Мастер-Тур:Отчет 4080 Страховой полис ETC Украина — различия между версиями

Материал из Megatec
Перейти к: навигация, поиск
[непроверенная версия][непроверенная версия]
(Правила заполнения полей отчета)
Строка 363: Строка 363:
  
 
===Специальные требования===
 
===Специальные требования===
 +
'''Аннуляция полисов'''<\br>
 +
При аннуляции выписанных полисов вся информация об их выписке сохраняется, но полис получает специальный признак. С 37 релиза МТ параметры аннуляции полиса можно задать через настройки программы. Нужно выбрать '''Доп. настройки''' и в открывшемся '''Меню''' выставить настройки:
 +
 +
[[Файл:JK 103.png|Настройки программы]]
 +
 +
В случае, если МТ ниже 37 релиза, по умолчанию активны следующие настройки аннуляции при изменении:
 +
*Имени туриста;
 +
*Фамилии туриста;
 +
*Даты рождения туриста;
 +
*Паспортных данных туриста;
 +
*Даты тура;
 +
*Продолжительности тура;
 +
При печати полиса после аннуляции, все происходит, согласно описанию работы с полисом. При восстановлении заявки – полис останется аннулированным.
 
===Правила оформления страховки с прерывистым периодом страхования (Mult)===
 
===Правила оформления страховки с прерывистым периодом страхования (Mult)===
 +
Период действия полиса для многократных полисов (Mult) срок действия путёвки. В доп. описании2 вводим: «ТД»/ «Количество поездок»/ Надбавка/«ДУС». Например: World/Mult/10%/SPORT
 +
При оформлении путевки даты путевки должны включать себя весь период страхования, например 01.01.2012-31.12.2012, продолжительность услуги страхования должна быть равна количеству дней на которое страхуются туристы, например 30 дней. В результате получим страховку:
 +
*с периодом действия 01.01.2012-31.12.2012;
 +
*количество дней страхования – 30 дней;
 +
*страховая премия – цена внесенная в стоимость услуги страхования.
 +
 
===Правила внесения услуги страховка Отмены поездки===
 
===Правила внесения услуги страховка Отмены поездки===
===Постусловия===
+
В случае оформления страховки от невыезда доп. описание 1 должно выглядеть следующим образом: «Программа страхования»/«Страховая сумма»/«Франшиза»/«Код валюты цены услуги», например: -/5000/0/EUR, где - 5000 это страховая сумма, которая рассчитывается как полная стоимость путевки деленная на количество застрахованных туристов. В рассмотренном примере стоимость путевки составляет 10000 EUR, страхуется 2 туриста.</br>
 +
Стоимость услуги страхования от невыезда рассчитывается как 5% от полной оплаченной суммы в ГРИВНАХ (за путевку) деленная на количество туристов. Валюта цены – гривны.
 +
 
 
==Приложение==
 
==Приложение==
 
===Приложение 1. Список стран с принадлежностью к территориям===
 
===Приложение 1. Список стран с принадлежностью к территориям===
 
===Приложение 2. Пример отчета. Страховой полис с правилами страхования===
 
===Приложение 2. Пример отчета. Страховой полис с правилами страхования===

Версия 10:19, 2 марта 2021

Краткое описание

Отчет предназначен для печати полисов страховой компании ЗАО "Европейское Туристическое Страхование".
Отчет установится с названием профиля Страховой полис (ЗАО "ЕТС")

Термины и определения

МВ – ПК Мастер web.
МТ – ПК Мастер – Тур.
ТД – Территория действия полиса (EUR - Europe, WRD - World).
ДУС - Дополнительные условия страхования (SPORT/EXTRIM).

