Мастер-Тур(15):Программа туров. Работа менеджеров — различия между версиями

Материал из Megatec
Перейти к: навигация, поиск
[непроверенная версия][досмотренная версия]
(→‎Работа в системе)
 
(не показаны 22 промежуточные версии 5 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
ерсия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}.
+
Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}.
  
 
<table style="background-color:#ffffcc;color:black" border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"><tr><td>
 
<table style="background-color:#ffffcc;color:black" border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"><tr><td>
Строка 12: Строка 12:
  
 
==Работа в системе==
 
==Работа в системе==
 +
Основная страница работы менеджеров содержит поисковые фильтры и список путевок:
  
−
* Даты – текстовый ввод или выбор дат из календаря, фильтр не обязательный, по умолчанию установлен в значение текущей даты
+
{| border="1" style="border-collapse:collapse"
−
* Тип даты – единичный выбор из значений создание, заезд, окончание, подтверждение, аннуляция, окончание тура до аннуляции, заезд до аннуляции, фильтр не обязательный, по умолчанию установлен в значение дата создания
+
|-
−
* Номер путевки - поиск по контексту, вне зависимости от регистра, фильтр не обязательный
+
|[[Файл:JK 614.png|Работа менеджеров]]
−
* Город начала поездки – единичный выбор из городов начала поездки, на которые заведены путевки (по умолчанию имеет значение Все)
+
|-
−
* Страна - единичный выбор из стран, на которые заведены путевки (по умолчанию имеет значение Все)
+
|}<br />
−
* Город - единичный выбор из городов, на которые заведены путевки (по умолчанию имеет значение Все)
+
Основные поисковые фильтры:
−
* Название тура – фильтр из Проведения туров, поиск по вхождению или выбор из всех туров по путевкам, не обязательный
+
* Тип даты – по умолчанию фильтр установлен в значение дата создания. Выбор одного из значений для поиска путевок:
 +
** Дата создания – отбор путевок по дате создания
 +
** Дата окончания тура – отбор путевок по дате окончания тура
 +
** Дата заезда – отбор путевок по дате заезда
 +
** Дата подтверждения – отбор путевок по дате подтверждения
 +
** Дата аннуляции – отбор путевок по дате аннуляции (попадают и те путевки, которые были восстановлены, но перед этим аннулированы)
 +
** Дата окончания тура (до аннуляции) – отбор путевок по дате окончания тура до аннуляции
 +
** Дата заезда (до аннуляции) – отбор путевок по дате заезда до аннуляции
 +
* Даты – по умолчанию установлен в значении текущей даты
 +
* Номер путевки – поиск по номеру путевки
 +
 
 +
Для более детализированного поиска путевок предусмотрены следующие разделы поиска с фильтрами:
 +
* География
 +
** Город начала поездки – единичный выбор из городов начала поездки, на которые заведены путевки (по умолчанию имеет значение Все)
 +
** Страна – единичный выбор из стран, на которые заведены путевки (по умолчанию имеет значение Все)
 +
** Город – единичный выбор из городов, на которые заведены путевки (по умолчанию имеет значение Все)
 +
** Программа туров – фильтр из Проведения туров, поиск по вхождению или выбор из всех туров по путевкам, не обязательный
 +
** Показывать скрытые туры и путевки по ним
 +
{| border="1" style="border-collapse:collapse"
 +
|-
 +
|[[Файл:JK 615.png|Фильтр «География»]]
 +
|-
 +
|}<br />
 +
 
 +
* Менеджеры и туристы
 +
** Создатель – единичный выбор из списка создателей путевки
 +
** Ведущий менеджер – единичный выбор из списка менеджера по путевке
 +
** Филиал – единичный выбор из списка филиалов фирмы-владельца
 +
** Покупатель: Агентство/Постоянный клиент – выбор из списка покупателей по путевке: по названию агентства и/или номеру ИНН, если заполнены оба поля, то поиск ведется по названию агентства (данные из справочника [[Мастер-Тур(15):Список партнеров|Список партнеров]], по данным постоянных клиентов (данные из справочника [[Мастер-Тур:Справочники#Постоянные клиенты|Постоянные клиенты]])
 +
** Туристы – ввод ФИО туриста по путевке
 +
** Паспорт – ввод паспортных данных туристов по путевке
 +
** Сообщения по путевке – поиск путевок  по сообщениям
 +
*** Не указано –
 +
*** Непрочитанные – если есть непрочитанные сообщения
 +
 
