Мастер-Тур(15):Доработка для Сабетты

Материал из Megatec
Версия от 20:52, 1 февраля 2023; Aefremov (обсуждение | вклад) (→‎Справочник Проекты)
Перейти к: навигация, поиск

Версия статьи от 1-02-2023.

Поддерживаемые версии ПК «Мастер-Тур»:
Начиная с 15 версии
Доступна с релиза 15.8


Справочник Проекты

В справочник Проекты можно попасть из меню турпрограмм, перейдя в Справочники → Проекты (ссылка на страницу http://ip-адрес сервера/TourPrograms/Project).
Видимость данного экрана регулируется соответствующим разрешением (actions) Справочники -> Скрыть справочник проекты.

Работа в системе

Справочник Проекты предназначен для создания новых, просмотра и редактирования существующих проектов.

Основная страница справочника представлена:

  • Название проекта – поиск по названию проекта;
  • Название – название проекта;
  • Активен – признак активности проекта;
  • Кнопка «Добавить» – кнопка добавления нового проекта;
  • Кнопка «Копировать» – кнопка копирования;
  • Кнопка «Удалить» – кнопка удаления;



Проект


Чтобы добавить новый проект, нужно нажать кнопку Добавить → откроется форма Создание проекта.

Форма «Создание проекта»


Поля для заполнения:

  • Название – название проекта, обязательное для заполнения поле;
  • Активен – признак активен проект или нет. По умолчанию проставлен.

После того, как все данные внесены, нужно нажать на кнопку Сохранить, и проект появится в списке. Чтобы отредактировать существующий проект, нужно нажать на название и внести изменения в форме Редактирование проекта.
Для того, чтобы удалить запись, нужно нажать кнопку Кнопка «Удалить». Если удаляемая запись не зависимая (т.е. этот проект не используется в других путевках или справочниках), то она сразу удалится. Если запись зависимая (т.е. связки данного проекта с путевками или справочниками), то после нажатия кнопки Удалить откроется форма Перенос зависимых записей, где нужно указать, значение, на которое будут перенесены все зависимые записи:

Форма «Перенос зависимых записей»

Справочник Список партнеров

Договоры

На данной вкладке отображается информация о внесенных договорах с партнером и договорах финансовой гарантии. Поиск существующего договора можно осуществить с помощью фильтров:

  • Вид договора – единичный выбор, обязательный фильтр, имеет 2 доступных варианта для выбора, они являются системными и не редактируются:
    • Договор с партнером – при выборе этого значения подгружаются все типы договоров, кроме «Договор страхования» и «Банковская гарантия»;
    • Договор фин. обеспечения – при выборе этого значения подгружаются все договора с типами «Договор страхования» и «Банковская гарантия»;
Договор фин. обеспечения


  • Номер договора – не обязательный фильтр, поиск по номеру договора;
  • Типы договоров – не обязательный фильтр, возможен множественный выбор, подгружаются все значение из справочника Типы договоров;

По факту выбора данных в обязательном фильтре формируется таблица с внесенными договорами, в которой видно следующую информацию:

  • № договора – номер договора;
  • Срок действия – выводится дата, по которую действителен договор;
  • Заключен с – выводится название компании, с которой заключен договор у партнера;
  • Типы договоров – указанный в договоре тип;
  • Дата получения оригинала – указанная дата получения оригинала договора;
  • Кнопка Печать договора с партнером – печать договора с партнером (только для вида договора Договор с партнером). С настройкой отчета можно ознакомиться в разделе Установка и редактирование шаблона отчета;
  • Кнопка Копировать – Копировать;
  • Кнопка Удалить – Удалить. Если удаляемый договор используется в путевках, то удаление происходит с переносом зависимостей.

Договор с партнеров



Создание договора с партнером

Чтобы создать новый договор, нужно нажать кнопку Добавить. При выборе в фильтре Вид договора значения Договор с партнером открывается форма создания договора с партнером, на которой необходимо заполнить следующие данные:

  • Номер договора – обязательное для заполнения поле;
  • Срок действия договора – не обязательное для заполнения поле, выбор из календаря даты действия «с» – «по»;
  • Заключен с – обязательное для заполнения поле, для выбора предлагаются фирма-владелец и филиалы, по умолчанию стоит фирма, к которой привязан юзер, под которым осуществлен вход в ПТ (если это сложно, то фирма-владелец)
  • Тип договора – обязательное для поле, возможен единичный выбор из списка. В список подгружаются данные из справочника Типы договоров
  • При нажатии на вызывается диалог создания типа договора (описано в соответствующем справочнике). Если идет создание нового типа, то этот тип сразу выбирается для данного фильтра после создания
  • Дата получения оригинала – не обязательное для заполнения поле, выбор даты получения оригинала договора из календаря;
  • Договор по умолчанию – не обязательное для заполнения поле. По умолчанию признак выключен;
  • Предупреждать об окончании – не обязательное для заполнения поле. По умолчанию признак выключен.
Установка и редактирование шаблона отчета

