Мастер-Тур(15):Дополнительный модуль Страхование — различия между версиями

Материал из Megatec
Перейти к: навигация, поиск
[непроверенная версия][досмотренная версия]
(Новая страница: «Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. ==Введение== ===Обзор=== ''Дополнительный моду…»)
 
 
(не показано 28 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
 
Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}.
 
Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}.
 
+
<table style="background-color:#ffffcc;color:black" border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"><tr><td>
 +
Поддерживаемые версии ПК «Мастер-Тур»:<br>
 +
Начиная с 15.9 версии<br>
 +
</td></tr></table><br>
 
==Введение==
 
==Введение==
 
===Обзор===
 
===Обзор===
''Дополнительный модуль Страхование'' представляет собой дополнительный экран, который предназначен для работы со страховками туристов. Данный модуль позволяет организовать массовую выписку полисов в ПК «Мастер-Тур» по заданным критериям отбора путевок/туристов, с легкостью изменять условия страхования, оформлять кроме стандартных страховых рисков, заложенных при расчете туров, иные, по желанию туриста. При расчете автоматически учитывается необходимость применения дополнительных рисков и коэффициентов (активный отдых, возраст и т.д.). Модуль работает с пятью типами рисков: медицинское страхование, страхование от несчастного случая, страхование гражданской ответственности, страхование багажа и страхование туристов от невыезда. Также модуль позволяет аннулировать выписанные страховки и формировать отчеты (страховки, бордеро). <br />  
+
''Плагин Страхование'' представляет собой дополнительный экран, который предназначен для работы со страховками туристов. Данный плагин позволяет организовать выписку полисов в ПК «Мастер-Тур», оформлять кроме стандартных страховых рисков, заложенных при расчете туров, дополнительные по желанию туриста. При расчете автоматически учитывается необходимость применения дополнительных рисков и коэффициентов (спорт, возраст и т.д.). Плагин работает с пятью типами рисков: медицинское страхование, страхование от несчастного случая, страхование гражданской ответственности, страхование багажа и страхование туристов от невыезда. Также модуль позволяет аннулировать выписанные страховки. <br />  
Данный модуль доступен из экранов «Работа менеджеров», «Проведение туров» и «Путевка».  <br />  
+
Данный плагин доступен из экранов «Работа менеджеров», «Проведение туров» и «Путевка».  <br />  
Дополнительный модуль подойдет компаниям, испытывающим необходимость максимально автоматизировать выписку страховых полисов. <br />
+
===Установка плагина===
[[Мастер-Web:Дополнительный модуль Страхование|Описание модуля в ПК «Мастер-Web»]]
+
В ПК «Мастер-Тур» версии 15.9 и выше плагин устанавливается путем обновления клиентской части: в рабочий каталог приложения копируются файлы из папки ''Страхование'' раздела Plugins ПК «Мастер-Тур», а также выполнить скрипт <code>InsurancePolicy.sql</code> по БД ПК «Мастер-Тур».<br />
===Установка модуля===
 
В ПК «Мастер-Тур» версии 2007.2.20 и выше модуль устанавливается путем обновления клиентской части: в рабочий каталог приложения копируются файлы<br />
 
<code>BorderoSender.exe</code><br />
 
<code>BorderoSender.exe.config</code><br />
 
<code>Megatec.MasterTour.Plugins.ImportLogic.dll</code><br />
 
<code>Megatec.MasterTour.Plugins.InsurancePolicyLogic.dll</code><br />
 
<code>Megatec.MasterTour.Plugins.InsurancePolicyPlugin.dll.</code><br />
 
  
==Справочник==
+
==Системы обмена==
Для редактирования справочников необходимо нажать на кнопку [[Файл: ep_070.png|x500px|Разблокировка]] '''Разблокировка'''. В открывшемся окне ввести пароль.  
+
При запуске плагина страхования из экранов «Работа менеджеров», «Проведение туров» и «Путевка» открывается экран '''Системы обмена''', в котором можно выбрать подключение к конкретной системе путем выбора из списка и нажатия кнопки выбрать.  <br />
 +
[[Файл: ea_115.png|x500px|Системы обмена]] <br />
 +
В экране '''Системы обмена''' можно добавить или отредактировать выбранную систему обмена.<br />
 +
При нажатии кнопки добавить или кнопки редактировать на выбранной системе обмена откроется окно ввода параметров: названия, адреса подключения к веб-сервису страхователя для получения данных, код агента, логин, пароль, выбрать страховую компанию из списка компаний из базы данных.<br />
 +
После заполнения параметров можно проверить правильность введенных данных и доступность подключения по кнопке '''проверить соединение'''.<br />
 +
В случае каких-то проблем появится символ восклицательного знака напротив строки с ошибкой. В случае успешного подключения на экране отобразится соответствующее сообщение.<br />
 +
[[Файл: ea_116.png|x500px|Редактирование системы обмена]] <br />
  
[[Файл: ep_071.png|x500px|Разблокировка справочников]] <br />
+
==Справочники==
 
+
Для начала работы с плагином страхования необходимо настроить справочники. Переход в раздел '''Справочники''' производится из основного окна плагина страхования.<br />
Нажать '''ОК''' для подтверждения пароля или '''Отмена''' для отмены действия.
+
[[Файл: ea_117.png|x500px|Основное окно системы обмена]] <br />
Если пароль верный, кнопка [[Файл: ep_072.png|x500px|Разблокировка справочников]] '''Справочники''' разблокируется.
+
===Страховые риски===
В противном случае появится сообщение, информирующее о вводе некорректного пароля. <br />
+
[[Файл: ea_118.png|x500px|Страховые риски]]<br />
 
+
Справочник '''Страховые риски''' предназначен для хранения информации о различных страховых рисках и состоит из следующих полей:
[[Файл: ep_074.png|x500px|Сообщение о вводе некорректного пароля]]<br />
+
* '''Тип риска''';
 
+
* '''Обязательный'''.
Для смены пароля необходимо нажать на кнопку '''Настройки''' &rarr; '''Смена пароля''', откроется экран «Смена пароля». <br />
+
В поле '''Тип риска''' перечислены следующие страховые риски:
 
+
* '''Медицина''';
[[Файл: ep_073.png|x500px|Экран «Смена пароля»]]<br />
+
* '''Несчастный случай''';
 
+
* '''Гражданская ответственность''';
В данном экране необходимо ввести:
+
* '''Утрата багажа''';
* '''Текущий пароль''';
+
* '''Невыезд'''.
* '''Новый пароль''';
+
Данный справочник нельзя редактировать. Можно изменять только обязательность того или иного риска. В случае, если требуется расширение списка рисков, следует обращаться в службу поддержки. <br />
* '''Новый пароль (еще раз)'''.
+
В поле '''Обязательный''' можно отметить тот тип риска, который обязательно будет высчитываться при расчете полиса. Если в справочнике были изменения, то для сохранения результата необходимо нажать на кнопку '''Сохранить''', а для отмены действий - '''Обновить'''.
После ввода всех данных нажать на кнопку '''Сменить пароль''' для смены пароля или '''Отмена''' для отмены действия.
+
===Программы страхования===
Если все данные введены верно, сохранится новый пароль и появится сообщение:
+
[[Файл: ea_119.png|x500px|Программы страхования]]<br />
 
 
[[Файл: ep_075.png|x500px|Пароль изменен успешно]]<br />
 
===Программа страхования===
 
[[Файл: ep_036.png|x500px|Программа страхования]]<br />
 
 
Справочник '''Программы страхования''' предназначен для хранения информации о различных программах страхования и состоит из следующих полей:
 
Справочник '''Программы страхования''' предназначен для хранения информации о различных программах страхования и состоит из следующих полей:
 
* '''Код''' - код программы страхования. Уникальное поле, введенное пользователем;
 
* '''Код''' - код программы страхования. Уникальное поле, введенное пользователем;
 
* '''Название''' - название программы страхования;
 
* '''Название''' - название программы страхования;
* '''Латинское название''' - латинское название программы страхования, введенное пользователем;
 
 
* '''% комиссии''' - % комиссии, который применяется для данной программы страхования.
 
* '''% комиссии''' - % комиссии, который применяется для данной программы страхования.
 
При попытке сохранения программы страхования с уже существующим кодом, будет выведено сообщение, информирующее об этом: <br />
 
При попытке сохранения программы страхования с уже существующим кодом, будет выведено сообщение, информирующее об этом: <br />
  
[[Файл: ep_064.png|x500px|Сообщение об уникальности]]<br />
+
[[Файл: ea_120.png|x500px|Сообщение об уникальности]]<br />
  
 
Для добавления новой программы страхования необходимо нажать кнопку [[Файл: am_818.png|Добавить]] '''Добавить''' в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию.
 
Для добавления новой программы страхования необходимо нажать кнопку [[Файл: am_818.png|Добавить]] '''Добавить''' в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию.
Строка 55: Строка 52:
 
  Новую программу страхования невозможно сохранить, если для неё не прописан '''Код''', о чем будет выведено сообщение при попытке <br /> сохранения программы страхования. <br />
 
  Новую программу страхования невозможно сохранить, если для неё не прописан '''Код''', о чем будет выведено сообщение при попытке <br /> сохранения программы страхования. <br />
 
<br />
 
<br />
[[Файл: ep_037.png|x500px|В столбце '''Код''' не допускаются пустые значения]]<br />
+
[[Файл: ea_121.png|x500px|В столбце '''Код''' не допускаются пустые значения]]<br />
 
Для копирования программы страхования необходимо выделить строку и нажать кнопку [[Файл: am_920.png|Копировать]] '''Копировать''', затем нажать на кнопку '''Сохранить'''. Перед сохранением можно отменить действие, нажав на кнопку '''Обновить'''.  
 
Для копирования программы страхования необходимо выделить строку и нажать кнопку [[Файл: am_920.png|Копировать]] '''Копировать''', затем нажать на кнопку '''Сохранить'''. Перед сохранением можно отменить действие, нажав на кнопку '''Обновить'''.  
 
Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.
 
Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.
Строка 62: Строка 59:
 
При попытке выхода из справочнике без сохранения результата выйдет сообщение информирующее об этом:<br />
 
При попытке выхода из справочнике без сохранения результата выйдет сообщение информирующее об этом:<br />
  
[[Файл: ep_048.png|x500px|Предупреждение при выходе из справочника]]<br />
+
[[Файл: ea_122.png|x500px|Предупреждение при выходе из справочника]]<br />
  
 
При нажатии на кнопку '''Да''' произойдет выход из справочника без сохранения результата, при нажатии на кнопку '''Нет''' выход из справочника не произойдет. После чего можно нажать на кнопку '''Сохранить''' или '''Обновить'''.
 
При нажатии на кнопку '''Да''' произойдет выход из справочника без сохранения результата, при нажатии на кнопку '''Нет''' выход из справочника не произойдет. После чего можно нажать на кнопку '''Сохранить''' или '''Обновить'''.
  
===Страховые риски===
+
===Территории===
[[Файл: ep_038.png|x500px|Страховые риски]]<br />
+
[[Файл: ea_124.png|x500px|Территории]]<br />
Справочник '''Страховые риски''' предназначен для хранения информации о различных страховых рисках и состоит из следующих полей:
+
Справочник '''Территории''' предназначен для хранения информации о территориях, в которые может входить несколько стран.
* '''Тип риска''';
+
Справочник состоит из следующих полей:
* '''Обязательный'''.
+
* '''Код''' - код территории;
+
* '''Название''' - название территории;
В поле '''Тип риска''' перечислены следующие страховые риски:
+
* '''Сдвиг даты окончания страховки в днях'''. Информация, указанная в этом поле, будет учитываться при выписке страхового полиса. К дате окончания полиса будет прибавлено количество дней из этого поля. При этом, стоимость полиса будет рассчитываться строго под даты страхования (без учета сдвига). <br />
* '''Медицина''';
+
Для добавления новой территории необходимо нажать кнопку [[Файл: am_818.png|Добавить]] '''Добавить''' в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию.
* '''Несчастный случай''';
+
После ввода информации нажать на кнопку '''Сохранить''' для сохранения результата или '''Обновить''' для отмены действий.
* '''Гражданская ответственность''';
+
Для копирования территории необходимо выделить строку и нажать кнопку [[Файл: am_920.png|Копировать]] '''Копировать'''.  
* '''Утрата багажа''';
+
Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.
* '''Невыезд'''.
+
 
Данный справочник нельзя редактировать. Можно изменять только обязательность того или иного риска. В случае, если требуется расширение списка рисков, следует обращаться в службу поддержки. <br />
+
Для удаления территории необходимо выделить строку с территорией и нажать кнопку [[Файл: am_820.png|Удалить]] '''Удалить'''. Можно удалить сразу несколько строк.
В поле '''Обязательный''' можно отметить тот тип риска, который обязательно будет высчитываться при расчете полиса. Если в справочнике были изменения, то для сохранения результата необходимо нажать на кнопку '''Сохранить''', а для отмены действий - '''Обновить'''.
 
  
 
===Суммы покрытия===
 
===Суммы покрытия===
[[Файл: ep_039.png|x500px|Суммы покрытия]]<br />
+
[[Файл: ea_123.png|x500px|Суммы покрытия]]<br />
 
Справочник '''Суммы покрытия''' предназначен для хранения информации о различных суммах страховых покрытий и состоит из следующих полей:
 
Справочник '''Суммы покрытия''' предназначен для хранения информации о различных суммах страховых покрытий и состоит из следующих полей:
 
* '''Сумма''' – сумма страхового покрытия;
 
* '''Сумма''' – сумма страхового покрытия;
Строка 92: Строка 88:
 
Для удаления суммы покрытия необходимо выделить строку и нажать кнопку [[Файл: am_820.png|Удалить]] '''Удалить'''. Можно удалить сразу несколько строк.
 
Для удаления суммы покрытия необходимо выделить строку и нажать кнопку [[Файл: am_820.png|Удалить]] '''Удалить'''. Можно удалить сразу несколько строк.
  
===Территории===
+
===Дополнительные риски===
[[Файл: ep_040.png|x500px|Территории]]<br />
+
 
Справочник '''Территории''' предназначен для хранения информации о территориях, в которые может входить несколько стран.
+
[[Файл: ea_128.png|x500px|Дополнительные риски]]<br />
Справочник состоит из следующих полей:
+
Справочник '''Дополнительные риски''' предназначен для внесения дополнительного перечня возможных рисков и состоит из следующих полей:
* '''Название''' - название территории;
+
* '''Код''' - латинское название дополнительного риска;
* '''Латинское название''' - латинское название территории;
+
* '''Название''' - название дополнительного риска.  
* '''Сдвиг даты окончания страховки в днях'''. Информация, указанная в этом поле, будет учитываться при выписке страхового полиса. К дате окончания полиса будет прибавлено количество дней из этого поля. При этом, стоимость полиса будет рассчитываться строго под даты страхования (без учета сдвига). <br />
+
 
* '''Для продолжительности менее ... дней'''. Информация в этом поле указывает максимальное количество дней действия страховок, для которых должны применяться сдвиги дат.
+
Для добавления нового дополнительного риска необходимо нажать кнопку [[Файл: am_818.png|Добавить]] '''Добавить''' в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию.
Для добавления новой территории необходимо нажать кнопку [[Файл: am_818.png|Добавить]] '''Добавить''' в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию.
 
 
После ввода информации нажать на кнопку '''Сохранить''' для сохранения результата или '''Обновить''' для отмены действий.
 
После ввода информации нажать на кнопку '''Сохранить''' для сохранения результата или '''Обновить''' для отмены действий.
Для копирования территории необходимо выделить строку и нажать кнопку [[Файл: am_920.png|Копировать]] '''Копировать'''.  
+
Для копирования дополнительного риска необходимо выделить строку и нажать кнопку [[Файл: am_920.png|Копировать]] '''Копировать'''.  
 
Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.
 
Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.
  
Для удаления территории необходимо выделить строку с территорией и нажать кнопку [[Файл: am_820.png|Удалить]] '''Удалить'''. Можно удалить сразу несколько строк.
+
Для удаления дополнительного риска необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку [[Файл: am_820.png|Удалить]] '''Удалить'''. Можно удалить сразу несколько строк.
  
 
===Принадлежность стран к территориям===
 
===Принадлежность стран к территориям===
[[Файл: ep_041.png|x500px|Принадлежность стран к территориям]]<br />
+
[[Файл: ea_126.png|x500px|Принадлежность стран к территориям]]<br />
 
Справочник '''Принадлежность стран к территориям''' предназначен для определения стран, входящих в ту или иную территорию. Справочник состоит из следующих полей:
 
Справочник '''Принадлежность стран к территориям''' предназначен для определения стран, входящих в ту или иную территорию. Справочник состоит из следующих полей:
 
* '''Территория''' – данные из справочника «Территории»;  
 
* '''Территория''' – данные из справочника «Территории»;  
Строка 122: Строка 117:
 
===Тарифы для страховок===
 
===Тарифы для страховок===
  
[[Файл: ep_046.png|x500px|Тарифы для страховок]]<br />
+
[[Файл: ea_127.png|x500px|Тарифы для страховок]]<br />
 
Справочник '''Тарифы для страховок''' предназначен для внесения тарифов, которые будут учитываться при расчете стоимости медицинской страховки, страховки от несчастного случая, страховки  гражданской ответственности и страховке по утрате багажа. Справочник состоит из следующих полей:
 
Справочник '''Тарифы для страховок''' предназначен для внесения тарифов, которые будут учитываться при расчете стоимости медицинской страховки, страховки от несчастного случая, страховки  гражданской ответственности и страховке по утрате багажа. Справочник состоит из следующих полей:
 
* '''Тип страховки''' – Медицина, Несчастный случай, Гражданская ответственность или Утрата багажа;
 
* '''Тип страховки''' – Медицина, Несчастный случай, Гражданская ответственность или Утрата багажа;
 
* '''Программа страхования''' – данные из «Программы страхования»;
 
* '''Программа страхования''' – данные из «Программы страхования»;
 
* '''Страна'''– данные из справочника МТ «Страны». При выбранном значении в поле «Страна» поле «Территория» становится недоступно для редактирования и наоборот. Тариф по стране всегда более приоритетен, чем тариф по территории. То есть, если найдены тарифы и по стране, и по территории, расчет будет осуществляться по тарифу страны;
 
* '''Страна'''– данные из справочника МТ «Страны». При выбранном значении в поле «Страна» поле «Территория» становится недоступно для редактирования и наоборот. Тариф по стране всегда более приоритетен, чем тариф по территории. То есть, если найдены тарифы и по стране, и по территории, расчет будет осуществляться по тарифу страны;
* '''Территория''' - данные из справочника МТ «Территории». При выбранном значении в поле «Территория» поле «Страна» становится недоступно для редактирования и наоборот;
 
 
* '''Сумма покрытия''' - данные из справочника «Суммы покрытия»;
 
* '''Сумма покрытия''' - данные из справочника «Суммы покрытия»;
 
* '''Мин. дней''' – минимальное количество дней, при которых действует тариф;
 
* '''Мин. дней''' – минимальное количество дней, при которых действует тариф;
 
* '''Макс. дней''' – максимальное количество дней, при которых действует тариф;
 
* '''Макс. дней''' – максимальное количество дней, при которых действует тариф;
 
* '''Тариф Нетто''' – стоимость нетто;
 
* '''Тариф Нетто''' – стоимость нетто;
* '''Нетто из комиссии программы''' - признак указывающий, что расчет нетто тарифа должен производиться по формуле: ''Тариф брутто - % комиссии из справочника  «Программы страхования» = '''Тариф нетто'''.'' При установке галки в данном поле «Тариф нетто» и «Брутто из комиссии программы» блокируется для редактирования;
 
 
* '''Брутто из комиссии программы''' - признак указывающий, что расчет брутто тарифа должен производиться по формуле: ''(Тариф нетто) / (1 - (% комиссии из справочника  «Программы страхования» / 100)) = '''Тариф брутто'''.'' При установке галки в данном поле «Тариф брутто» и «Нетто из комиссии программы» блокируется для редактирования;
 
* '''Брутто из комиссии программы''' - признак указывающий, что расчет брутто тарифа должен производиться по формуле: ''(Тариф нетто) / (1 - (% комиссии из справочника  «Программы страхования» / 100)) = '''Тариф брутто'''.'' При установке галки в данном поле «Тариф брутто» и «Нетто из комиссии программы» блокируется для редактирования;
 
* '''Тариф Брутто''' – стоимость брутто;
 
* '''Тариф Брутто''' – стоимость брутто;
Строка 145: Строка 138:
  
 
Для удаления тарифа к страховке необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку [[Файл: am_820.png|Удалить]] '''Удалить'''. Можно удалить сразу несколько строк.
 