 +
{| border="1" style="border-collapse:collapse"
 +
|-
 +
|[[Файл:JK 616.png|Фильтр «Менеджеры и туристы»]]
 +
|-
 +
|}<br />
 +
 
 +
* Путевка
 +
** Статус путевки – единичный выбор статуса путевки (статусы подгружаются из справочнике [[Мастер-Тур(15):Справочники статусов#Статусы путевок|Статусы путевок]])
 +
** Номер путевки партнера – поиск путевки по номеру партнера (если дополнительно заполнено поле '''Номер путевки''' поиск осуществляется по этому полю)
 +
** Валюта – единичный выбор валюты путевки из списка
 +
** Оплата партнеру – ввод диапазона оплаты партнеру, подбираются путевки в согласно заданному диапазону оплаты партнеру
 +
** Прибыль – ввод диапазона прибыли, подбираются путевки согласно заданному диапазону прибыли
 +
** Задолженность более, чем – ввод диапазона задолженности, подбираются путевки согласно заданному диапазону задолженности
 +
** Прошла дата внесения предоплаты – отбор путевок, по которым прошла дата внесения предоплаты
 +
** Отбор заблокированных путевок – отбор заблокированных путевок
 +
 
 +
{| border="1" style="border-collapse:collapse"
 +
|-
 +
|[[Файл:Pb 038.png|Фильтр «Путевка»|1100 px]]
 +
|-
 +
|}<br />
 +
 
 +
* Услуги
 +
** Услуга – отбор путевок, по выбранным в фильтре услугам. Возможен множественный выбор
 +
** Отбор по признаком – отбор путевок по одному из выбранных признаков
 +
*** Клиенты от фирм – отбираются все путевки, по которым покупателями являются юридические лица (все, кроме Индивидуально)
 +
*** Должники – отбираются все неоплаченные путевки (в том числе и аннулированные, которые не были оплачены)
 +
*** Оплачено – отбираются все путевки, которые были оплачены (в том числе и аннулированные, которые были оплачены)
 +
*** Переплата – отбираются все путевки, по которым была переплата (в том числе и аннулированные, которые были оплачены)
 +
** Не выданные документы – отбор путевок по не выданным документам:
 +
*** Анкета
 +
*** Путевка
 +
*** Ваучер
 +
** Отбор по неподтвержденным услугам – отбор путевок по неподтвержденным услугам, возможен множественный выбор (список услуг подгружается из справочника [[Мастер-Тур(15):Классы услуг|Классы услуг]])
 +
** Отель/круиз – отбор путевок, в которых есть отель, введенный в фильтре поиска
 +
** Партнер по отелю – ввод названия названия партнера по услуге отель
 +
 
 +
{| border="1" style="border-collapse:collapse"
 +
|-
 +
|[[Файл:JK 618.png|Фильтр «Услуги»]]
 +
|-
 +
|}<br />
 +
 
 +
'''Отображение колонок с информацией о путевке в экране "Работа менеджеров"'''
 +
 
 +
Обязательные колонки:
 +
* Путевка
 +
* Дата заезда
 +
* Кол-во дней
 +
* Кол-во чел
 +
* Статус путевки
 +
* Валюта
 +
* Дата создания
 +
* Дата оплаты
 +
 
 +
При нажатии на кнопку [[Файл:Pb 083.png |25 px]] можно регулировать отображение дополнительных колонок с информацией о путевке:
 +
 
 +
* Ведущий менеджер/отдел
 +
* Дата окончания
 +
* Дата подтверждения
 +
* Договор
 +
* Лицо, заключившее договор
 +
* Название тура
 +
* Номер путевки партнера
 +
* Создатель
 +
* Покупатель
 +
* Филиал
 +
* Недоплата
 +
* Недоплата в нац валюте
 +
* Нетто планируемое
 +
* Оплата
 +
* Оплата в нац валюте
 +
* Планируемая прибыль
 +
* Планируемая прибыль в %
 +
* Полная оплата до
 +
* Предоплата до
 +
* Полная стоимость
 +
* Стоимость за вычетом скидки/комиссии
 +
* Прибыль реальная
 +
* Размер предоплаты
 +
* Стоимость в нац валюте
 +
* Стоимость к оплате
 +
* Скидка/комиссия на 1 человека
 +
* Скидка/комиссия общая
 +
* Авиабилет, статус
 +
* Вид проживания
 +
* Отель/круиз
 +
* Отметка о приеме документов
 +
* Отметка о выдаче документов
 +
* Комментарии
 +
* Партнер по услуге Отель/круиз
 +
* Статус визы
 +
* Страховой полис, статус
 +
* Комментарии к путевке
 +
* Примечания по путевке
 +
 