Функциональные требования

Предусловия

  • Отчет формируется по выбранной путевке, в каждом полисе набор туристов с одинаковыми рисками.
  • В настройках отчета должна быть указана серия и номер полиса. Серия и номер полиса должны быть уникальными.
  • В поле Номер указывается номер первого полиса.
  • В настройках отчета должны быть выбраны Netto\Brutto. В зависимости от выбранной настройки в качестве страховой премии будет выбираться нетто или брутто стоимость услуги страхования.
  • Для печати страхового полиса, в заявке должна быть заведена услуга Страховка, заполнено «Доп. описание 1» и «Доп. Описание 2».
  • В названиях рисков обязательны буквосочетания:
    • МЕД - Медицинские расходы;
    • ГРАЖД - Гражданская ответственность;
    • БАГ - Страхование багажа;
    • НЕСЧ - Несчастный случай;
    • ЕЗД – Отмена поездки.
  • Наличие риска «Медицинские расходы» и «Несчастный Случай» обязательно.
  • Доп. описание 1 заполняется следующим образом: «Программа страхования»/«Страховая сумма»/«Франшиза»/«Код валюты цены услуги», например: A/3000/10/USD. Код Валюты услуги ISO. Если у услуги нет «Программы страхования» ставится знак -.
  • Код валюты, указанной в доп. описании 1, должен полностью совпадать с кодом соответствующей валюты в справочнике «список валют». Цена на страховку должна быть заведена в валюте, у которой в справочнике стоит признак национальная. Стоимость услуг вноситься пользователем МТ. Франшизу заводить обязательно, даже если она не используется (в этом случае заводится «0»). Франшиза должна быть числом или числом с %, никакие другие символы не допускаются.
  • Валюта услуг страхования должна быть одной и той же (то есть должны совпадать коды валют, указанные в доп. описании 1 по всем услугам страхования в путевке), иначе полис сформирован не будет.
  • В доп. описании 2 вводим «ТД»/ «Количество поездок»/ Надбавка/«ДУС». Например: World/Mult/10%/SPORT
    Надбавка должна быть числом или числом с %, никакие другие символы не допускаются.
    Если в услуге нет ДУС пишется Нет. Например: World/1/0%/Нет
  • Партнером по услугам страхования должен быть «ЗАО "Европейское Туристическое Страхование"» (название партнёра в справочнике партнеров в поле «Полное название» должно содержать «ЗАО "Европейское Туристическое Страхование"»), иначе полис распечатан не будет.
  • Услуги страхования попадают в полис по следующему правилу:
    • Период действия полиса для однократных полисов (One) срок услуги страхования.
    • Период действия полиса для многократных полисов (Mult) срок действия путёвки.
    • К ним привязан турист, на которого формируется полис.
    • Дата начала услуги совпадает с датой начала услуги медицинского страхования, на которую формируется полис.
    • В случае страхования отмены путешествия, датой начала услуги является дата выписки полиса.

Правила формирования отчета

Печать полисов из МТ

  • При печати отчета из МТ возникает окно диалога с возможностью выбора: печатаем трех -купонный полис для Консульства или полис с правилами страхования расходов граждан, выезжающих за рубеж.
  • В полис попадают все туристы с одинаковыми рисками.
  • Если по выбранной путевке был/были ранее распечатан страховой полис/распечатаны страховые полисы, то при повторном запуске отчета выводится окно диалога, в котором перечисляются фамилии туристов и номера полисов, которые были для них распечатаны. Имеется возможность выделить строку или несколько строк, соответствующих уже выписанным полисам.
    В окне диалога имеются кнопки: Аннулировать и Просмотр напечатанных полисов. При нажатии кнопки Аннулировать происходит аннулирование выделенных полисов. При нажатии кнопки Просмотр напечатанных полисов открываются копии выделенных полисов, распечатанных ранее, и предоставляется возможность их распечатать, при этом записи в базу не происходит.

Печать полисов из МВ

  • Условия печати полиса из МВ: глобальный статус путевки ok, полная оплата путевки.
  • Из МВ всегда печатается полис с правилами страхования.
  • При первой печати полиса (когда по путевке еще нет выписанных полисов) происходит формирование отчета, и данные записываются в базу, при повторной печати происходит печать копии уже имеющегося полиса.
  • Полис печатается в формате PDF.

По другим услугам страхования полис формируется.

Настройки отчета

  • Выбор путевок – влияет на выбор путевок для печати полиса.
  • OneReservation - полис печатается по выбранной путевке.
  • SelectedReservations - при запуске отчета появляется список путевок для выбора. Путевки в список отбираются по датам, указанным в форме, из которой вызывается отчет, причем эти даты рассматриваются как дата заезда, независимо от их значения в самой форме. Полисы формируются только по путевкам, у которых нет действующих полисов, если по путевке уже есть действующий полис, то выводиться диалоговое окно:

Экран «Главное окно страхового блока»

С предложением выбрать действие: Просмотреть уже сформированный полис, или аннулировать полис, чтоб выписать новый.

  • Выбор страховой – должна быть в значении Common
  • Изменять срок действия – не используется.
  • Количество дней до начала тура: - указать необходимое количество дней до начала тура, за которое возможно распечатать страховку.
  • Показывать диалог выбора вида отчета:
    • Yes – отображать диалог

Выбор вида полиса

    • No – диалог не отображается, по умолчанию формируется трехкупонный полис.
  • При печати из МВ брать информацию из базы:
    • Yes - при печати из МВ формируется копия ранее напечатанного полиса. Если по путевке полис никогда не печатался, сформируется новый.
    • No - каждый раз при попытке печати из МВ формируется новый полис, независимо от того, печатался ли полис до этого. Если по путевке уже есть полис, он будет аннулирован.

