Мастер-Сервис:Дополнительный модуль Расширенное уведомление о задолженности — различия между версиями

Материал из Megatec
Перейти к: навигация, поиск
[досмотренная версия][досмотренная версия]
Строка 10: Строка 10:
  
 
===Настройка  действий и уведомлений===
 
===Настройка  действий и уведомлений===
 +
====Настройка (до релиза 9220SP31 включительно)====
 
Данная надстройка позволяет:
 
Данная надстройка позволяет:
<ul>
+
 
<li>Создавать правила для отправки сообщений об оплате партнеру-покупателю по зарегистрированной путевке.</li>
+
* Создавать правила для отправки сообщений об оплате партнеру-покупателю по зарегистрированной путевке.
<li>Аннулировать путевки и отправлять оповещение, в случае если полная оплата по путевке не произведена.</li>
+
* Аннулировать путевки и отправлять оповещение, в случае если полная оплата по путевке не произведена.
</ul>
 
  
 
В окне Настройки в полях Имя пользователя и Пароль укажите соответственно логин и пароль пользователя, от имени которого задание будет подключаться к БД Мастер-Тур. Далее можно выбрать конкретный филиал (филиалы), для которого будет выполняться задание (то есть путевки этого филиала будут участвовать в выборке при выполнении задания). В поле Не уведомлять партнеров с признаком можно наложить ограничение для отправки уведомлений агентам на основании присвоенного им признака в справочнике партнеров.
 
В окне Настройки в полях Имя пользователя и Пароль укажите соответственно логин и пароль пользователя, от имени которого задание будет подключаться к БД Мастер-Тур. Далее можно выбрать конкретный филиал (филиалы), для которого будет выполняться задание (то есть путевки этого филиала будут участвовать в выборке при выполнении задания). В поле Не уведомлять партнеров с признаком можно наложить ограничение для отправки уведомлений агентам на основании присвоенного им признака в справочнике партнеров.
  
[[Файл:Tb002.png]]
+
[[Файл:Ak_011.png]]
  
 
Чтобы создать правило нажмите кнопку «Новое». После этого станут доступны поля ввода в левой части окна.
 
Чтобы создать правило нажмите кнопку «Новое». После этого станут доступны поля ввода в левой части окна.
 
Группа свойств Путевки позволяет задать следующие ограничение:
 
Группа свойств Путевки позволяет задать следующие ограничение:
<ul>
+
 
<li>Все — действие (см. группу свойств Действие) применяется ко всем путевкам, удовлетворяющим заданным ниже условиями по оплате путевок;</li>
+
* Все — действие (см. группу свойств Действие) применяется ко всем путевкам, удовлетворяющим заданным ниже условиями по оплате путевок;
<li>Горящие — уведомления отсылаются по путевкам, оформленным по спецпредложению, для которого установлен признак Горящий тур, и удовлетворяющим заданным ниже условиями по оплате путевок (в настоящий момент не активно);</li>
+
* Горящие — уведомления отсылаются по путевкам, оформленным по спецпредложению, для которого установлен признак Горящий тур, и удовлетворяющим заданным ниже условиями по оплате путевок (в настоящий момент не активно);
<li>Следующие — в дополнительном поле Подтвержденные менее, чем за… указывается количество календарных дней до даты начала тура, по истечении которых и при выполнении условий по оплате путевок, заданных ниже, будут отсылаться уведомления.</li>
+
* Следующие — в дополнительном поле Подтвержденные менее, чем за… указывается количество календарных дней до даты начала тура, по истечении которых и при выполнении условий по оплате путевок, заданных ниже, будут отсылаться уведомления.
</ul>
 
  
 
[[Файл:Mb_030.png|left|Предупреждение]]<br />
 
[[Файл:Mb_030.png|left|Предупреждение]]<br />
 
  <span style="font-family:arial"><b>У путевки должны быть заведены туристы.</b> Путевки без туристов не обрабатываются.</span>
 
  <span style="font-family:arial"><b>У путевки должны быть заведены туристы.</b> Путевки без туристов не обрабатываются.</span>
  
[[Файл:Tb003.png]]
+
[[Файл:Ak_012.png]]
  
В группе свойств Требования по оплате определяются требования по оплате в процентах от стоимости путевки. Срок оплаты может исчисляться как в календарных, так и в банковских днях с момента подтверждения путевки или до даты начала путевки.
+
В группе свойств Требования по оплате определяются требования по оплате в процентах от стоимости путевки. Галка "Округлять" позволяет округлить сумму к выплате "математически" или "с увеличением" до определённого количества знаков после запятой. Срок оплаты может исчисляться как в календарных, так и в банковских днях с момента подтверждения путевки или до даты начала путевки.
  
