Мастер-Тур:Отчет 4015 Бордеро Эрго — различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Aefremov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Краткое описание== Отчёт предназначен для формирования списка по выписанным за указанн…») |
Aefremov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Краткое описание== | ==Краткое описание== | ||
− | Отчёт предназначен для формирования списка по выписанным за указанный период страховым полисам | + | Отчёт предназначен для формирования списка по выписанным за указанный период страховым полисам в страховую компанию «Эрго». </br> |
==Функциональные требования== | ==Функциональные требования== | ||
===R001 Предусловия=== | ===R001 Предусловия=== | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
• партнер по услуге страхование </br> | • партнер по услуге страхование </br> | ||
• выбор филиала </br> | • выбор филиала </br> | ||
− | • временной интервал по датам начала действия услуги страхования или по датам оформления путевок или по датам начала тура</br> | + | • временной интервал по датам начала действия услуги страхования или по датам оформления страховых полисов или по дате оформления путевок или по датам начала тура</br> |
• настройки блока '''Страхование от невыезда''' не влияют на работу отчета.</br> | • настройки блока '''Страхование от невыезда''' не влияют на работу отчета.</br> | ||
В данный отчет попадают данные по услугам страхования из путевок, по которым были выписаны страховые полисы.</br> | В данный отчет попадают данные по услугам страхования из путевок, по которым были выписаны страховые полисы.</br> | ||
===R004 Сортировка и группировка=== | ===R004 Сортировка и группировка=== | ||
− | Каждая строка представляет собой набор информации по | + | Каждая строка представляет собой набор информации по сформированному страховому полису. Полисы сортируются по полю номер полиса. |
===R005 Правила заполнения полей отчета=== | ===R005 Правила заполнения полей отчета=== | ||
− | В приведенной ниже таблице описываются правила заполнения | + | В приведенной ниже таблице описываются правила заполнения отчета.</br> |
{| border="1" align="left"; | {| border="1" align="left"; | ||
− | | № ||Поле в шаблоне || Описание || Формат | + | | № примечания в шаблоне отчета ||Поле в шаблоне || Описание || Формат |
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1. ||Серия || Серия полиса || Текст |
|- | |- | ||
− | | 2 ||Номер | + | | 2. ||Номер|| Номер полиса || Число (Целое) |
|- | |- | ||
− | | 3 || | + | | 3. ||Создан || Дата выписки полиса || Дата dd.mm.yyyy |
|- | |- | ||
− | | 4 || | + | | 4. ||Вид страховки || С плавающей датой (B) – при наличии во втором доп. описании полиса числа больше 0 |
+ | Разовая (A) – при наличии во втором доп. описании 0 | ||
+ | || Текст | ||
|- | |- | ||
− | | 5 || | + | | 5. ||Повышенный риск || Особые условия страхования:</br> |
+ | - при наличии в доп. описании 2 значения STD выводится «нет»;</br> | ||
+ | - при наличии в доп. описании 2 значения ACTIVE выводится «Активный отдых».</br> | ||
+ | - при наличии в доп. описании 2 значения SPORT выводится «Спорт»</br> | ||
+ | || Текст | ||
|- | |- | ||
− | | 6 || | + | | 6. ||Территория страхования || Зона действия страхового полиса страна либо SCHENGEN + (значение из доп. описание 2) || Текст Lat |
|- | |- | ||
− | | 7 || | + | | 7. ||НС || Не заполняется || Текст |
|- | |- | ||
− | | 8 || | + | | 8. ||ГО || Не заполняется || Текст |
|- | |- | ||
− | | 9 || | + | | 9. ||Период с|| Дата начала предоставления услуги страховка (МЕД). || Дата dd.mm.yyyy |
|- | |- | ||
− | | 10 || | + | | 10. ||Период по || Дата окончания предоставления услуги страховка (МЕД). || Дата dd.mm.yyyy |
|- | |- | ||
− | | 11 || | + | | 11. ||Дней || Количество дней услуги страховка (МЕД). Последний минус первый плюс 1 день. |
+ | При наличии во втором доп. описании полиса числа больше 0 – число из доп. описания 2 | ||
+ | || Число (Целое) | ||
|- | |- | ||
− | | 12 || | + | | 12. ||Чел. || Количество застрахованных по полису || Число (Целое) |
|- | |- | ||
− | | 13 || | + | | 13. ||ПЧ || Признак печати полиса. Всегда да || Текст |
|- | |- | ||
− | | 14 || | + | | 14. ||АН || Признак аннуляции полиса полиса. Если полис был аннулирован - да || Текст |
|- | |- | ||
− | | 15 || | + | | 15. ||УД || Не заполняется || Текст |
|- | |- | ||
− | | 16 || | + | | 16. ||Страхователь || Фамилия, имя страхователя по полису || Текст Lat |
|- | |- | ||
− | | 17 || | + | | 17. ||Застрахованные|| Фамилия[пробел] имя (дата рождения дд.мм.гггг)застрахованных по полису. Через точку c запятой, если не один человек || Текст Lat |
|- | |- | ||
− | | 18 || | + | | 18. ||Сумма (МР)|| Значение из Доп. Описания1 услуги мед страхования «Страховая сумма» || Число (Целое) |
|- | |- | ||