Данная настройка не влияет на печать из МТ.

  • Процент страховой суммы – не используется.
  • Максимальный возраст туриста – ввести возраст туристов, при котором, выводится предупреждение: «Внимание! Туристу (ФИО туриста) Н или более лет. Проверьте правильность оформления страховки»
  • Генеральный договор - Номер генерального договора.
  • Дата генерального договора – указать дату генерального договора.
  • Использовать нетто цену при расчете страховой премии.
  • Yes – при расчете страховой премии используется нетто стоимость услуг страхования из экрана Цена услуги.
  • No - при расчете страховой премии используется брутто стоимость услуг страхования из экрана Цена услуги.

Экран «Профили отчета»

Сортировка и группировка

Полис с правилами состоит из двух частей:

  • Информация о застрахованных, рисках.
  • Правила страхования.

Правила заполнения полей отчета

Максимальное количество застрахованных туристов в полисе – 5. Если больше 5, печатается второй полис. В приведенной ниже таблице описываются правила заполнения полиса:

Поле в шаблоне Описание Формат
1. Страхователь ФИО туриста по путёвке. Lat (заключившего договор), достигшего 18 лет, либо 1 туриста по путёвке.
Если все туристы по путёвке менее 18 лет, то выводим данные Партнёра по путёвке (Полное наименование на русском языке)
Текст
2. Дата рождения Дата рождения страхователя Дата. ДД.ММ.ГГГГ
3. Серия Серия загранпаспорта страхователя Текст
4. Номер Номер загранпаспорта Страхователя Текст
5. Территория Территория действия услуги Мед. страхования Текст. Lat
6. Адрес Телефон главного туриста по путевке, если у туриста нет телефона – то показывать телефон фирмы владельца + Insurant (статический текст) Текст. Пример:3(1235)123356 Insurant
7. Начало Дата начала предоставления Услуги страхования Мед. Дата. ДД.MM.ГГГГ
8. Окончание Окончание действия услуг страхования, если полис «Multi», то окончание - дата окончания путёвки (Дата по) Дата. ДД.ММ.ГГГГ
9. Дни Количество дней по услуге Мед. страхование Целое число
10. Поездки Значение из доп. описания 2 вводится «Количество поездок» по услуге Мед. страхование Текст
11. Количество Количество туристов, привязанных к услугам страхования Целое число
12. Турист Фамилия, имя туриста по путёвке. Lat Текст
13. Турист ДР Дата рождения туриста Дата. ДД.MM.ГГГГ
14 Серия паспорта Серия загранпаспорта туриста Текст
15. Номер паспорта Номер загранпаспорта туриста Текст
16. Дата заключения Дата выписки отчёта Дата. ДД.ММ.ГГГГ
17. Сумма М Значение из доп. описания1 услуги мед. страхования Страховая сумма, Код валюты цены услуги Число. Два знака после запятой
18. Программа М Значение из доп. описания1 услуги мед. страхования Программа страхования Текст
19. Скидки М Скидка по услуге страхования Число. Два знака после запятой, %
20. Надбавки М Значение из доп. описания2 Надбавка Число. Два знака после запятой, %
21. Франшиза М Значение из доп. описания1 услуги мед. страхования Франшиза Число. Два знака после запятой
22. Тариф М (100% * Премия (грн.))/(Страховая сумма (вал.)* курс * кол. застрахованных Число. Два знака после запятой, %
23. Премия М Стоимость услуги мед. страхования Число. Два знака после запятой
24. Сумма Н Значение из доп. описания1 услуги страхования от несчастных случаев Страховая сумма, Код валюты цены услуги Число. Два знака после запятой
25. Программа Н Значение из доп. описания1 услуги страхования от несчастных случаев Программа страхования Текст
26. Скидки Н Скидка по услуге страхования Число. Два знака после запятой, %
27. Надбавки Н Значение из доп. описания2 Надбавка Число. Два знака после запятой, %
28. Франшиза Н Значение из доп. описания1 услуги страхования от несчастных случаев Франшиза Число. Два знака после запятой
29. Тариф Н (100% * Премия (грн.))/(Страховая сумма (вал.)* курс * кол. застрахованных Число. Два знака после запятой, %
30. Премия Н Стоимость страхования от несчастных случаев Число. Два знака после запятой
31. Сумма ГО Значение из доп. описания1 услуги страхования Гражданской ответственности Страховая сумма, Код валюты цены услуги Число. Два знака после запятой
32. Программа ГО Значение из доп. описания1 услуги страхования Гражданской ответственности Программа страхования Текст
33. Скидки ГО Скидка по услуге страхования Число. Два знака после запятой, %. Если нет значения проставляем прочерк «----»
34. Надбавки ГО Значение из доп. описания2 Надбавка Число. Два знака после запятой, %. Если нет значения проставляем прочерк «----»
35. Франшиза ГО Значение из доп. описания1 услуги страхования Гражданской ответственности Франшиза Число. Два знака после запятой
36. Тариф ГО (100% * Премия (грн.))/(Страховая сумма (вал.)* курс * кол. застрахованных Число. Два знака после запятой, %
37. Премия ГО Стоимость услуги страхования Гражданской ответственности Число. Два знака после запятой
38. Сумма О Значение из доп. описания1 услуги страхования отмены поездки Страховая сумма, Код валюты цены услуги Число. Два знака после запятой
39. Программа О Значение из доп. описания1 услуги страхования отмены поездки Программа страхования Текст
40. Скидки О Скидка по услуге страхования Число. Два знака после запятой, %. Если нет значения проставляем прочерк «----»
41. Надбавки О Значение из доп. описания2 Надбавка Число. Два знака после запятой, %. Если нет значения проставляем прочерк «----»
42. Франшиза О Значение из доп. описания1 услуги страхования отмены поездки Франшиза Число. Два знака после запятой
43. Тариф О (100% * Премия (грн.))/(Страховая сумма (грн.)) Число. Два знака после запятой, %
44. Премия О Стоимость услуги страхования отмены поездки Число. Два знака после запятой
45. Сумма Б Значение из доп. описания1 услуги страхования Багажа Страховая сумма, Код валюты цены услуги Число. Два знака после запятой
46. Программа Б Значение из доп. описания1 услуги страхования Багажа Программа страхования Текст
47. Скидки Б Скидка по услуге страхования Число. Два знака после запятой, %. Если нет значения проставляем прочерк «----»
48. Надбавки Б Значение из доп. описания2 Надбавка Число. Два знака после запятой, %. Если нет значения проставляем прочерк «----»
49. Франшиза Б Значение из доп. описания1 услуги страхования Багажа Франшиза Число. Два знака после запятой
50. Тариф Б (100% * Премия (грн.))/(Страховая сумма (вал.)* курс * кол. застрахованных Число. Два знака после запятой, %
51. Премия Б Стоимость услуги страхования Багажа Число. Два знака после запятой
52. Общая премия Итоговая сумма колонки Страховая премия Число. Два знака после запятой
53. Доп. Условие Значение из доп. описания2 услуги мед. страхования ДУС + Примечание по услуге страхования из путёвки Текст