Для удаления тарифа к страховке необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку [[Файл: am_820.png|Удалить]] '''Удалить'''. Можно удалить сразу несколько строк.
 
===Тарифы для страховок от невыезда===
 
 
[[Файл: ep_045.png|x500px|Тарифы для страховок от невыезда]]<br />
 
Справочник '''Тарифы для страховок от невыезда''' предназначен для внесения тарифов, которые будут учитываться при расчете стоимости страховки от невыезда. Справочник состоит из следующих полей:
 
* '''Программа страхования''' – данные из справочника «Программа страхования»;
 
* '''Страна'''– данные из справочника МТ «Страны». При выбранном значении в поле «Страна» поле «Территория» становится недоступно для редактирования и наоборот. Тариф по стране всегда более приоритетен, чем тариф по территории. То есть, если найдены тарифы и по стране, и по территории, расчет будет осуществляться по тарифу страны;
 
* '''Территория''' - данные из справочника МТ «Территории». При выбранном значении в поле «Территория» поле «Страна» становится недоступно для редактирования и наоборот;
 
* '''Мин. цена''' – минимальная стоимость путевки, для которой может применяться данный тариф;
 
* '''Макс. цена''' – максимальная стоимость путевки, для которой может применяться данный тариф;
 
* '''Вкл. Скидку''' – признак, определяющий считать ли цену путевки с учетом скидки или без;
 
* '''Валюта цены''' – связана со справочником валют;
 
* '''Тариф % от путевки''' – стоимость путевки определяется процентом от стоимости путевки;
 
* '''Тариф Нетто''' – фиксированная стоимость тарифа нетто;
 
* '''Нетто из комиссии программы''' - признак указывающий, что расчет нетто тарифа должен производиться по формуле: ''Тариф брутто - % комиссии из справочника  «Программы страхования» = '''Тариф нетто'''.'' При установке галки в данном поле «Тариф нетто» и «Брутто из комиссии программы» блокируется для редактирования;
 
* '''Брутто из комиссии программы''' - признак указывающий, что расчет брутто тарифа должен производиться по формуле: ''(Тариф нетто) / (1 - (% комиссии из справочника  «Программы страхования» / 100)) = '''Тариф брутто'''.'' При установке галки в данном поле «Тариф брутто» и «Нетто из комиссии программы» блокируется для редактирования;
 
* '''Валюта тарифа''' – связана со справочником валют;
 
* '''Франшиза''' – фиксированный размер франшизы;
 
* '''Франшиза % от тарифа''' – размер франшизы определяется процентом от тарифа.
 
Для добавления нового тарифа к страховке от невыезда необходимо нажать кнопку [[Файл: am_818.png|Добавить]] '''Добавить''' в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию.
 
После ввода информации нажать на кнопку '''Сохранить''' для сохранения результата или '''Обновить''' для отмены действий.
 
Для копирования тарифа к страховке от невыезда необходимо выделить строку и нажать кнопку [[Файл: am_920.png|Копировать]] '''Копировать'''.
 
Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.
 
 
Для удаления тарифа к страховке от невыезда необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку [[Файл: am_820.png|Удалить]] '''Удалить'''. Можно удалить сразу несколько строк.
 
 
===Дополнительные риски===
 
 
[[Файл: ep_042.png|x500px|Дополнительные риски]]<br />
 
Справочник '''Дополнительные риски''' предназначен для внесения дополнительного перечня возможных рисков и состоит из следующих полей:
 
* '''Название''' - название дополнительного риска;
 
* '''Латинское название''' - латинское название дополнительного риска.
 
 
Для добавления нового дополнительного риска необходимо нажать кнопку [[Файл: am_818.png|Добавить]] '''Добавить''' в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию.
 
После ввода информации нажать на кнопку '''Сохранить''' для сохранения результата или '''Обновить''' для отмены действий.
 
Для копирования дополнительного риска необходимо выделить строку и нажать кнопку [[Файл: am_920.png|Копировать]] '''Копировать'''.
 
Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.
 
 
Для удаления дополнительного риска необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку [[Файл: am_820.png|Удалить]] '''Удалить'''. Можно удалить сразу несколько строк.
 
 
===Условия дополнительных рисков===
 
 
[[Файл: ep_104.png|x500px|Условия дополнительных рисков]]<br />
 
 
Справочник '''Условия дополнительных рисков''' предназначен для внесения условий для обязательного включения дополнительных рисков в страхование и состоит из следующих полей:
 
* '''Дополнительный риск''' - данные из справочника «Дополнительные риски»;
 
* '''Страна''' - данные из справочника МТ «Страны». В данном поле есть возможность выбрать «Все» или конкретную страну;
 
* '''Период с''' - дата, с которой обязательно добавляется дополнительный риск при оформлении полиса (дата и месяц);
 
* '''Период по''' - дата, по которую обязательно добавляется дополнительный риск при оформлении полиса (дата и месяц).
 
[[Файл: am_064.png|left|Полезная информация]] <BR>
 
Если поля '''Период с''' и '''Период по''' не заполнены, то дополнительный риск не является обязательным. Чтобы он учитывался <br /> при оформлении полиса, необходимо проставить признак для данного риска в блоке [[Мастер-Тур:Дополнительный модуль Страхование#Оформление полисов в ПК «Мастер-Тур»|условия страхования]].
 
<br />
 
Для добавления нового условия для дополнительного риска необходимо нажать кнопку [[Файл: am_818.png|Добавить]] '''Добавить''' в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию.
 
После ввода информации нажать на кнопку '''Сохранить''' для сохранения результата или '''Обновить''' для отмены действий.
 
Для копирования условия для дополнительного риска необходимо выделить строку и нажать кнопку [[Файл: am_920.png|Копировать]] '''Копировать'''.
 
Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.
 
 
Для удаления условия необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку [[Файл: am_820.png|Удалить]] '''Удалить'''. Можно удалить сразу несколько строк.
 
  
 
===Коэффициенты по дополнительным рискам===
 
===Коэффициенты по дополнительным рискам===
  
[[Файл: ep_047.png|x500px|Коэффициенты по дополнительным рискам]]<br />
+
[[Файл: ea_129.png|x500px|Коэффициенты по дополнительным рискам]]<br />
 
Справочник '''Коэффициенты по дополнительным рискам''' предназначен для внесения коэффициентов, зависящих от дополнительных рисков медицинского страхования, которые будут учитываться при расчете стоимости медицинской страховки, страховки гражданской ответственности и страховки от несчастного случая. Справочник состоит из следующих полей:
 
Справочник '''Коэффициенты по дополнительным рискам''' предназначен для внесения коэффициентов, зависящих от дополнительных рисков медицинского страхования, которые будут учитываться при расчете стоимости медицинской страховки, страховки гражданской ответственности и страховки от несчастного случая. Справочник состоит из следующих полей:
 
* '''Программа страхования''' - данные из справочника «Программы страхования»;
 
* '''Программа страхования''' - данные из справочника «Программы страхования»;
Строка 218: Строка 153:
  
 
Для удаления коэффициента по дополнительным рискам необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку [[Файл: am_820.png|Удалить]] '''Удалить'''. Можно удалить сразу несколько строк.
 
Для удаления коэффициента по дополнительным рискам необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку [[Файл: am_820.png|Удалить]] '''Удалить'''. Можно удалить сразу несколько строк.
 
===Коэффициенты по количеству застрахованных===
 
 
[[Файл: ep_044.png|x500px|Коэффициенты по количеству застрахованных]]<br />
 
Справочник '''Коэффициенты по количеству застрахованных''' предназначен для внесения коэффициентов, зависящих от количества застрахованных, которые будут учитываться при расчете стоимости медицинской страховки. Справочник состоит из следующих полей:
 
* '''Программа страхования''' – данные из справочника «Программы страхования»;
 
* '''Риск''' - данные из справочника «Страховые риски»;
 
* '''Количество от''' – минимальное количество туристов при котором будет применяться коэффициент;
 
* '''Возраст до''' – минимальное количество туристов при котором будет применяться коэффициент;
 
* '''Коэффициент, %''' – размер коэффициента в %. Может быть отрицательным в случае, если коэффициент понижающий.
 
Для добавления нового коэффициента по количеству застрахованных необходимо нажать кнопку [[Файл: am_818.png|Добавить]] '''Добавить''' в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию.
 
После ввода информации нажать на кнопку '''Сохранить''' для сохранения результата или '''Обновить''' для отмены действий.
 
Для копирования тарифа к страховке от невыезда необходимо выделить строку и нажать кнопку [[Файл: am_920.png|Копировать]] '''Копировать'''.
 
Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.
 
 
Для удаления коэффициента по количеству застрахованных необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку [[Файл: am_820.png|Удалить]] '''Удалить'''. Можно удалить сразу несколько строк.
 
  
 
===Коэффициенты по возрасту===
 
===Коэффициенты по возрасту===
  
[[Файл: ep_043.png|x500px|Коэффициенты по возрасту]]<br />
+
[[Файл: ea_130.png|x500px|Коэффициенты по возрасту]]<br />
 
Справочник '''Коэффициенты по возрасту''' предназначен для внесения возрастных коэффициентов, которые будут учитываться при расчете стоимости медицинской страховки, страховки от несчастного случая и страховки от невыезда. Справочник состоит из следующих полей:
 
Справочник '''Коэффициенты по возрасту''' предназначен для внесения возрастных коэффициентов, которые будут учитываться при расчете стоимости медицинской страховки, страховки от несчастного случая и страховки от невыезда. Справочник состоит из следующих полей:
 
* '''Программа страхования''' – данные из справочника «Программы страхования»;
 
* '''Программа страхования''' – данные из справочника «Программы страхования»;
Строка 251: Строка 170:
 
Для удаления коэффициента по возрасту необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку [[Файл: am_820.png|Удалить]] '''Удалить'''. Можно удалить сразу несколько строк.
 