Сначала нужно настроить шаблон отчета с помощью закладок. Установка отчета для печати осуществляется стандартным способом из экрана Работа менеджеров в ПК «Мастер тур».
После того как шаблон отчета загружен инсталлятором отчетов, необходимо зайти в Надстройки → Справочники-Настройка отчетов и в экране Настройка отчетов добавить загруженный шаблон:

Экран «Настройка отчетов»


Нажимаем Добавить и заполняем поля:

  • Отображаемое значение – ввести название, которое будет отображаться при вызове печати данного шаблона отчета;
  • Экран – в выпадающем списке выбирать Список договоров партнера;
  • Отчет – в выпадающем списке выбирается название отчета. В список попадают все установленные в ПК «Мастер-Тур» отчеты. В примере название отчета 4030 Договор;
  • Профиль – здесь необходимо выбрать из выпадающего списка профиль отчета. В список попадают только профили выбранного ранее отчета (в предыдущем поле). В примере профиль отчета 4030 Договор _KJ;
  • Вывод – вывод осуществляется только в формате Doc;
  • Для всех пользователей – галочка в этом поле означает, что с отчетом смогут работать все пользователи ПК «Мастер-Тур». В противном случае отчет будет доступен только пользователю, который установил отчет;
  • Порядок при печати – в этом поле можно определять порядок при печати отчетов.

Создание договора фин. обеспечения

Чтобы создать новый договор, нужно нажать кнопку Добавить. При выборе в фильтре Вид договора значения Договор фин. обеспечения открывается форма создания договора фин. обеспечения, на которой необходимо заполнить следующие данные:

  • Номер договора – обязательное для заполнения поле;
  • Срок действия договора – не обязательное для заполнения поле, выбор из календаря даты действия «с» – «по»;
  • Заключен с – обязательное для заполнения поле, для выбора доступны партнеры c признаком «финансовое обеспечение»;
  • Вид фин. обеспечения – обязательное для заполнения поле, возможен единичный выбор одного из двух значений:
    • Договор страхования;
    • Банковская гарантия;
  • Размер фин. обеспечения – обязательное для заполнения поле;
  • Валюта - обязательное для заполнения поле, по умолчанию указана национальная валюта;
  • Дата получения оригинала – не обязательное для заполнения поле, выбор даты получения оригинала договора из календаря.

Справочник Классы плательщиков

В справочник Классы плательщиков можно попасть из меню турпрограмм, перейдя в Справочники → Классы плательщиков (ссылка на страницу http://ip-адрес сервера/TourPrograms/PayerClass).
Видимость данного экрана регулируется соответствующим разрешением (actions) Справочники -> Скрыть справочник классы плательщиков.

Работа в системе

Справочник Классы плательщиков предназначен для создания новых, просмотра и редактирования существующих классов плательщиков.

Основная страница справочника представлена:

  • Название класса плательщика – поиск по названию класса плательщика;
  • Название – класса плательщика.
  • Кнопка «Добавить» – кнопка добавления нового класса плательщика;
  • Кнопка «Копировать» – кнопка копирования;
  • Кнопка «Удалить» – кнопка удаления.



Класс плательщика


Чтобы добавить новый класса плательщика, нужно нажать кнопку Добавить → откроется форма Создание класса плательщика.

Форма «Создание класса плательщика»


Поля для заполнения:

  • Название – название класса плательщика, обязательное для заполнения поле.

После того, как все данные внесены, нужно нажать на кнопку Сохранить, и класс плательщика появится в списке. Чтобы отредактировать существующий класс плательщика, нужно нажать на название и внести изменения в форме Редактирование класса плательщика.
Для того, чтобы удалить запись, нужно нажать кнопку Кнопка «Удалить». Если удаляемая запись не зависимая (т.е. этот класс плательщика не используется в других путевках или справочниках), то она сразу удалится. Если запись зависимая (т.е. связки данного класса плательщика с путевками или справочниками), то после нажатия кнопки Удалить откроется форма Перенос зависимых записей, где нужно указать, значение, на которое будут перенесены все зависимые записи:

Форма «Перенос зависимых записей»
Источник — «http://wiki.megatec.ru/index.php?title=Мастер-Тур(15):Доработка_для_Сабетты&oldid=28452»