Мастер-Тур(15): Интеграция с amoCRM (15 версия)

Материал из Megatec
Версия от 10:59, 1 ноября 2023; Romanov (обсуждение | вклад) (→‎Подключение в Программах Тура)
Перейти к: навигация, поиск

Версия статьи от 1-11-2023.

Поддерживаемые версии ПК «Мастер-Тур»:
Начиная с 15.8 версии


Введение

Модуль повышает эффективность использования CRM системы amoCRM в паре с ПК Мастер-Тур. Модуль позволяет при бронировании путевки из онлайна или из оформления клиентов передать в amoCRM все необходимые данные из путевки для дальнейшего статистического учета: даты тура, стоимость, данные о покупателе и т.п.

Предупреждение


В amoCRM передается только информация по новым заявкам. Изменения по заявкам – не передаются.



Настройка

Подключение amoCRM

Для того чтобы подключить amoCRM необходимо проделать следующие действия:

Авторизоваться в CRM у клиента по адресу https://{0}.amocrm.ru, где {0} - это клиентский поддомен.
RR 37.png

Перейти на страницу https://{0}.amocrm.ru/leads, где {0} - это клиентский поддомен.
Ea 415.png

Нажать на кнопку "...", в правом верхнем углу экрана https://{0}.amocrm.ru/amo-market, где {0} - это клиентский поддомен.
RR 40.png

В появившемся окне нажимаем кнопку Создать интеграцию.
RR 55.png

В появившемся окне выбираем Внешняя интеграция.
RR 41.png

В окне создания интеграции заполняем следующие поля:

  • В первом поле указываем адрес службы TourSearchOwin;
  • Второе поле заполнять не нужно;
  • В третьем поле выбираем Предоставить доступ: Все;
  • В следующем поле ставим чекбоксы в настройках: Контроль дублей и Множественные источники;
  • В поле "Язык" указываем: Русский;
  • Заполняем поля Название и Описание (в названии пишем - Мастер-Тур, в описании - интеграция с Мастер-Тур);
  • Нажимаем кнопку Сохранить, чтобы сохранить изменения.

RR 42 .png
Проверяем создание интеграции по адресу https://{0}.amocrm.ru/amo-market, где {0} - это клиентский поддомен.
RR 43.png

После установки интеграции, будет установлен статус Отключено. Cтатус изменится на Установлено, в течение 10-30 минут, после создания.

Подключение в Программах Тура

Для настроки интеграции amoCRM на стороне Тур программ необходимо проделать следующие действия:

Авторизоваться в CRM у клиента https://{0}.amocrm.ru, где {0} - это клиентский поддомен.
RR 37.png

Перейти на страницу Сделки по адресу https://{0}.amocrm.ru/leads, где {0} - это клиентский поддомен.
Ea 416.png

Нажать на кнопку +НОВАЯ СДЕЛКА.
Ep 217.png

Перейти на вкладку Настроить.
RR 56.png

Нажать на кнопку +.
RR 86.png

В появившемся окне выбираем группу полей, называем её "Мастер–Тур", и нажимаем Добавить.
RR 58.png

Выбираем созданную на предыдущем шаге группу полей кликнув по ней, и нажимаем кнопку Добавить поле (список полей и их формат указан ниже).
RR 59.png
После добавления поля можно посмотреть его ID в окне Настройка свойств полей и групп (нажав на нужное поле).
Ep 220.png

Далее Переходим в Турпрограммы → Администрирование → Настройки → Настройки интеграции с amoCRM и заполняем необходимые поля.
Обязательные поля для интеграции:

  • Включение чекбокса "Включение отправки заявок", если чекбокс не проставлен, то данные по путевке в amoCRM передаваться не будут;
  • Логин – логин от профиля клиентского amoСRМ;
  • Хеш-пароль – пароль от профиля клиентского amoСRМ;
  • Subdomain – поддомен клиентского amoСRМ (пример: https://{0}.amocrm.ru/leads, где {0} - является поддоменом);
  • ID интеграции – ID интеграции из установленного приложения в amoCrm;
  • Секрет интеграции – Секретный ключ из установленного приложения в amoCrm;
  • Redirect URI – адрес службы TourSearchOwin (обязательно https);
  • Код авторизации – Код авторизации из установленного приложения в amoCrm (действителен 20 минут);

После заполнения обязательных полей нужно нажать кнопку Авторизация в amoCRM.