Для удаления коэффициента по возрасту необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку [[Файл: am_820.png|Удалить]] '''Удалить'''. Можно удалить сразу несколько строк.
  
==Импорт справочных данных==
+
==Синхронизация справочников==
[[Файл: am_063.png|left|Предупреждение]]<BR>
+
После заведения данных в справочники необходимо осуществить сопоставление данных справочников плагина с данными справочников ПК "Мастер-Тур".<br />
Работа с импортом справочных данных доступна только, в случае, если был введен пароль для разблокирования справочников. <br /> В противном случае, кнопка '''Импорт''' не активна. <br />
+
Окно синхронизации справочника состоит из 3-х функциональных блоков:<br />
Мастер импорта данных открывается по нажатию кнопки [[Файл: ep_099.png|Импорт]] '''Импорт'''. На первом шаге предлагается выбрать файл, из которого будет производиться импорт данных (стандартное диалоговое окно MS Windows для выбора файла). Файл должен представлять книгу '''excel''' с набором листов, каждый из которых отвечает за соответствующий справочник (название листа соответствует названию справочника), названия и порядок колонок на каждом листе должен соответствовать названиям и порядку колонок в справочниках ПК «Мастер-Тур».
+
1. Выбор услуг из справочников ПК "Мастер-Тур".<br />
 +
2. Выбор услуг страхования из плагина страхования.<br />
 +
3. Отображение сопоставленных услуг.<br />
 +
[[Файл: ea_133.png|x500px|Синхронизация]]<br />
 +
===Порядок синхронизации===
 +
Создается услуга страхования в ПК "Мастер-Тур".<br />
 +
В экране синхронизации в выпадающем меню выбираем страну, услугу, доп. описание 1, доп. описание 2.<br />
 +
Выбираем каким рискам, программе страхования, территории, сумме покрытия, дополнительным рискам соответствует выбранная выше услуга и нажимаем на кнопку '''Сопоставить'''.<br />
 +
После нажатия на кнопку все сопоставленные услуги отобразятся в нижнем блоке '''Сопоставленные услуги'''.<br />
 +
Дополнительные риски необходимо сопоставлять с доп. описанием 2 услуги страхования.
 +
Удаление сопоставления производится при нажатии на кнопку '''Удалить''' напротив сопоставленной услуги.<br />
 +
При удалении сопоставления всегда появляется подтверждающее удаление сообщение.<br />
 +
[[Файл: ea_132.png|x500px|Аларм]]<br />
  
Далее предлагается выбрать партнера в БД ПК «Мастер-Тур», для которого производится импорт. В выпадающий список попадают все партнеры из БД ПК «Мастер-Тур», отмеченные признаком «Страховая компания». Выпадающий список поддерживает возможность контекстного поиска.
+
==Работа с модулем==
 +
===Загрузка цен на услугу страхования в ПК «Мастер-Тур»===
 +
После того как в ПК "Мастер-Тур" создана услуга страхования, заполнены все справочники и выполнено сопоставление, необходимо загрузить в услугу страхования цены из плагина. <br />
 +
Нужно перейти в раздел '''Цены на услугу''' ,перейти в надстройки и нажать кнопку '''Импорт цен на страховки'''. <br />
 +
[[Файл: ea_144.png|Экран услуг]] <br />
 +
В открывшемся окне выбрать необходимую систему обмена и нажать кнопку '''Выбрать'''.<br />
 +
[[Файл: ea_145.png|выбор системы]]  <br />
 +
Откроется окно '''Загрузки цен''', в котором необходимо выбрать территорию страхования, валюту страхования и нажать на кнопку '''Получить цены'''. Начнется процесс загрузки цен.<br />
 +
[[Файл: ea_146.png|получить цены]]  <br />
 +
После формирования списка программ страхования необходимо нажать на кнопку '''Загрузить''' напротив выбранной программы страхования.<br />
 +
[[Файл: ea_147.png|цены]]  <br />
 +
После загрузки цен кнопка '''Загрузить''' поменяется на кнопку '''Готово''' и появится сообщение, что цена успешно записана.<br />
 +
[[Файл: ea_148.png|цены1]]  <br />
 +
Закрываем все окна и нажимаем на кнопку '''Обновить''' в окне '''Цен на услугу'''.<br />
 +
[[Файл: ea_149.png|1200px|цены2]]  <br />
 +
Далее можно переходить к процессу оформления полисов в плагине страхования.<br />
  
[[Файл: ep_094.png|Импорт справочных данных]]<br />
 
 
После выбора партнера и справочников для импорта необходимо нажать кнопку '''Далее''' для перехода к следующему шагу мастера импорта.
 
На следующем шаге мастера импорта предлагается сопоставить названия справочников (названия листов excel с названиями справочников в БД):
 
 
[[Файл: ep_095.png|Синхронизация справочников]] <br />
 
 
В открывшемся диалоговом окне в левой области отображаются названия справочников из файла источника (название листов), а в правой - названия справочников в БД ПК «Мастер-Тур». Если название справочника в файле идентично названию справочника в БД ПК «Мастер-Тур», то программа автоматически установит соответствие, иначе это необходимо будет сделать вручную. Синхронизированные записи находятся в нижней области экрана. <br />
 
Для синхронизации необходимо:
 
* выбрать название справочника в левой области
 
* выбрать название справочника в правой области и нажать кнопку '''Сопоставить'''.
 
Для разрыва связи необходимо выбрать запись в нижней области экрана и нажать кнопку '''Разорвать сопоставление'''.
 
Кнопки '''Добавить в справочник''' и '''Открыть справочник''' на этом шаге работы мастера импорта не доступны.
 
 
Для перехода к следующему шагу мастера импорта необходимо нажать кнопку '''Далее'''.
 
 
[[Файл: ep_096.png|Синхронизация справочников]] <br />
 
 
В открывшемся диалоговом окне в левой области отображаются названия программ страхования файла источника, а в правой – справочника '''Программы страхования''' из справочника ПК «Мастер-Тур». Если название программы страхования в файле идентично названию программы страхования в справочнике '''Программы страхования''', то программа автоматически установит соответствие, иначе это необходимо будет сделать вручную. Синхронизированные записи находятся в нижней области экрана. <br />
 
Для синхронизации необходимо:
 
* выбрать название справочника в левой области
 
* выбрать название справочника в правой области и нажать кнопку '''Сопоставить'''.
 
Для разрыва связи необходимо выбрать запись в нижней области экрана и нажать кнопку '''Разорвать сопоставление'''.
 
Если в справочнике ПК «Мастер-Тур» нет нужной записи, её можно добавить, выделив запись в левой области экрана и нажав кнопку '''Добавить в справочник'''. Запись будет добавлена в справочник (заполняются только обязательные поля справочника с учетом максимальной длинны поля) и автоматически сопоставлена после чего будет отображаться в нижней области экрана. Также можно нажать кнопку '''Открыть справочник''' и добавить необходимую запись непосредственно в нем, заполнив все необходимые поля. После добавления записи в справочник и его закрытия Плагин попытается автоматически сопоставить новую с записью из файла-источника и в случае успеха сопоставленное значение появиться в нижней области экрана.
 
После завершения синхронизации необходимо нажать кнопку '''Далее''' для перехода к следующему шагу мастера.
 
Аналогичным образом происходит работа с синхронизацией следующих справочников:
 
* Программы страхования
 
* Страховые риски
 
* Суммы покрытия
 
* Территории
 
* Принадлежность стран к территориям
 
* Тарифы для страховок
 
* Тарифы для страховок от невыезда
 
* Дополнительные риски
 
* Условия дополнительных рисков
 
* Коэффициенты по дополнительным рискам
 
* Коэффициенты по количеству застрахованных
 
* Коэффициенты по возрасту
 
На последнем шаге работы мастера импорта предлагается ознакомиться с данными, которые будут импортированы в БД ПК «Мастер-Тур».
 
 
[[Файл: ep_097.png|Импорт данных]] <br />
 
 
При нажатии на кнопку '''Назад''' произойдет переходит к предыдущему шагу мастера.
 
При нажатии на кнопку '''Отмена''' появится сообщение ''«Все несохраненные данные будут потеряны, Вы действительно хотите завершить работу мастера импорта данных?»''. Варианты: Да, Отмена.
 
 
Если импорт данных прошел успешно, будет выдано сообщение: ''«Импорт успешно завершен!»''.
 
 
Если в процессе импорта произошла ошибка, будет выдано сообщение: ''«Во время импорта были ошибки: <данные об ошибках>»''.<br />
 
''Например:'' <br />
 
[[Файл: ep_105.png|Данные об ошибке]] <br />
 
 
[[Файл: am_064.png|left|Полезная информация]] <BR>
 
Если в справочнике уже есть такие же записи как и в импортируемом файле, то данные записи импортироваться не будут. <br /> Для импорта надо сначала удалить эти записи из справочников, а затем импортировать.
 
 
Если на этапе синхронизации данных были пропущены (не сопоставлены) определенные записи, то эти записи и все записи из других справочников, связанных с несопоставленной записью, не импортируются в БД ПК «Мастер-Тур».
 
 
==Экспорт справочных данных==
 
[[Файл: am_063.png|left|Предупреждение]]<BR>
 
Работа с экспортом справочных данных доступна только в случае, если был введен пароль для разблокирования справочников. <br /> В противном случае, кнопка '''Экспорт''' не активна. <br />
 
При нажатии на кнопку [[Файл: ep_098.png|Экспорт]] '''Экспорт''' предлагается выбрать путь, по которому будет сохранен файл с данными из справочника (стандартное диалоговое окно MS Windows для выбора места сохранения файла). После выбора папки и указания имени файла Плагин формирует файл в формате ''' ''xls'' '''. Книга ''excel'' представляет из себя набор листов, каждый из которых отвечает за соответствующий справочник (название листа соответствует названию справочника).
 