 
В группе свойств Действие при невыполнении требований по оплате определяется действие системы, тема письма и выбирается отчет для отправки. Можно выбрать отчет, который будет сформирован и приложен к письму с уведомлением (отчет  должен быть настроен в ПК «Мастер-Тур»: [[Мастер-Тур:Дополнительный_модуль_Настройка_отчетов|Настройка отчетов]]; рекомендуется использовать отчеты серии 4001, например, Счет-подтверждение).
 
В группе свойств Действие при невыполнении требований по оплате определяется действие системы, тема письма и выбирается отчет для отправки. Можно выбрать отчет, который будет сформирован и приложен к письму с уведомлением (отчет  должен быть настроен в ПК «Мастер-Тур»: [[Мастер-Тур:Дополнительный_модуль_Настройка_отчетов|Настройка отчетов]]; рекомендуется использовать отчеты серии 4001, например, Счет-подтверждение).
  
<ul>
+
* Отправка уведомления — уведомление подготавливается для рассылки службой Отправка e-mail сообщений по указанным в поле Адреса эл. почты адресам, либо по выбранным заданным в системе адресатам.
<li>Отправка уведомления — уведомление подготавливается для рассылки службой Отправка e-mail сообщений по указанным в поле Адреса эл. почты адресам, либо по выбранным заданным в системе адресатам.</li>
+
* Аннуляция путевка и отправка уведомления — в ПК Мастер-Тур путевка аннулируется с выбранной причиной аннуляции и подготавливается уведомление выбранным адресатам.
<li>Аннуляция путевка и отправка уведомления — в ПК Мастер-Тур путевка аннулируется с выбранной причиной аннуляции и подготавливается уведомление выбранным адресатам.</li>
 
</ul>
 
  
 
В поле Тема письма указывается тема отправляемого сообщения.
 
В поле Тема письма указывается тема отправляемого сообщения.
Строка 49: Строка 46:
 
Кнопка (?) в левом нижнем углу экрана вызывает информационное окно с описанием порядка работы в экране Настройки и очередности применения правил.
 
Кнопка (?) в левом нижнем углу экрана вызывает информационное окно с описанием порядка работы в экране Настройки и очередности применения правил.
  