− | | 19 || | + | | 19. ||премия (МР) || Страховая премия по риску мед страхования в валюте полиса по всем застрахованным || Число (десятичное, два знака после запятой) |
|- | |- | ||
− | | 20 || | + | | 20. ||Франшиза (МР) || Значение из Доп. Описания1 услуги мед страхования «Франшиза» || Число (Целое) или Число % |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 21. ||Сумма (НС) || Значение из Доп. Описания1 услуги страхования от несчастного случая «Страховая сумма» || Число (Целое) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 22. ||Премия (НС) || Страховая премия по риску страхования от несчастного случая в валюте полиса по всем застрахованным || Число (десятичное, два знака после запятой) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 23. ||Франшиза (НС) || Значение из Доп. Описания1 услуги страхования от несчастного случая «Франшиза» || Число (Целое) или Число % |
|- | |- | ||
− | | | + | | 24. ||Сумма (ОП) || Значение из Доп. Описания1 услуги страхования от невыезда - «Страховая сумма» || Число (Целое) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 25. ||Премия (ОП) || Страховая премия по риску страхования невыезда в валюте полиса по всем застрахованным || Число (десятичное, два знака после запятой) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 26. ||франшиза (ОП) || Значение из Доп. Описания1 услуги страхования от невыезда «Франшиза» || Сумма |
|- | |- | ||
− | | | + | | 27. ||Сумма (ГО) || Значение из Доп. Описания1 услуги страхования гражданской ответственности «Страховая сумма» || Число (Целое) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 28. ||Премия (ГО) || Страховая премия по риску страхования гражданской ответственности в валюте полиса по всем застрахованным || Число (десятичное, два знака после запятой) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 29. ||Франшиза (ГО) || Значение из Доп. Описания1 услуги страхования гражданской ответственности «Франшиза» || Число (Целое) или Число % |
|- | |- | ||
− | | | + | | 30. ||Сумма (Б) || Не заполняется || Текст |
|- | |- | ||
− | | | + | | 31. ||Премия (Б) || Не заполняется || Текст |
|- | |- | ||
− | | | + | | 32. ||Франшиза (Б) || Не заполняется || Текст |
|- | |- | ||
− | | | + | | 33. ||Премия (всего) || Общая премия по полису в валюте полиса || Число (десятичное, два знака после запятой) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 34. ||Валюта || Валюта полиса – значение из доп. описания 1 услуги мед страхования || Текст |
|- | |- | ||
− | | | + | | 35. ||Курс || Курс ЦБ на день формирования полиса |
− | + | || Число (десятичное, четыре знака после запятой) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===R006 Экспорт данных=== | ||
+ | Из экрана «Печать отчетов» отчет выгружается в MS Word, MS Excel, PDF, HTML. Рекомендуется выгружать отчет в MS Excel. | ||
+ | ===R008 Постусловия=== | ||
+ | При печати бордеро записи в базу данных не происходит. | ||
+ | ===R009 Настройки=== | ||
+ | Для отчета актуальна настройка '''Печ.аннул''' - печать аннулированных полисов. </br> | ||
+ | Настройка может быть установлена в положении:</br> | ||
+ | Annuled - печать только аннулированных полисов;</br> | ||
+ | Valid – печать только действующих полисов;</br> | ||
+ | All – печать аннулированных и действующих полисов в одном документе.</br> | ||
+ | Настройка «Отбор по партнеру» должна быть активной по умолчанию, иметь значение «Yes».</br> | ||
+ | Настройка «Страховка от невыезда» должна иметь значение «No».</br> | ||
+ | Работа с остальными настройками не предусмотрена.</br> | ||
+ | Не указанные в данном документы настройки отчетом не обрабатываются.</br> | ||
+ | |||
+ | ==Пример отчета== | ||
+ | [[Файл:Ea_27.png|1200px|Форма отчета "Бордеро"]] | ||
+ | |||
[[Category:Мастер-Тур_Отчеты]] | [[Category:Мастер-Тур_Отчеты]] |
Текущая версия на 14:07, 9 августа 2021
Содержание
Краткое описание
Отчёт предназначен для формирования списка по выписанным за указанный период страховым полисам в страховую компанию «Эрго».
Функциональные требования
R001 Предусловия
Для работы отчета страховые полисы должны быть распечатаны с помощью отчета 4080 Страховой полис Эрго.
Работа с отчетом осуществляется в экранах Проведение туров, Работа менеджеров и Турпутевка и запускается из окна работы с отчетами Печать отчетов.
R002 Выбор параметров и критерии отбора
При формировании отчета вызывается диалог Бордеро.
R003 Критерии отбора
В диалоге Бордеро задаются условия для вывода отчета:
• партнер по услуге страхование
• выбор филиала
• временной интервал по датам начала действия услуги страхования или по датам оформления страховых полисов или по дате оформления путевок или по датам начала тура
• настройки блока Страхование от невыезда не влияют на работу отчета.
В данный отчет попадают данные по услугам страхования из путевок, по которым были выписаны страховые полисы.