==Работа с модулем==
 
 
===Оформление полисов в ПК «Мастер-Тур»===
 
===Оформление полисов в ПК «Мастер-Тур»===
  
Перейти в '''модуль для работы со страховками''' можно из экранов МТ «Работа менеджеров», «Проведение туров», «Путевка». Для этого необходимо нажать на кнопку «Надстройки», в открывшемся меню выбрать '''«Страхование»''', открывается Плагин.
+
Перейти в '''Плагин страхования''' можно из экранов МТ «Работа менеджеров», «Проведение туров», «Путевка». Для этого необходимо нажать на кнопку «Надстройки», в открывшемся меню выбрать '''«Страхование»''', открывается Плагин.<br />
[[Файл: ep_068.png|Экран "Страхование"]] <br />
+
[[Файл: ea_134.png|1200px|Экран "Страхование"]] <br />
 
 
 
Плагин разделен на три части:
 
Плагин разделен на три части:
 
* '''Набор фильтров для отбора путевок''';
 
* '''Набор фильтров для отбора путевок''';
Строка 329: Строка 213:
 
* '''Условия страхования'''.
 
* '''Условия страхования'''.
 
[[Файл: am_063.png|left|Предупреждение]]<BR>
 
[[Файл: am_063.png|left|Предупреждение]]<BR>
  Оформление полисов возможно только по тем путевкам, в которых есть как минимум одна услуга класса «Страховка».
+
  Оформление полисов возможно только по тем путевкам, в которых есть как минимум одна услуга класса «Страховка».<br />
 
 
 
 
  
 
1. '''Набор фильтров для отбора путевок''' (первый блок) <br />
 
1. '''Набор фильтров для отбора путевок''' (первый блок) <br />
[[Файл: ep_049.png|Фильтры для отбора путевок]] <br />
+
[[Файл: ea_135.png|Фильтры для отбора путевок]] <br />
* '''Страна''' – выбор страны. Выпадающий список с возможностью выбрать одну или все страны. Обязательный фильтр. Значение по умолчанию – «Все»;
+
* '''Страна''' – выбор страны. Выпадающий список с возможностью выбрать одну или все страны. Обязательный фильтр. Значение по умолчанию – «Все»;<br />
* '''Тур''' – выбор тура. Выпадающий список с возможностью выбрать один или все туры. Необязательный фильтр. Список туров в фильтре зависит от фильтра стран. Значение по умолчанию - «Все»;
+
* '''Тур''' – выбор тура. Выпадающий список с возможностью выбрать один или все туры. Необязательный фильтр. Список туров в фильтре зависит от фильтра стран. Значение по умолчанию - «Все»;<br />
* '''Заезд с''' – указание нижней границы даты заезда для поиска. Календарь. Обязательный фильтр. Значение по умолчанию – сегодняшняя дата;
+
* '''Заезд с''' – указание нижней границы даты заезда для поиска. Календарь. Обязательный фильтр. Значение по умолчанию – сегодняшняя дата;<br />
* '''Заезд по''' – указание верхней границы даты заезда для поиска. Календарь. Обязательный фильтр. Значение по умолчанию – сегодняшняя дата;
+
* '''Заезд по''' – указание верхней границы даты заезда для поиска. Календарь. Обязательный фильтр. Значение по умолчанию – сегодняшняя дата;<br />
* '''Статус путевки''' – выбор статусов путевок. Выпадающий список с возможностью выбрать один или все статусы путевок для отбора. Необязательный фильтр. Значение по умолчанию – «Все»;
+
* '''Статус путевки''' – выбор статусов путевок. Выпадающий список с возможностью выбрать один или все статусы путевок для отбора. Необязательный фильтр. Значение по умолчанию – «Все»;<br />
* '''Оплата''' – выбор состояния оплат путевок. Выпадающий список с возможностью выбрать один или все статусы оплат путевок. Значения: Все, Оплаченные, Частично оплаченные, Неоплаченные. Необязательный фильтр. Значение по умолчанию - «Все»;
+
* '''Оплата''' – выбор состояния оплат путевок. Выпадающий список с возможностью выбрать один или все статусы оплат путевок. Значения: Все, Оплаченные, Частично оплаченные, Неоплаченные. Необязательный фильтр. Значение по умолчанию - «Все»;<br />
* '''Режим отображения''' – выбор режима в котором будут отображаться отобранные записи. Возможные значения: Путевки – записи сгруппированы по путевкам, для каждой путевки перечислены туристы, сортировка по умолчанию - по номеру путевки; Туристы – для каждого туриста отдельная строка, сортировка по умолчанию - по фамилии туриста;
+
* '''Режим отображения''' – выбор режима в котором будут отображаться отобранные записи. Возможные значения: Путевки – записи сгруппированы по путевкам, для каждой путевки перечислены туристы, сортировка по умолчанию - по номеру путевки; Туристы – для каждого туриста отдельная строка, сортировка по умолчанию - по фамилии туриста;<br />
* '''Статус полиса''' – выбор статуса полиса. Выпадающий список с возможностью выбрать один или все статусы полиса. Необязательный фильтр. Значение по умолчанию – «Все»;
+
* '''Статус полиса''' – выбор статуса полиса. Выпадающий список с возможностью выбрать один или все статусы полиса. Необязательный фильтр. Значение по умолчанию – «Все»;<br />
 
* '''Поиск по номеру путевки''' – возможность найти путевку по номеру. Наиболее приоритетный фильтр, игнорирует все остальные фильтры. <br />
 
* '''Поиск по номеру путевки''' – возможность найти путевку по номеру. Наиболее приоритетный фильтр, игнорирует все остальные фильтры. <br />
 
+
Для выбора путевок по выставленным фильтрам необходимо их заполнить и нажать на кнопку '''Обновить''' [[Файл: ea_140.png|Обновить]].<br />
 
При входе в Плагин из экрана '''«Путевка»''' фильтры Страна, Тур, Заезд с, Заезд по, Поиск по номеру заполняются соответствующими '''значениями из путевки'''. <br />
 
При входе в Плагин из экрана '''«Путевка»''' фильтры Страна, Тур, Заезд с, Заезд по, Поиск по номеру заполняются соответствующими '''значениями из путевки'''. <br />
 
При входе в Плагин из экрана '''«Работа менеджеров»''' или '''«Проведение туров»''', если в них была '''выделена путевка''', фильтры Страна, Тур, Заезд с, Заезд по, Поиск по номеру заполняются соответствующими '''значениями из путевки'''.
 
При входе в Плагин из экрана '''«Работа менеджеров»''' или '''«Проведение туров»''', если в них была '''выделена путевка''', фильтры Страна, Тур, Заезд с, Заезд по, Поиск по номеру заполняются соответствующими '''значениями из путевки'''.
Строка 351: Строка 233:
 
2. '''Результат отбора''' (второй блок) <br />
 
2. '''Результат отбора''' (второй блок) <br />
 
[[Файл: ep_050.png|Результат отбора]] <br />
 
[[Файл: ep_050.png|Результат отбора]] <br />
* '''Номер путевки''';
+
* '''Номер путевки''';<br />
* '''Страна путевки''';
+
* '''Страна путевки''';<br />
* '''Дата начала страхования''' – начало услуги страхования;
+
* '''Дата начала страхования''' – начало услуги страхования;<br />
* '''Дата окончания страхования''' – дата окончания услуги страхования;
+
* '''Дата окончания страхования''' – дата окончания услуги страхования;<br />
* '''Покупатель''' – покупатель по путевке;
+
* '''Покупатель''' – покупатель по путевке;<br />
* '''Туристы''' – список туристов по путевке через запятую (режим отображения по путевкам). При выборе режима отображения по туристам данная колонка первая в таблице результатов;
+
* '''Туристы''' – список туристов по путевке через запятую (режим отображения по путевкам). При выборе режима отображения по туристам данная колонка первая в таблице результатов;<br />
* '''Номер полиса''' – заполнено, в случае, если полис был выписан ранее;
+
* '''Номер полиса''' – заполнено, в случае, если полис был выписан ранее;<br />
* '''Премия полиса''';
+
* '''Премия полиса''' – заполнено, в случае, если полис был выписан ранее;<br />
* '''Валюта полиса''';
+
* '''Валюта полиса''' – заполнено, в случае, если полис был выписан ранее;<br />
* '''Медицина''' – выбрано по умолчанию, снять выбор нельзя. Признак того что будет выписан полис с риском медицинского страхования (снять выбор можно в справочнике [[Мастер-Тур:Дополнительный модуль Страхование#Страховые риски|Страховые риски]]);
+
* '''Медицина''' – выбрано по умолчанию, снять выбор нельзя. Признак того что будет выписан полис с риском медицинского страхования (снять выбор можно в справочнике [[#Страховые риски|Страховые риски]];<br />
* '''Несчастный случай''' – признак того, что в полис будет включен риск страхования от несчастного случая. Выбор опциональный;
+
* '''Несчастный случай''' – по умолчанию неактивен;<br />
* '''Гражданская ответственность''' – признак того, что в полис будет включен риск страхования гражданской ответственности. Выбор опциональный;
+
* '''Гражданская ответственность''' – по умолчанию неактивен;<br />
* '''Утрата багажа''' – признак того, что в полис будет включен риск страхования багажа. Выбор опциональный;
+
* '''Утрата багажа''' – по умолчанию неактивен;<br />
* '''Невыезд''' – признак того, что в полис будет включен риск страхования от невыезда. Выбор опциональный;
+
* '''Невыезд''' – по умолчанию неактивен;<br />
* '''Примечание''' – поле для ввода произвольного текстового примечания.
+
* '''Примечание''' – поле для ввода произвольного текстового примечания.<br />
 
 
Менеджер отбирает путевки/туристов для которых должны быть сформированы полисы и выставляет все необходимые признаки по рискам. <br />
 
  
 