 +
====Настройка (начиная с релиза 9220SP32)====
 +
Данная надстройка позволяет:
 +
 +
* Создавать правила для отправки сообщений об оплате партнеру-покупателю по зарегистрированной путевке.
 +
* Аннулировать путевки и отправлять оповещение, в случае если:
 +
** полная оплата по путевке не произведена;
 +
** предоплата по путёвке не произведена.
 +
 +
В окне Настройки в полях "Имя пользователя" и "Пароль" укажите соответственно логин и пароль пользователя, от имени которого задание будет подключаться к БД Мастер-Тур. В поле "Исключить путёвки партнёров с признаком" можно наложить ограничение для отправки уведомлений агентам на основании присвоенного им признака в справочнике партнеров. Далее можно выбрать конкретный филиал (филиалы), для которого будет выполняться задание (то есть путевки этого филиала будут участвовать в выборке при выполнении задания). Также существует возможность исключить путёвки с определённым статусом. В список попадают статусы у которых в справочнике "Статусы путёвок" глобальный статус - Оk, так как данный модуль работает только с подтверждёнными путёвками.
 +
 +
[[Файл:Ak 008.png]]
 +
 +
Чтобы создать правило нажмите кнопку «Новое». После этого станут доступны поля ввода в левой части окна.
 +
Группа свойств Путевки позволяет задать следующие ограничение:
 +
 +
* Все — действие (см. группу свойств Действие) применяется ко всем путевкам, удовлетворяющим заданным ниже условиями по оплате путевок;
 +
* Горящие — уведомления отсылаются по путевкам, оформленным по спецпредложению, для которого установлен признак Горящий тур, и удовлетворяющим заданным ниже условиями по оплате путевок (в настоящий момент не активно);
 +
* Следующие — в дополнительном поле Подтвержденные менее, чем за… указывается количество календарных дней до даты начала тура, по истечении которых и при выполнении условий по оплате путевок, заданных ниже, будут отсылаться уведомления.
 +
 +
[[Файл:Mb_030.png|left|Предупреждение]]<br />
 +
<span style="font-family:arial"><b>У путевки должны быть заведены туристы.</b> Путевки без туристов не обрабатываются.</span>
 +
 +
[[Файл:Ak 009.png]]
 +
 +
В группе свойств "Требования по оплате" определяются требования по оплате в процентах от ''стоимости путёвки'', если переключатель "...в течение / за дней" установлен в положение:
 +
* После подтверждения путёвки;
 +
* До даты начала путёвки;
 +
* До даты полной оплаты по путёвке.
 +
А также требования по оплате в процентах от ''суммы предоплаты по путёвке'', если переключатель "...в течение / за дней" установлен в положение ''до даты предоплаты по путёвке''.
 +
 +
Галка "Округлять" позволяет округлить сумму к выплате "математически" или "с увеличением" до определённого количества знаков после запятой.
 +
Срок оплаты может исчисляться как в календарных, так и в банковских днях.
 +
 +
В группе свойств "Действие при невыполнении требований по оплате" определяется действие системы, тема письма и выбирается отчет для отправки. Можно выбрать отчет, который будет сформирован и приложен к письму с уведомлением (отчет  должен быть настроен в ПК «Мастер-Тур»: [[Мастер-Тур:Дополнительный_модуль_Настройка_отчетов|Настройка отчетов]]; рекомендуется использовать отчеты серии 4001, например, Счет-подтверждение).
 +
 +
* Отправка уведомления — уведомление подготавливается для рассылки службой Отправка e-mail сообщений по указанным в поле Адреса эл. почты адресам, либо по выбранным заданным в системе адресатам.
 +
* Аннуляция путевка и отправка уведомления — в ПК Мастер-Тур путевка аннулируется с выбранной причиной аннуляции и подготавливается уведомление выбранным адресатам.
 +
 +
В поле "Тема письма" указывается тема отправляемого сообщения.
 +
 +
В разделе "Так же уведомить" имеется возможность выбора лиц для оповещения. Письма будут отправляться:
 +
* Покупателю путёвки;
 +
* Лицу, заключившему договор;
 +
* Ведущему менеджеру по туру;
 +
* Для сетевых агентств отправлять уведомление на адрес управляющей кампании. Если в дополнительных настройках ПК «Мастер-Тур» в разделе [[Мастер-Тур:Администрирование_системы#Работа с путевкой|"Правила для лица заключающего договор"]] выбран пункт "В зависимости от партнёра по путёвке", тогда:
 +
** Если бронирование осуществляется частным лицом, то сообщение приходит на e-mail адрес лица, заключившего договор;
 +
** Если бронирование осуществляется сетевым агентством, т.е. партнёр относится к группе партнёров, то сообщение приходит на почту управляющей компании этой группы партнёров.
 +
 +
По окончании формирования правила нажмите кнопку «Добавить». Для применения всех изменений нажмите «Сохранить».
 +
Вначале применяются правила к путевкам, удовлетворяющим условиям Следующие, затем к путевкам по условию Все. Внутри этих групп, правила применяются в очередности сверху вниз, как они указаны в списке. Для изменения порядка использования правил, используйте кнопки со стрелками. Если путевка удовлетворяет одному правилу, другие правила к ней не применяются.
 +
 +
Кнопка (?) в левом нижнем углу экрана вызывает информационное окно с описанием порядка работы в экране Настройки и очередности применения правил.
 
[[Category:Мастер-Сервис:Дополнительные_модули]]
 
[[Category:Мастер-Сервис:Дополнительные_модули]]

Версия 15:54, 29 марта 2016

Версия статьи от 29.03.2016.

Введение

Модуль позволяет автоматизировать рассылку уведомлений о необходимости оплаты подтвержденных путевок, а при необходимости и аннулировать вовремя не оплаченную путевку. Использование модуля снижает нагрузку персонала из финансового отдела туроператора по контролю своевременности оплат. Модуль позволяет гибко настроить правила уведомлений и аннуляции в зависимости от признаков партнеров, сроков и размеров оплат по путевке. В качестве альтернативы данному модулю можно рассматривать дополнительный модуль Уведомление о задолженности (позволяет только рассылать уведомления о необходимости оплат, менее гибкая настройка) или дополнительный модуль Контроль оплат (позволяет и рассылать уведомления о необходимости оплаты и аннулировать не оплаченные путевки, но менее гибкая настройка).