 +
==Экран Путевка==
 +
 
 +
<span style="color:red;font-size:100%">Статья находится в стадии разработки.</span><br>
 +
 
 +
Для открытия экрана '''Путевка''' необходимо нажать на номер путевки в экране '''Работа менеджеров'''.
 +
===Информация===
 +
[[Файл:Ag 105.png]]</br>
 +
Данная вкладка позволяет получить всю инфрмацию по оформленной путевке.</br>
 +
Функционально вкладка разделена на несколько частей:</br>
 +
1. Техническая часть: номер турпутевки, название тура, страна и город въезда, город начала поездки, сроки поездки, продолжительность поездки в днях, количество туристов. </br>
 +
2. Информация о покупателе.</br>
 +
3. Информацию о валюте и стоимости путевки, о скидке (процент или фиксированная величина), общая скидка по путевке и основание.</br>
 +
====Добавление файлов к путевке====
 +
Для добавления файлов в путевку, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Ag 106.png|добавить файл]], после чего откроется окно добавления файла.</br></br>
 +
[[Файл:Ag 116.png|1100px]]</br></br>
 +
 
 +
Данное окно позволяет добавлять различные файлы форматов '''*.txt;*.pdf;*.jpg;*.png;*.xsl;*.rtf;*.zip;*.rar;*.docx;*.doc.'''</br>
 +
Функционально вкладка разделена на несколько частей:</br>
 +
1. Кнопка "Выбрать" открывает окно добавления файлов. После добавления становятся доступны кнопки:
 +
* '''Удалить''' – позволяет удалить добавленный файл
 +
* '''Загрузить''' – позволяет загрузить файл в путевку
 +
2. Основное окно списка добавленных файлов. В данном окне присутствует:
 +
* кнопка [[Файл:Ag 108.png|удалить файл]] – удаляет загруженный файл в путевку
 +
* кнопка [[Файл:Ag 109.png|скачать файл]] – скачивает загруженный файл в путевку
 +
* названием файла
 +
* размер файла
 +
* тип файла – выводит информацию о расширении файла
 +
* тип документа – разделение файлов по группе документов через всплывающее меню
 +
* кнопка [[Файл:Ag 110.png|добавить тип документа]] – создает новую группу документов
 +
* дата создания файла – выводит дату добавления файла в путевку
 +
* комментарий – поля для ввода комментария для агента
 +
* чекбокс ''отображать в вебе'' – определяет появится ли документ в путевке в личном кабинете MasterWeb
 +
* чекбокс ''при полной оплате путевки'' – определяет появление документа в путевке в личном кабинете MasterWeb после полной оплаты путевки
 +
* тип привязки – указывает на то, где данный файл был загружен</br>
 +
[[Файл: Am_063.png|left|Дополнительная информация]] </br>
 +
Значение по умолчанию чекбоксов ''отображать в вебе'' и ''при полной оплате путевки'' можно в [[Мастер-Тур(15):Программа туров. Настройки#Общие настройки|настройках]].
 +
Можно выбрать, будут ли они проставлены при добавлении файлов или нет.</br>
 +
 
 +
3. Основные функциональные кнопки:
 +
* '''Сохранить''' – сохраняет изменения в основном окне списка добавленных файлов
 +
* '''Отменить''' – отменяет изменения в основном окне списка добавленных файлов</br></br>
 +
'''Удаление файлов'''</br></br>
 +
Удаление файлов добавленных в путевке происходит путем нажатия на кнопку [[Файл:Ag 108.png|удалить файл]], после чего высвечивается сообщение – подтверждение удаления файла.</br></br>
 +
[[Файл:Ag 117.png]]</br></br>
 +
Удаление файлов добавленных в ''туре'' и ''партнерах'' нельзя удалить из экрана добавления файлов к путевке, при попытке удаления высветится сообщение о невозможности данного действия.</br></br>
 +
[[Файл:Ag 118.png]]</br>
 +
===Туристы===
 +
[[Файл:Ag 127.png]]</br></br> 
 +
Данная вкладка используется для управления данными туристов в туре.</br>
 +
Функционально вкладка разделена на несколько частей:</br>
 +
1. Основные данные туристов: отображает фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (как внутренний паспорт, так и заграничный), а также контактные данные туристов (телефон). </br>
 +
2. Привязка туристов к услугам: позволяет выбрать услуги, связанные с конкретным туристом (например, рейсы, трансферы). Список услуг можно редактировать, отмечая необходимые пункты.</br>
 +
3. Паспортные и контактные данные: включает поля для ввода данных заграничного и внутреннего паспортов, даты и места выдачи документов, срока их действия. Также отображаются контактные данные, такие как телефон и e-mail, и информация о месте проживания.</br>
 +
4. Дополнительные данные: лицо, заключающее договор, отметка о приеме документов.</br>
 +
5. Правила транслитерации: выпадающий список с настройкой по каким правилам будет производится транслитерация основных данных туристов, возможные варианты:
 +
* транслитерировать по правилам РФ
 +
* копировать
 +
* не транслитерировать
 +
6. Кнопки '''Добавить туриста''', '''Удалить туриста''', '''Копировать туриста''' <span style="color:red;font-size:100%">(в процессе реализации).</span><br>