3. '''Условия страхования''' (третий блок) <br />
 
3. '''Условия страхования''' (третий блок) <br />
[[Файл: ep_051.png|Фильтры. Условия страхования]] <br />
+
[[Файл: ea_137.png|Фильтры. Условия страхования]] <br />
* '''Программа страхования''' – выпадающий список с записями из справочника [[Мастер-Тур:Дополнительный модуль Страхование#Программа страхования|Программа страхования]]. Если записей в справочнике более одной, выбор в фильтре – пусто;
+
* '''Программа страхования''' – тип программы страхования;
* '''Покрытие по медицине'''. Заполняется после выбора программы страхования данными из справочника [[Мастер-Тур:Дополнительный модуль Страхование#Тарифы для страховок|Тарифы для страховок]];
+
* '''Покрытие по медицине''' – размер покрытия в валюте путевки;
* '''Доп. риск'''. Активный только после выбора двух предыдущих справочников, заполняется данными из справочника [[Мастер-Тур:Дополнительный модуль Страхование#Дополнительные риски|Дополнительные риски]];
+
* '''Доп. риск''' – выбранный доп. риск отображается в зависимости от параметров сопоставления;
* '''Страна'''  - выпадающий список с записями стран по услугам страхования;
+
* '''Страна'''  - страна путевки;
* '''Покрытие по несч. случаю'''. Активный только в случае выбора признака «Несчастный случай» в таблице с результатами отбора. Заполняется после выбора программы страхования данными из справочника  [[Мастер-Тур:Дополнительный модуль Страхование#Тарифы для страховок|Тарифы для страховок]];
+
* '''Покрытие по несч. случаю''' – по умолчанию неактивно;
* '''Покрытие по гражд. отв.''' Активный только в случае выбора признака «Гражданская ответственность» в таблице с результатами отбора. Заполняется после выбора программы страхования данными из справочника  [[Мастер-Тур:Дополнительный модуль Страхование#Тарифы для страховок|Тарифы для страховок]];
+
* '''Покрытие по гражд. отв.''' – по умолчанию неактивно;
* '''Покрытие по багажу.''' Активный только в случае выбора признака «Утрата багажа» в таблице с результатами отбора. Заполняется после выбора программы страхования данными из справочника  [[Мастер-Тур:Дополнительный модуль Страхование#Тарифы для страховок|Тарифы для страховок]];
+
* '''Покрытие по багажу''' – по умолчанию неактивно;
* '''Количество мест'''. Активный только в случае выбора признака «Утрата багажа» в таблице с результатами отбора. Указывается количество мест багажа, которое страхуется;
+
* '''Количество мест''' – по умолчанию неактивно;
* '''Покрытие по невыезду.''' Активный только в случае выбора признака «Невыезд» в таблице с результатами отбора. Заполняется после выбора программы страхования данными из справочника  [[Мастер-Тур:Дополнительный модуль Страхование#Тарифы для страховок от невыезда|Тарифы для страховок от невыезда]].
+
* '''Покрытие по невыезду''' – по умолчанию неактивно.
 
 
Менеджер в таблице с '''результатами отбора''' выделяет одну или несколько записей, выбирает все необходимые параметры в блоке '''условий страхования''' и нажимает кнопку [[Файл: ep_052.png|Выписать]] '''Выписать'''.  
 
  
 +
Менеджер в таблице с '''результатами отбора''' выделяет одну или несколько записей и нажимает кнопку '''Рассчитать''' [[Файл: ea_138.png|Рассчитать]], а затем '''Выписать''' [[Файл: ep_052.png|Выписать]]. Можно осуществить выписку без предварительного расчета. <br />
 +
После выписки полиса ему присвоится номер в системе страховщика.<br />
 
  Обязательным условием для расчета и выписки полиса является наличие курсов к национальной валюте на день расчета/выписки.  
 
  Обязательным условием для расчета и выписки полиса является наличие курсов к национальной валюте на день расчета/выписки.  
  
Если стоимость услуги '''Страховка''' в путевке отличается от стоимости выписываемого полиса, то стоимость услуги и соответственно самой путевки увеличится/уменьшится на разницу между стоимостью услуги в путевке и стоимостью выписываемого полиса. <br />
+
В случае успешной выписки получим сообщение о том, что полис для путевки сформирован успешно и номер полиса.<br />
''Например:'' <br />
+
[[Файл: ea_139.png|x300px|Сообщение]]
[[Файл: ep_107.png|Турпутевка]] <br />
 
 
 
Стоимость (брутто) услуги страховка - 100 $, стоимость (брутто) самой путевки - 2220 $
 
 
 
[[Файл: ep_108.png|Страхование]] <br />
 
 
 
Премия полиса по данной путевке - 15008 руб, т.е. 300,16 $ (курс $ = 50 руб.)
 
<br />
 
При выписке полиса появляется окно, информирующее о том, что стоимость путевки увеличится на 200,16 $. <br />
 
 
 
[[Файл: ep_109.png|Страхование]] <br />
 
 
 
'''Премия полиса''' (300,16 $) - '''Брутто стоимость услуги Страховка''' (100 $) = 200,16 $.
 
 
 
* '''Продолжить''' - выписать полис и изменить стоимость услуги и путевки;
 
* '''Выписать без пересчета''' - выписать полис без пересчета стоимости услуги и путевки;
 
* '''Отмена''' - отменить выписку полиса.
 
При нажатии на кнопку '''Продолжить''' стоимость путевки и стоимость услуги увеличится на 200,16 $.
 
 
 
[[Файл: ep_110.png|Турпутевка]] <br />
 
 
 
Данные о сформированном полисе сохраняются в БД, полис выводиться на печать или на экран в соответствующем формате. В случае, если ранее уже были выписаны полисы по отобранным путевкам/туристам, появится сообщение: ''«Для туристов <ФИО> по путевке <Номер путевки> <дата формирования полиса> был выписан полис <номер полиса>».'' <br />
 
 
 
[[Файл: ep_053.png|Выписать]] <br />
 
 
 
При выборе '''Распечатать повторно''' полис выводиться на печать или на экран в соответствующем формате. Данные в полис берутся из БД. В случае выбора '''Аннулировать и сформировать новый полис''', выписанный ранее полис аннулируется (получает специальный признак в БД), новый полис выводиться на печать или на экран в соответствующем формате.
 
 
 
===Шаблон полиса===
 
 
 
Шаблон полиса можно выбрать, нажав на кнопку [[Файл: ep_060.png|Настройки]] '''Настройки'''.<br />
 
[[Файл: ep_059.png|Выбор шаблона отчета]] <br />
 
В появившемся диалоговом окне можно выбрать вариант полиса, который будет выводится на печать в МТ и МВ: <br />
 
* Полис с правилами страхования;
 
* Полис страхования;
 
* Трехкупонный полис страхования.
 
 
 
Также здесь можно выбрать максимальное количество туристов в одном полисе, количество цифр после запятой в тарифах и количество цифр после запятой в полисах.
 
 
 
===Аннуляция полисов в ПК «Мастер-Тур»===
 
 
 
Для аннулирования полиса необходимо выделить соответствующую запись в таблице с результатами и нажать на кнопку [[Файл: ep_055.png|Аннулировать]]  '''Аннулировать'''. Аннулировать полис можно только в том случае, когда дата заезда по путевке еще не наступила.
 
Полисы автоматически аннулируются по стандартным правилам МТ при следующих изменениях: <br />
 
[[Файл: ep_054.png|Правила автоматической аннуляции полиса]] <br />
 
Правила автоматической аннуляции определяются Менеджером.
 
 
 
===Расчет стоимости полиса===
 
 
 
Для расчета '''премии полиса''' необходимо выделить соответствующую запись в таблице с результатами и нажать на кнопку [[Файл: ep_056.png|Рассчитать]] '''Рассчитать'''. <br />
 
Алгоритм расчета премии по '''риску''':
 
 
 
('''Базовый тариф''' &#215; '''Коэффициент''' 1 &#215; '''Коэффициент''' 2 &#215; ... &#215; '''Коэффициент''' N) &#215; '''Количество дней''' &#215; '''Количество туристов''' &#215; '''Курс национальной валюты''' = <font style="color:crimson">'''Премия по риску'''</font> <br />
 
 
 
Алгоритм расчета премии по '''полису''': <br />
 
('''Премия по риску''' 1 + '''Премия по риску''' 2 + ... + '''Премия по риску''' N) = <font style="color:crimson">'''Премия полиса'''</font> <br />
 
 
 
===Формирование отчетности===
 
  
Для формирования '''Бордеро''' необходимо нажать на кнопку [[Файл: ep_058.png|Бордеро]] '''Бордеро'''. <br />
+
===Аннуляция полиса===
[[Файл: ep_057.png|Диалоговое окно Бордеро]] <br />
+
Для аннулирования полиса необходимо выделить путевку и нажать на кнопку '''Аннулировать''' [[Файл: ea_141.png|Аннулировать]], а затем в информационном окне подтвердить удаление нажатием кнопки '''Да'''. <br />  
В появившемся диалоговом окне можно выбрать период, за который сформировать бордеро:
+
[[Файл: ea_142.png|x300px|Сообщение1]]<br />
* По датам начала действия полисов;
+
После этого происходит запрос на аннуляцию к страховщику.
* По датам оформления полисов;
+
После аннуляции полиса получим информационное сообщение об успешной аннуляции.<br />
* По датам начала тура.
+
[[Файл: ea_143.png|x300px|Сообщение2]]<br />
Отчет бордеро может быть сформирован вручную или же в автоматическом режиме по заданному расписанию. Для отправки в автоматическом режиме кроме стандартных настроек создаются специфические:
 
* Включить автоматическую отправку отчета;
 
* Электронный адрес, на который будет высылаться отчет;
 
* Формат отчета ( EXCEL, PDF);
 
* Пользователь от имени которого будет отправлен отчет;
 
Автоматическая отправка осуществляется с помощью стандартного планировщика заданий Microsoft Windows.
 
  
  
 
[[Category:Мастер-Тур_Дополнительные_модули]]
 
[[Category:Мастер-Тур_Дополнительные_модули]]

Текущая версия на 13:50, 22 ноября 2022

Версия статьи от 22-11-2022.