R004 Сортировка и группировка
Каждая строка представляет собой набор информации по сформированному страховому полису. Полисы сортируются по полю номер полиса.
R005 Правила заполнения полей отчета
В приведенной ниже таблице описываются правила заполнения отчета.
№ примечания в шаблоне отчета | Поле в шаблоне | Описание | Формат |
1. | Серия | Серия полиса | Текст |
2. | Номер | Номер полиса | Число (Целое) |
3. | Создан | Дата выписки полиса | Дата dd.mm.yyyy |
4. | Вид страховки | С плавающей датой (B) – при наличии во втором доп. описании полиса числа больше 0
Разовая (A) – при наличии во втором доп. описании 0 |
Текст |
5. | Повышенный риск | Особые условия страхования: - при наличии в доп. описании 2 значения STD выводится «нет»; |
Текст |
6. | Территория страхования | Зона действия страхового полиса страна либо SCHENGEN + (значение из доп. описание 2) | Текст Lat |
7. | НС | Не заполняется | Текст |
8. | ГО | Не заполняется | Текст |
9. | Период с | Дата начала предоставления услуги страховка (МЕД). | Дата dd.mm.yyyy |
10. | Период по | Дата окончания предоставления услуги страховка (МЕД). | Дата dd.mm.yyyy |
11. | Дней | Количество дней услуги страховка (МЕД). Последний минус первый плюс 1 день.
При наличии во втором доп. описании полиса числа больше 0 – число из доп. описания 2 |
Число (Целое) |
12. | Чел. | Количество застрахованных по полису | Число (Целое) |
13. | ПЧ | Признак печати полиса. Всегда да | Текст |
14. | АН | Признак аннуляции полиса полиса. Если полис был аннулирован - да | Текст |
15. | УД | Не заполняется | Текст |
16. | Страхователь | Фамилия, имя страхователя по полису | Текст Lat |
17. | Застрахованные | Фамилия[пробел] имя (дата рождения дд.мм.гггг)застрахованных по полису. Через точку c запятой, если не один человек | Текст Lat |
18. | Сумма (МР) | Значение из Доп. Описания1 услуги мед страхования «Страховая сумма» | Число (Целое) |
19. | премия (МР) | Страховая премия по риску мед страхования в валюте полиса по всем застрахованным | Число (десятичное, два знака после запятой) |
20. | Франшиза (МР) | Значение из Доп. Описания1 услуги мед страхования «Франшиза» | Число (Целое) или Число % |
21. | Сумма (НС) | Значение из Доп. Описания1 услуги страхования от несчастного случая «Страховая сумма» | Число (Целое) |
22. | Премия (НС) | Страховая премия по риску страхования от несчастного случая в валюте полиса по всем застрахованным | Число (десятичное, два знака после запятой) |
23. | Франшиза (НС) | Значение из Доп. Описания1 услуги страхования от несчастного случая «Франшиза» | Число (Целое) или Число % |
24. | Сумма (ОП) | Значение из Доп. Описания1 услуги страхования от невыезда - «Страховая сумма» | Число (Целое) |
25. | Премия (ОП) | Страховая премия по риску страхования невыезда в валюте полиса по всем застрахованным | Число (десятичное, два знака после запятой) |
26. | франшиза (ОП) | Значение из Доп. Описания1 услуги страхования от невыезда «Франшиза» | Сумма |
27. | Сумма (ГО) | Значение из Доп. Описания1 услуги страхования гражданской ответственности «Страховая сумма» | Число (Целое) |
28. | Премия (ГО) | Страховая премия по риску страхования гражданской ответственности в валюте полиса по всем застрахованным | Число (десятичное, два знака после запятой) |
29. | Франшиза (ГО) | Значение из Доп. Описания1 услуги страхования гражданской ответственности «Франшиза» | Число (Целое) или Число % |
30. | Сумма (Б) | Не заполняется | Текст |
31. | Премия (Б) | Не заполняется | Текст |
32. | Франшиза (Б) | Не заполняется | Текст |
33. | Премия (всего) | Общая премия по полису в валюте полиса | Число (десятичное, два знака после запятой) |
34. | Валюта | Валюта полиса – значение из доп. описания 1 услуги мед страхования | Текст |
35. | Курс | Курс ЦБ на день формирования полиса | Число (десятичное, четыре знака после запятой) |
R006 Экспорт данных
Из экрана «Печать отчетов» отчет выгружается в MS Word, MS Excel, PDF, HTML. Рекомендуется выгружать отчет в MS Excel.
R008 Постусловия
При печати бордеро записи в базу данных не происходит.
R009 Настройки
Для отчета актуальна настройка Печ.аннул - печать аннулированных полисов.
Настройка может быть установлена в положении:
Annuled - печать только аннулированных полисов;
Valid – печать только действующих полисов;
All – печать аннулированных и действующих полисов в одном документе.
Настройка «Отбор по партнеру» должна быть активной по умолчанию, иметь значение «Yes».
Настройка «Страховка от невыезда» должна иметь значение «No».
Работа с остальными настройками не предусмотрена.
Не указанные в данном документы настройки отчетом не обрабатываются.