Если авторизация прошла успешно – на экране появится всплывающее окно с сообщением: Authorization is OK.

RR 80.png

Предупреждение
Заполняемые далее индивидуальные поля должны иметь только указанный тип поля, в противном случае данные не будут переданы.



Группа полей "Мастер–Тур" (создаются вручную)

  • Номер путевки – (id поля Номер путевки МТ), тип поля – текстовый;
  • Дата заезда (id поля Точная дата заезжа), тип поля – дата;
  • Дата выезда (id поля Точная дата выезда), тип поля – дата;
  • Продолжительность (id поля Продолжительность тура), тип поля – текстовый;
  • Страна (id поля Страна), тип поля – мультисписок;
  • Город вылета (id поля Город вылета), тип поля – мультисписок;
    • Городом вылета считается город вылета по первой услуге авиаперелета в путевке.
    • В том случае, если нет маршрутной услуги или включен признак Наземное обслуживание, то в личном кабинете amoCRM в поле Город вылета будет отображаться значение Без перелета.
    • В том случае, если город вылета будет не найден, то в личном кабинете amoCRM поле Город вылета не будет заполнено, а данное значение будет отображаться в поле Другой город вылета (тип поля – текстовый).
  • Имя туристов (id поля Имя туристов), тип поля – текстовый
  • Курорт (id поля Курорт), тип поля – текстовый
  • Количество туристов (дети, взрослые) (id поля Количество туристов), тип поля – текстовый


Группа полей "Основное" (получаем id по инструкции)


Поля контактов:

  • Email контакта – тип поля – текстовый;
    • По этому полю происходит проверка на дублирование частных лиц. В том случае, если в личном кабинете amoCRM уже присутствует контакт с таким e-mail, то новый контакт не создается.
  • Телефон контакта – тип поля – текстовый;


Для получения ID "Поля Контактов", необходимо:

RR 94.png

  • В Postman, в поле Authorization добавить AMO_CRM_AccessToken; Type: Bearer Token
  • После того, как все поля заполнены, нажимаем кнопку "Send", если всё заполнено верно, то в нижней части экрана отобразятся все доступные ID.
  • AMO_CRM_AccessToken можно найти в используемой базе SQL при помощи запроса:
SELECT TOP (1000) [SS_ParmName]
     ,[SS_ParmValue]
     ,[SS_UsKey]
     ,[SS_XmlValue]
     ,[SS_Name]
     ,[SS_NameLat]
     ,[SS_Id]
 FROM [Название вашей базы].[dbo].[SystemSettings]
 where [SS_ParmName] like 'AMO%'


Поля компаний:

  • Email компании – тип поля текстовый;
  • Телефон компании – тип поля – текстовый;
  • ИНН компании – тип поля – текстовый;
    • По этому полю происходит проверка на дублирование партнеров. В том случае, если в личном кабинете amoCRM уже присутствует компания с таким ИНН, то новая компания не создается.
  • Сохраняем настройки, нажимаем кнопку "Сохранить".
  • После того как все необходимые настройки будут заполнены — нужно перейти в Службы Windows и перезапустить службу TourSearchOwin (сохраненные настройки применятся в течение 5-10 минут).


Для получения ID "Поля компаний", необходимо:

RR 96.png

  • После того, как все поля заполнены, нажимаем кнопку "Send", если всё заполнено верно, то в нижней части экрана отобразятся все доступные ID.
  • AMO_CRM_AccessToken можно найти в используемой базе SQL при помощи запроса:
SELECT TOP (1000) [SS_ParmName]
     ,[SS_ParmValue]
     ,[SS_UsKey]
     ,[SS_XmlValue]
     ,[SS_Name]
     ,[SS_NameLat]
     ,[SS_Id]
 FROM [Название вашей базы].[dbo].[SystemSettings]
 where [SS_ParmName] like 'AMO%'
Источник — «http://wiki.megatec.ru/index.php?title=Мастер-Тур(15):_Интеграция_с_amoCRM_(15_версия)&oldid=30035»