Поддерживаемые версии ПК «Мастер-Тур»:
Начиная с 15.9 версии


Введение

Обзор

Плагин Страхование представляет собой дополнительный экран, который предназначен для работы со страховками туристов. Данный плагин позволяет организовать выписку полисов в ПК «Мастер-Тур», оформлять кроме стандартных страховых рисков, заложенных при расчете туров, дополнительные по желанию туриста. При расчете автоматически учитывается необходимость применения дополнительных рисков и коэффициентов (спорт, возраст и т.д.). Плагин работает с пятью типами рисков: медицинское страхование, страхование от несчастного случая, страхование гражданской ответственности, страхование багажа и страхование туристов от невыезда. Также модуль позволяет аннулировать выписанные страховки.
Данный плагин доступен из экранов «Работа менеджеров», «Проведение туров» и «Путевка».

Установка плагина

В ПК «Мастер-Тур» версии 15.9 и выше плагин устанавливается путем обновления клиентской части: в рабочий каталог приложения копируются файлы из папки Страхование раздела Plugins ПК «Мастер-Тур», а также выполнить скрипт InsurancePolicy.sql по БД ПК «Мастер-Тур».

Системы обмена

При запуске плагина страхования из экранов «Работа менеджеров», «Проведение туров» и «Путевка» открывается экран Системы обмена, в котором можно выбрать подключение к конкретной системе путем выбора из списка и нажатия кнопки выбрать.
Системы обмена
В экране Системы обмена можно добавить или отредактировать выбранную систему обмена.
При нажатии кнопки добавить или кнопки редактировать на выбранной системе обмена откроется окно ввода параметров: названия, адреса подключения к веб-сервису страхователя для получения данных, код агента, логин, пароль, выбрать страховую компанию из списка компаний из базы данных.
После заполнения параметров можно проверить правильность введенных данных и доступность подключения по кнопке проверить соединение.
В случае каких-то проблем появится символ восклицательного знака напротив строки с ошибкой. В случае успешного подключения на экране отобразится соответствующее сообщение.
Редактирование системы обмена

Справочники

Для начала работы с плагином страхования необходимо настроить справочники. Переход в раздел Справочники производится из основного окна плагина страхования.
Основное окно системы обмена

Страховые риски

Страховые риски
Справочник Страховые риски предназначен для хранения информации о различных страховых рисках и состоит из следующих полей:

  • Тип риска;
  • Обязательный.

В поле Тип риска перечислены следующие страховые риски:

  • Медицина;
  • Несчастный случай;
  • Гражданская ответственность;
  • Утрата багажа;
  • Невыезд.

Данный справочник нельзя редактировать. Можно изменять только обязательность того или иного риска. В случае, если требуется расширение списка рисков, следует обращаться в службу поддержки.
В поле Обязательный можно отметить тот тип риска, который обязательно будет высчитываться при расчете полиса. Если в справочнике были изменения, то для сохранения результата необходимо нажать на кнопку Сохранить, а для отмены действий - Обновить.

Программы страхования

Программы страхования
Справочник Программы страхования предназначен для хранения информации о различных программах страхования и состоит из следующих полей:

  • Код - код программы страхования. Уникальное поле, введенное пользователем;
  • Название - название программы страхования;
  • % комиссии - % комиссии, который применяется для данной программы страхования.

При попытке сохранения программы страхования с уже существующим кодом, будет выведено сообщение, информирующее об этом:

Сообщение об уникальности

Для добавления новой программы страхования необходимо нажать кнопку Добавить Добавить в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию.

После ввода информации нажать на кнопку Сохранить для сохранения результата или Обновить для отмены действий.

Предупреждение
Новую программу страхования невозможно сохранить, если для неё не прописан Код, о чем будет выведено сообщение при попытке 
сохранения программы страхования.


В столбце Код не допускаются пустые значения
Для копирования программы страхования необходимо выделить строку и нажать кнопку Копировать Копировать, затем нажать на кнопку Сохранить. Перед сохранением можно отменить действие, нажав на кнопку Обновить. Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.

Для удаления программы страхования необходимо выделить программу и нажать кнопку Удалить Удалить. Можно удалить сразу несколько строк. При попытке выхода из справочнике без сохранения результата выйдет сообщение информирующее об этом:

Предупреждение при выходе из справочника

При нажатии на кнопку Да произойдет выход из справочника без сохранения результата, при нажатии на кнопку Нет выход из справочника не произойдет. После чего можно нажать на кнопку Сохранить или Обновить.

Территории

Территории
Справочник Территории предназначен для хранения информации о территориях, в которые может входить несколько стран. Справочник состоит из следующих полей:

  • Код - код территории;
  • Название - название территории;
  • Сдвиг даты окончания страховки в днях. Информация, указанная в этом поле, будет учитываться при выписке страхового полиса. К дате окончания полиса будет прибавлено количество дней из этого поля. При этом, стоимость полиса будет рассчитываться строго под даты страхования (без учета сдвига).

Для добавления новой территории необходимо нажать кнопку Добавить Добавить в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию. После ввода информации нажать на кнопку Сохранить для сохранения результата или Обновить для отмены действий. Для копирования территории необходимо выделить строку и нажать кнопку Копировать Копировать. Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.

Для удаления территории необходимо выделить строку с территорией и нажать кнопку Удалить Удалить. Можно удалить сразу несколько строк.

Суммы покрытия

Суммы покрытия
Справочник Суммы покрытия предназначен для хранения информации о различных суммах страховых покрытий и состоит из следующих полей:

  • Сумма – сумма страхового покрытия;
  • Валюта – связана со справочником валют.

Для добавления новой суммы покрытия необходимо нажать кнопку Добавить Добавить в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию. Для копирования суммы покрытия необходимо выделить строку и нажать кнопку Копировать Копировать, затем нажать на кнопку Сохранить. Перед сохранением можно отменить действие, нажав на кнопку Обновить. Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.

Для удаления суммы покрытия необходимо выделить строку и нажать кнопку Удалить Удалить. Можно удалить сразу несколько строк.

Дополнительные риски

Дополнительные риски
Справочник Дополнительные риски предназначен для внесения дополнительного перечня возможных рисков и состоит из следующих полей:

  • Код - латинское название дополнительного риска;
  • Название - название дополнительного риска.

Для добавления нового дополнительного риска необходимо нажать кнопку Добавить Добавить в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию. После ввода информации нажать на кнопку Сохранить для сохранения результата или Обновить для отмены действий. Для копирования дополнительного риска необходимо выделить строку и нажать кнопку Копировать Копировать. Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.

Для удаления дополнительного риска необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку Удалить Удалить. Можно удалить сразу несколько строк.

Принадлежность стран к территориям

Принадлежность стран к территориям
Справочник Принадлежность стран к территориям предназначен для определения стран, входящих в ту или иную территорию. Справочник состоит из следующих полей:

  • Территория – данные из справочника «Территории»;
  • Страна – данные из справочника МТ «Страны». В данном поле есть возможность выбрать «Все». Надо это для того, чтоб не перечислять каждую страну. Например, для территории «Весь мир» можно выбрать все страны, тогда для территории Европа можно выбрать только те страны, которые входят в эту территорию. При выписки страховок, если страна не входит в территорию «Европа», для нее определится территория «Весь мир». Получается, что не надо для каждой страны делать отдельную строку с территорией весь мир.
  • Приоритет- поле, отвечающее за приоритет выбора тарифов для территории при формировании полиса. В случае, если страна входит в несколько территорий, тариф будет подбираться для самой приоритетной.

Для добавления новой строки необходимо нажать кнопку Добавить Добавить в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию. После ввода информации нажать на кнопку Сохранить для сохранения результата или Обновить для отмены действий. Для копирования страны, принадлежащей к той или иной территории необходимо выделить строку и нажать кнопку Копировать Копировать. Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.

Для удаления страны, принадлежащей к той или иной территории необходимо выделить строку с территорией и нажать кнопку Удалить Удалить. Можно удалить сразу несколько строк.

Тарифы для страховок

Тарифы для страховок
Справочник Тарифы для страховок предназначен для внесения тарифов, которые будут учитываться при расчете стоимости медицинской страховки, страховки от несчастного случая, страховки гражданской ответственности и страховке по утрате багажа. Справочник состоит из следующих полей:

  • Тип страховки – Медицина, Несчастный случай, Гражданская ответственность или Утрата багажа;
  • Программа страхования – данные из «Программы страхования»;
  • Страна– данные из справочника МТ «Страны». При выбранном значении в поле «Страна» поле «Территория» становится недоступно для редактирования и наоборот. Тариф по стране всегда более приоритетен, чем тариф по территории. То есть, если найдены тарифы и по стране, и по территории, расчет будет осуществляться по тарифу страны;
  • Сумма покрытия - данные из справочника «Суммы покрытия»;
  • Мин. дней – минимальное количество дней, при которых действует тариф;
  • Макс. дней – максимальное количество дней, при которых действует тариф;
  • Тариф Нетто – стоимость нетто;
  • Брутто из комиссии программы - признак указывающий, что расчет брутто тарифа должен производиться по формуле: (Тариф нетто) / (1 - (% комиссии из справочника «Программы страхования» / 100)) = Тариф брутто. При установке галки в данном поле «Тариф брутто» и «Нетто из комиссии программы» блокируется для редактирования;
  • Тариф Брутто – стоимость брутто;
  • Валюта тарифа – связана со справочником валют;
  • Франшиза – фиксированный размер франшизы;
  • Франшиза % от тарифа – признак указывающий, что в поле «Франшиза» указано не фиксированное значение .

Для добавления нового тарифа к страховке необходимо нажать кнопку Добавить Добавить в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию. После ввода информации нажать на кнопку Сохранить для сохранения результата или Обновить для отмены действий. Для копирования территории необходимо выделить строку и нажать кнопку Копировать Копировать. Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.

Для удаления тарифа к страховке необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку Удалить Удалить. Можно удалить сразу несколько строк.