Текущая версия на 04:54, 3 октября 2024

Версия статьи от 3-10-2024.

Поддерживаемые версии ПК «Мастер-Тур»:
Начиная с 15 версии
Доступна с релиза 15.9


Введение

Начиная с 15 версии 9 релиза доступен экран для работы с путевками Работа менеджеров. Экран доступен из основного меню, перейдя в Продажи → Работа менеджеров (ссылка на страницу http://ip-адрес сервера//TourPrograms/WorkManagers).
Видимость данного экрана регулируется соответствующим разрешением (actions) Скрыть работу менеджеров.

Работа в системе

Основная страница работы менеджеров содержит поисковые фильтры и список путевок:

Работа менеджеров


Основные поисковые фильтры:

  • Тип даты – по умолчанию фильтр установлен в значение дата создания. Выбор одного из значений для поиска путевок:
    • Дата создания – отбор путевок по дате создания
    • Дата окончания тура – отбор путевок по дате окончания тура
    • Дата заезда – отбор путевок по дате заезда
    • Дата подтверждения – отбор путевок по дате подтверждения
    • Дата аннуляции – отбор путевок по дате аннуляции (попадают и те путевки, которые были восстановлены, но перед этим аннулированы)
    • Дата окончания тура (до аннуляции) – отбор путевок по дате окончания тура до аннуляции
    • Дата заезда (до аннуляции) – отбор путевок по дате заезда до аннуляции
  • Даты – по умолчанию установлен в значении текущей даты
  • Номер путевки – поиск по номеру путевки

Для более детализированного поиска путевок предусмотрены следующие разделы поиска с фильтрами:

  • География
    • Город начала поездки – единичный выбор из городов начала поездки, на которые заведены путевки (по умолчанию имеет значение Все)
    • Страна – единичный выбор из стран, на которые заведены путевки (по умолчанию имеет значение Все)
    • Город – единичный выбор из городов, на которые заведены путевки (по умолчанию имеет значение Все)
    • Программа туров – фильтр из Проведения туров, поиск по вхождению или выбор из всех туров по путевкам, не обязательный
    • Показывать скрытые туры и путевки по ним
Фильтр «География»


  • Менеджеры и туристы
    • Создатель – единичный выбор из списка создателей путевки
    • Ведущий менеджер – единичный выбор из списка менеджера по путевке
    • Филиал – единичный выбор из списка филиалов фирмы-владельца
    • Покупатель: Агентство/Постоянный клиент – выбор из списка покупателей по путевке: по названию агентства и/или номеру ИНН, если заполнены оба поля, то поиск ведется по названию агентства (данные из справочника Список партнеров, по данным постоянных клиентов (данные из справочника Постоянные клиенты)
    • Туристы – ввод ФИО туриста по путевке
    • Паспорт – ввод паспортных данных туристов по путевке
    • Сообщения по путевке – поиск путевок по сообщениям
      • Не указано –
      • Непрочитанные – если есть непрочитанные сообщения
Фильтр «Менеджеры и туристы»


