модуля

Для корректной работы дополнительного модуля необходимо настроить его параметры в диалоговом окне:

Автоматическое выставление счетов

[править] Раздел «Подключение»

  • В полях Имя пользователя и Пароль задаются логин и пароль пользователя ПК «Мастер-Тур», от имени которого будет отправляться письмо (в графе «От кого» будет указан его e-mail);
  • Кнопка Получить данные создана для проверки введенного имени пользователя и пароля и получения возможных значений для параметров.

[править] Раздел «Параметры уведомлений»

  • В поле Название профиля необходимо выбрать профиль отчета, который будет отправлен во вложении (Отчет 4020 "Счет", если он задан в надстройке "Настройка отчетов" будет подбираться в это поле автоматически);
  • В поле Тема письма можно задать тему, которая будет отображаться в отправляемом письме (по умолчанию - Subject);
  • В поле Копия на e-mails вводится адрес, на который будет отправляться копия отправляемых сообщений. Можно ввести несколько адресов через точку с запятой.
  • В подразделе Отправить копию можно выбрать, кому из пользователей будет отправляться копия отправляемых сообщений:
    • Ведущем менеджеру
    • Создателю путевки
    • Создателю рассылки (в настоящее время копия создателю рассылки отправляется всегда)

[править] Раздел «Параметры»

  • В подразделе Тип бронирования можно выбрать тип бронирования, для которого отбираются путевки (по умолчанию выбраны все, если не выбран ни один из типов бронирования, при попытке сохранить задание появится предупреждающее сообщение);

Не указан тип бронирования

  • В поле Новый статус договора можно выбрать новый статус (с глобальным статусом ОК), который будет установлен у путевок, по которым будут сформированы сообщения (после выполнения задания Автоматическое выставление счетов в историю путевки будут добавлены соответствующие записи: "Изменение путевки" с указанием нового и старого статуса путевки, если в задании указан Новый статус договора , а также запись "Отправлен счет"; запись "Печать счета" добавляется после выполнения задания Подготовка e-mail сообщений;

Запись в историю путевки: Отправлен счет

  • В поле Исключить партнеров с признаком можно выбрать один из признаков партнеров, для путевок которых не будут формироваться сообщения;
  • При выбранном признаке Автоматически перевыставлять счета станет доступен Количество дней до перевыставления, т.е. через сколько дней необходимо повторно отправить счет, если по нему не была произведена оплата (если счет был оплачен частично, то сумма повторного счета будет определена согласно настройке отчета 4020 "Счет" Учитывать оплату в сумме счета).

[править] Пример выполнения задания

Задание с настройками, представленными на рисунке выше будет выполнять следующее: после выполнения Автоматическое выставление счетов задания будут отобраны для отправки покупателю и ведущему менеджеру путевки, отправленные из дополнительного модуля Счета ПК "Мастер-Тур"; путевки, с глобальным статусом ОК, для которых не был отправлен счет; а также путевки, для которых счет не был оплачен в течении 3 дней после отправки(будут добавлены записи в таблицу SendMail); с помощью заданий «Подготовка e-mail сообщений» и «Отправка e-mail сообщений» будут сформированы и отправлены на заданные адреса письма по отобранным путевкам со счетами во вложении.

Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Просмотры
Действия
Навигация
Инструменты