Установка и работа модулей

Модуль разработан для версии ПК Мастер-Тур 2007.2 и выше. Установочный файл — Megatec.MasterService.Plugins.MasterTour.AdvancedDebtNotifierPlugin.dll.

Для установки модуля в экране «Мастер-Сервис Админ» нажмите кнопку Добавить/обновить модуль «Добавить/обновить модуль» и выберите необходимый установочный файл. После этого нужно перезапустить службу заданий. Модуль появится в списке доступных модулей, в дереве: Таблицы → Модули, под названием Расширенное уведомление о задолженности.

Настройка действий и уведомлений

Настройка (до релиза 9220SP31 включительно)

Данная надстройка позволяет:

  • Создавать правила для отправки сообщений об оплате партнеру-покупателю по зарегистрированной путевке.
  • Аннулировать путевки и отправлять оповещение, в случае если полная оплата по путевке не произведена.

В окне Настройки в полях Имя пользователя и Пароль укажите соответственно логин и пароль пользователя, от имени которого задание будет подключаться к БД Мастер-Тур. Далее можно выбрать конкретный филиал (филиалы), для которого будет выполняться задание (то есть путевки этого филиала будут участвовать в выборке при выполнении задания). В поле Не уведомлять партнеров с признаком можно наложить ограничение для отправки уведомлений агентам на основании присвоенного им признака в справочнике партнеров.

Ak 011.png

Чтобы создать правило нажмите кнопку «Новое». После этого станут доступны поля ввода в левой части окна. Группа свойств Путевки позволяет задать следующие ограничение:

  • Все — действие (см. группу свойств Действие) применяется ко всем путевкам, удовлетворяющим заданным ниже условиями по оплате путевок;
  • Горящие — уведомления отсылаются по путевкам, оформленным по спецпредложению, для которого установлен признак Горящий тур, и удовлетворяющим заданным ниже условиями по оплате путевок (в настоящий момент не активно);
  • Следующие — в дополнительном поле Подтвержденные менее, чем за… указывается количество календарных дней до даты начала тура, по истечении которых и при выполнении условий по оплате путевок, заданных ниже, будут отсылаться уведомления.
Предупреждение


У путевки должны быть заведены туристы. Путевки без туристов не обрабатываются.

Ak 012.png

В группе свойств Требования по оплате определяются требования по оплате в процентах от стоимости путевки. Галка "Округлять" позволяет округлить сумму к выплате "математически" или "с увеличением" до определённого количества знаков после запятой. Срок оплаты может исчисляться как в календарных, так и в банковских днях с момента подтверждения путевки или до даты начала путевки.

В группе свойств Действие при невыполнении требований по оплате определяется действие системы, тема письма и выбирается отчет для отправки. Можно выбрать отчет, который будет сформирован и приложен к письму с уведомлением (отчет должен быть настроен в ПК «Мастер-Тур»: Настройка отчетов; рекомендуется использовать отчеты серии 4001, например, Счет-подтверждение).

  • Отправка уведомления — уведомление подготавливается для рассылки службой Отправка e-mail сообщений по указанным в поле Адреса эл. почты адресам, либо по выбранным заданным в системе адресатам.
  • Аннуляция путевка и отправка уведомления — в ПК Мастер-Тур путевка аннулируется с выбранной причиной аннуляции и подготавливается уведомление выбранным адресатам.

В поле Тема письма указывается тема отправляемого сообщения.

По окончании формирования правила нажмите кнопку «Добавить». Для применения всех изменений нажмите «Сохранить». Вначале применяются правила к путевкам, удовлетворяющим условиям Следующие, затем к путевкам по условию Все. Внутри этих групп, правила применяются в очередности сверху вниз, как они указаны в списке. Для изменения порядка использования правил, используйте кнопки со стрелками. Если путевка удовлетворяет одному правилу, другие правила к ней не применяются.

Кнопка (?) в левом нижнем углу экрана вызывает информационное окно с описанием порядка работы в экране Настройки и очередности применения правил.

Настройка (начиная с релиза 9220SP32)

Данная надстройка позволяет:

  • Создавать правила для отправки сообщений об оплате партнеру-покупателю по зарегистрированной путевке.
  • Аннулировать путевки и отправлять оповещение, в случае если:
    • полная оплата по путевке не произведена;
    • предоплата по путёвке не произведена.