Коэффициенты по дополнительным рискам

Коэффициенты по дополнительным рискам
Справочник Коэффициенты по дополнительным рискам предназначен для внесения коэффициентов, зависящих от дополнительных рисков медицинского страхования, которые будут учитываться при расчете стоимости медицинской страховки, страховки гражданской ответственности и страховки от несчастного случая. Справочник состоит из следующих полей:

  • Программа страхования - данные из справочника «Программы страхования»;
  • Риск - данные из справочника «Страховые риски»;
  • Дополнительный риск – название дополнительного риска;
  • Коэффициент, % – размер коэффициента в %. Может быть отрицательным в случае, если коэффициент понижающий.

Для добавления нового коэффициента по дополнительным рискам необходимо нажать кнопку Добавить Добавить в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию. После ввода информации нажать на кнопку Сохранить для сохранения результата или Обновить для отмены действий. Для копирования коэффициента по дополнительным рискам необходимо выделить строку и нажать кнопку Копировать Копировать. Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.

Для удаления коэффициента по дополнительным рискам необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку Удалить Удалить. Можно удалить сразу несколько строк.

Коэффициенты по возрасту

Коэффициенты по возрасту
Справочник Коэффициенты по возрасту предназначен для внесения возрастных коэффициентов, которые будут учитываться при расчете стоимости медицинской страховки, страховки от несчастного случая и страховки от невыезда. Справочник состоит из следующих полей:

  • Программа страхования – данные из справочника «Программы страхования»;
  • Риск - данные из справочника «Страховые риски»;
  • Возраст от – нижняя граница возраста туриста, при которой будет применяться коэффициент;
  • Возраст до – верхняя граница возраста туриста, при которой будет применяться коэффициент;
  • Коэффициент, % – размер коэффициента в %. Может быть отрицательным в случае, если коэффициент понижающий.

Для добавления нового коэффициента по возрасту необходимо нажать кнопку Добавить Добавить в верхней части экрана. В строке, появившейся в конце таблицы, указать необходимую информацию. После ввода информации нажать на кнопку Сохранить для сохранения результата или Обновить для отмены действий. Для копирования коэффициента по возрасту необходимо выделить строку и нажать кнопку Копировать Копировать. Скопированная строка появится в конце таблицы. Можно скопировать сразу несколько строк.

Для удаления коэффициента по возрасту необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку Удалить Удалить. Можно удалить сразу несколько строк.

Синхронизация справочников

После заведения данных в справочники необходимо осуществить сопоставление данных справочников плагина с данными справочников ПК "Мастер-Тур".
Окно синхронизации справочника состоит из 3-х функциональных блоков:
1. Выбор услуг из справочников ПК "Мастер-Тур".
2. Выбор услуг страхования из плагина страхования.
3. Отображение сопоставленных услуг.
Синхронизация

Порядок синхронизации

Создается услуга страхования в ПК "Мастер-Тур".
В экране синхронизации в выпадающем меню выбираем страну, услугу, доп. описание 1, доп. описание 2.
Выбираем каким рискам, программе страхования, территории, сумме покрытия, дополнительным рискам соответствует выбранная выше услуга и нажимаем на кнопку Сопоставить.
После нажатия на кнопку все сопоставленные услуги отобразятся в нижнем блоке Сопоставленные услуги.

Дополнительные риски необходимо сопоставлять с доп. описанием 2 услуги страхования.

Удаление сопоставления производится при нажатии на кнопку Удалить напротив сопоставленной услуги.
При удалении сопоставления всегда появляется подтверждающее удаление сообщение.
Аларм

Работа с модулем

Загрузка цен на услугу страхования в ПК «Мастер-Тур»

После того как в ПК "Мастер-Тур" создана услуга страхования, заполнены все справочники и выполнено сопоставление, необходимо загрузить в услугу страхования цены из плагина.
Нужно перейти в раздел Цены на услугу ,перейти в надстройки и нажать кнопку Импорт цен на страховки.
Экран услуг
В открывшемся окне выбрать необходимую систему обмена и нажать кнопку Выбрать.
выбор системы
Откроется окно Загрузки цен, в котором необходимо выбрать территорию страхования, валюту страхования и нажать на кнопку Получить цены. Начнется процесс загрузки цен.
получить цены
После формирования списка программ страхования необходимо нажать на кнопку Загрузить напротив выбранной программы страхования.
цены
После загрузки цен кнопка Загрузить поменяется на кнопку Готово и появится сообщение, что цена успешно записана.
цены1
Закрываем все окна и нажимаем на кнопку Обновить в окне Цен на услугу.
цены2
Далее можно переходить к процессу оформления полисов в плагине страхования.

Оформление полисов в ПК «Мастер-Тур»

Перейти в Плагин страхования можно из экранов МТ «Работа менеджеров», «Проведение туров», «Путевка». Для этого необходимо нажать на кнопку «Надстройки», в открывшемся меню выбрать «Страхование», открывается Плагин.
Экран "Страхование"
Плагин разделен на три части:

  • Набор фильтров для отбора путевок;
  • Результат отбора;
  • Условия страхования.
Предупреждение


Оформление полисов возможно только по тем путевкам, в которых есть как минимум одна услуга класса «Страховка».

1. Набор фильтров для отбора путевок (первый блок)
Фильтры для отбора путевок

  • Страна – выбор страны. Выпадающий список с возможностью выбрать одну или все страны. Обязательный фильтр. Значение по умолчанию – «Все»;
  • Тур – выбор тура. Выпадающий список с возможностью выбрать один или все туры. Необязательный фильтр. Список туров в фильтре зависит от фильтра стран. Значение по умолчанию - «Все»;
  • Заезд с – указание нижней границы даты заезда для поиска. Календарь. Обязательный фильтр. Значение по умолчанию – сегодняшняя дата;
  • Заезд по – указание верхней границы даты заезда для поиска. Календарь. Обязательный фильтр. Значение по умолчанию – сегодняшняя дата;
  • Статус путевки – выбор статусов путевок. Выпадающий список с возможностью выбрать один или все статусы путевок для отбора. Необязательный фильтр. Значение по умолчанию – «Все»;
  • Оплата – выбор состояния оплат путевок. Выпадающий список с возможностью выбрать один или все статусы оплат путевок. Значения: Все, Оплаченные, Частично оплаченные, Неоплаченные. Необязательный фильтр. Значение по умолчанию - «Все»;
  • Режим отображения – выбор режима в котором будут отображаться отобранные записи. Возможные значения: Путевки – записи сгруппированы по путевкам, для каждой путевки перечислены туристы, сортировка по умолчанию - по номеру путевки; Туристы – для каждого туриста отдельная строка, сортировка по умолчанию - по фамилии туриста;
  • Статус полиса – выбор статуса полиса. Выпадающий список с возможностью выбрать один или все статусы полиса. Необязательный фильтр. Значение по умолчанию – «Все»;
  • Поиск по номеру путевки – возможность найти путевку по номеру. Наиболее приоритетный фильтр, игнорирует все остальные фильтры.

Для выбора путевок по выставленным фильтрам необходимо их заполнить и нажать на кнопку Обновить Обновить.
При входе в Плагин из экрана «Путевка» фильтры Страна, Тур, Заезд с, Заезд по, Поиск по номеру заполняются соответствующими значениями из путевки.
При входе в Плагин из экрана «Работа менеджеров» или «Проведение туров», если в них была выделена путевка, фильтры Страна, Тур, Заезд с, Заезд по, Поиск по номеру заполняются соответствующими значениями из путевки. Если путевка выбрана не была, фильтры Страна, Тур, Заезд с, Заезд по заполняются соответствующими значениями из этого экрана.

2. Результат отбора (второй блок)
Результат отбора

  • Номер путевки;
  • Страна путевки;
  • Дата начала страхования – начало услуги страхования;
  • Дата окончания страхования – дата окончания услуги страхования;
  • Покупатель – покупатель по путевке;
  • Туристы – список туристов по путевке через запятую (режим отображения по путевкам). При выборе режима отображения по туристам данная колонка первая в таблице результатов;
  • Номер полиса – заполнено, в случае, если полис был выписан ранее;
  • Премия полиса – заполнено, в случае, если полис был выписан ранее;
  • Валюта полиса – заполнено, в случае, если полис был выписан ранее;
  • Медицина – выбрано по умолчанию, снять выбор нельзя. Признак того что будет выписан полис с риском медицинского страхования (снять выбор можно в справочнике Страховые риски;
  • Несчастный случай – по умолчанию неактивен;
  • Гражданская ответственность – по умолчанию неактивен;
  • Утрата багажа – по умолчанию неактивен;
  • Невыезд – по умолчанию неактивен;
  • Примечание – поле для ввода произвольного текстового примечания.

3. Условия страхования (третий блок)
Фильтры. Условия страхования

  • Программа страхования – тип программы страхования;
  • Покрытие по медицине – размер покрытия в валюте путевки;
  • Доп. риск – выбранный доп. риск отображается в зависимости от параметров сопоставления;
  • Страна - страна путевки;
  • Покрытие по несч. случаю – по умолчанию неактивно;
  • Покрытие по гражд. отв. – по умолчанию неактивно;
  • Покрытие по багажу – по умолчанию неактивно;
  • Количество мест – по умолчанию неактивно;
  • Покрытие по невыезду – по умолчанию неактивно.

Менеджер в таблице с результатами отбора выделяет одну или несколько записей и нажимает кнопку Рассчитать Рассчитать, а затем Выписать Выписать. Можно осуществить выписку без предварительного расчета.
После выписки полиса ему присвоится номер в системе страховщика.

Обязательным условием для расчета и выписки полиса является наличие курсов к национальной валюте на день расчета/выписки. 

В случае успешной выписки получим сообщение о том, что полис для путевки сформирован успешно и номер полиса.
Сообщение

Аннуляция полиса

Для аннулирования полиса необходимо выделить путевку и нажать на кнопку Аннулировать Аннулировать, а затем в информационном окне подтвердить удаление нажатием кнопки Да.
Сообщение1
После этого происходит запрос на аннуляцию к страховщику. После аннуляции полиса получим информационное сообщение об успешной аннуляции.
Сообщение2