Пример шаблона отчета можно посмотреть в приложение 2.

Специальные требования

Аннуляция полисов<\br> При аннуляции выписанных полисов вся информация об их выписке сохраняется, но полис получает специальный признак. С 37 релиза МТ параметры аннуляции полиса можно задать через настройки программы. Нужно выбрать Доп. настройки и в открывшемся Меню выставить настройки:

Настройки программы

В случае, если МТ ниже 37 релиза, по умолчанию активны следующие настройки аннуляции при изменении:

  • Имени туриста;
  • Фамилии туриста;
  • Даты рождения туриста;
  • Паспортных данных туриста;
  • Даты тура;
  • Продолжительности тура;

При печати полиса после аннуляции, все происходит, согласно описанию работы с полисом. При восстановлении заявки – полис останется аннулированным.

Правила оформления страховки с прерывистым периодом страхования (Mult)

Период действия полиса для многократных полисов (Mult) срок действия путёвки. В доп. описании2 вводим: «ТД»/ «Количество поездок»/ Надбавка/«ДУС». Например: World/Mult/10%/SPORT При оформлении путевки даты путевки должны включать себя весь период страхования, например 01.01.2012-31.12.2012, продолжительность услуги страхования должна быть равна количеству дней на которое страхуются туристы, например 30 дней. В результате получим страховку:

  • с периодом действия 01.01.2012-31.12.2012;
  • количество дней страхования – 30 дней;
  • страховая премия – цена внесенная в стоимость услуги страхования.

Правила внесения услуги страховка Отмены поездки

В случае оформления страховки от невыезда доп. описание 1 должно выглядеть следующим образом: «Программа страхования»/«Страховая сумма»/«Франшиза»/«Код валюты цены услуги», например: -/5000/0/EUR, где - 5000 это страховая сумма, которая рассчитывается как полная стоимость путевки деленная на количество застрахованных туристов. В рассмотренном примере стоимость путевки составляет 10000 EUR, страхуется 2 туриста.
Стоимость услуги страхования от невыезда рассчитывается как 5% от полной оплаченной суммы в ГРИВНАХ (за путевку) деленная на количество туристов. Валюта цены – гривны.

Приложение

Приложение 1. Список стран с принадлежностью к территориям

Приложение 2. Пример отчета. Страховой полис с правилами страхования