В окне Настройки в полях "Имя пользователя" и "Пароль" укажите соответственно логин и пароль пользователя, от имени которого задание будет подключаться к БД Мастер-Тур. В поле "Исключить путёвки партнёров с признаком" можно наложить ограничение для отправки уведомлений агентам на основании присвоенного им признака в справочнике партнеров. Далее можно выбрать конкретный филиал (филиалы), для которого будет выполняться задание (то есть путевки этого филиала будут участвовать в выборке при выполнении задания). Также существует возможность исключить путёвки с определённым статусом. В список попадают статусы у которых в справочнике "Статусы путёвок" глобальный статус - Оk, так как данный модуль работает только с подтверждёнными путёвками.

Ak 008.png

Чтобы создать правило нажмите кнопку «Новое». После этого станут доступны поля ввода в левой части окна. Группа свойств Путевки позволяет задать следующие ограничение:

  • Все — действие (см. группу свойств Действие) применяется ко всем путевкам, удовлетворяющим заданным ниже условиями по оплате путевок;
  • Горящие — уведомления отсылаются по путевкам, оформленным по спецпредложению, для которого установлен признак Горящий тур, и удовлетворяющим заданным ниже условиями по оплате путевок (в настоящий момент не активно);
  • Следующие — в дополнительном поле Подтвержденные менее, чем за… указывается количество календарных дней до даты начала тура, по истечении которых и при выполнении условий по оплате путевок, заданных ниже, будут отсылаться уведомления.
Предупреждение


У путевки должны быть заведены туристы. Путевки без туристов не обрабатываются.

Ak 009.png

В группе свойств "Требования по оплате" определяются требования по оплате в процентах от стоимости путёвки, если переключатель "...в течение / за дней" установлен в положение:

  • После подтверждения путёвки;
  • До даты начала путёвки;
  • До даты полной оплаты по путёвке.

А также требования по оплате в процентах от суммы предоплаты по путёвке, если переключатель "...в течение / за дней" установлен в положение до даты предоплаты по путёвке.

Галка "Округлять" позволяет округлить сумму к выплате "математически" или "с увеличением" до определённого количества знаков после запятой. Срок оплаты может исчисляться как в календарных, так и в банковских днях.

В группе свойств "Действие при невыполнении требований по оплате" определяется действие системы, тема письма и выбирается отчет для отправки. Можно выбрать отчет, который будет сформирован и приложен к письму с уведомлением (отчет должен быть настроен в ПК «Мастер-Тур»: Настройка отчетов; рекомендуется использовать отчеты серии 4001, например, Счет-подтверждение).

  • Отправка уведомления — уведомление подготавливается для рассылки службой Отправка e-mail сообщений по указанным в поле Адреса эл. почты адресам, либо по выбранным заданным в системе адресатам.
  • Аннуляция путевка и отправка уведомления — в ПК Мастер-Тур путевка аннулируется с выбранной причиной аннуляции и подготавливается уведомление выбранным адресатам.

В поле "Тема письма" указывается тема отправляемого сообщения.

В разделе "Так же уведомить" имеется возможность выбора лиц для оповещения. Письма будут отправляться:

  • Покупателю путёвки;
  • Лицу, заключившему договор;
  • Ведущему менеджеру по туру;
  • Для сетевых агентств отправлять уведомление на адрес управляющей кампании. Если в дополнительных настройках ПК «Мастер-Тур» в разделе "Правила для лица заключающего договор" выбран пункт "В зависимости от партнёра по путёвке", тогда:
    • Если бронирование осуществляется частным лицом, то сообщение приходит на e-mail адрес лица, заключившего договор;
    • Если бронирование осуществляется сетевым агентством, т.е. партнёр относится к группе партнёров, то сообщение приходит на почту управляющей компании этой группы партнёров.

По окончании формирования правила нажмите кнопку «Добавить». Для применения всех изменений нажмите «Сохранить». Вначале применяются правила к путевкам, удовлетворяющим условиям Следующие, затем к путевкам по условию Все. Внутри этих групп, правила применяются в очередности сверху вниз, как они указаны в списке. Для изменения порядка использования правил, используйте кнопки со стрелками. Если путевка удовлетворяет одному правилу, другие правила к ней не применяются.

Кнопка (?) в левом нижнем углу экрана вызывает информационное окно с описанием порядка работы в экране Настройки и очередности применения правил.