  • Путевка
    • Статус путевки – единичный выбор статуса путевки (статусы подгружаются из справочнике Статусы путевок)
    • Номер путевки партнера – поиск путевки по номеру партнера (если дополнительно заполнено поле Номер путевки поиск осуществляется по этому полю)
    • Валюта – единичный выбор валюты путевки из списка
    • Оплата партнеру – ввод диапазона оплаты партнеру, подбираются путевки в согласно заданному диапазону оплаты партнеру
    • Прибыль – ввод диапазона прибыли, подбираются путевки согласно заданному диапазону прибыли
    • Задолженность более, чем – ввод диапазона задолженности, подбираются путевки согласно заданному диапазону задолженности
    • Прошла дата внесения предоплаты – отбор путевок, по которым прошла дата внесения предоплаты
    • Отбор заблокированных путевок – отбор заблокированных путевок
Фильтр «Путевка»


  • Услуги
    • Услуга – отбор путевок, по выбранным в фильтре услугам. Возможен множественный выбор
    • Отбор по признаком – отбор путевок по одному из выбранных признаков
      • Клиенты от фирм – отбираются все путевки, по которым покупателями являются юридические лица (все, кроме Индивидуально)
      • Должники – отбираются все неоплаченные путевки (в том числе и аннулированные, которые не были оплачены)
      • Оплачено – отбираются все путевки, которые были оплачены (в том числе и аннулированные, которые были оплачены)
      • Переплата – отбираются все путевки, по которым была переплата (в том числе и аннулированные, которые были оплачены)
    • Не выданные документы – отбор путевок по не выданным документам:
      • Анкета
      • Путевка
      • Ваучер
    • Отбор по неподтвержденным услугам – отбор путевок по неподтвержденным услугам, возможен множественный выбор (список услуг подгружается из справочника Классы услуг)
    • Отель/круиз – отбор путевок, в которых есть отель, введенный в фильтре поиска
    • Партнер по отелю – ввод названия названия партнера по услуге отель
Фильтр «Услуги»


Отображение колонок с информацией о путевке в экране "Работа менеджеров"

Обязательные колонки:

  • Путевка
  • Дата заезда
  • Кол-во дней
  • Кол-во чел
  • Статус путевки
  • Валюта
  • Дата создания
  • Дата оплаты

При нажатии на кнопку Pb 083.png можно регулировать отображение дополнительных колонок с информацией о путевке:

  • Ведущий менеджер/отдел
  • Дата окончания
  • Дата подтверждения
  • Договор
  • Лицо, заключившее договор
  • Название тура
  • Номер путевки партнера
  • Создатель
  • Покупатель
  • Филиал
  • Недоплата
  • Недоплата в нац валюте
  • Нетто планируемое
  • Оплата
  • Оплата в нац валюте
  • Планируемая прибыль
  • Планируемая прибыль в %
  • Полная оплата до
  • Предоплата до
  • Полная стоимость
  • Стоимость за вычетом скидки/комиссии
  • Прибыль реальная
  • Размер предоплаты
  • Стоимость в нац валюте
  • Стоимость к оплате
  • Скидка/комиссия на 1 человека
  • Скидка/комиссия общая
  • Авиабилет, статус
  • Вид проживания
  • Отель/круиз
  • Отметка о приеме документов
  • Отметка о выдаче документов
  • Комментарии
  • Партнер по услуге Отель/круиз
  • Статус визы
  • Страховой полис, статус
  • Комментарии к путевке
  • Примечания по путевке

Экран Путевка

Статья находится в стадии разработки.

Для открытия экрана Путевка необходимо нажать на номер путевки в экране Работа менеджеров.

Информация

Ag 105.png
Данная вкладка позволяет получить всю инфрмацию по оформленной путевке.
Функционально вкладка разделена на несколько частей:
1. Техническая часть: номер турпутевки, название тура, страна и город въезда, город начала поездки, сроки поездки, продолжительность поездки в днях, количество туристов.
2. Информация о покупателе.
3. Информацию о валюте и стоимости путевки, о скидке (процент или фиксированная величина), общая скидка по путевке и основание.

Добавление файлов к путевке

Для добавления файлов в путевку, необходимо нажать на кнопку добавить файл, после чего откроется окно добавления файла.

Ag 116.png

Данное окно позволяет добавлять различные файлы форматов *.txt;*.pdf;*.jpg;*.png;*.xsl;*.rtf;*.zip;*.rar;*.docx;*.doc.
Функционально вкладка разделена на несколько частей:
1. Кнопка "Выбрать" открывает окно добавления файлов. После добавления становятся доступны кнопки:

  • Удалить – позволяет удалить добавленный файл
  • Загрузить – позволяет загрузить файл в путевку

2. Основное окно списка добавленных файлов. В данном окне присутствует:

  • кнопка удалить файл – удаляет загруженный файл в путевку
  • кнопка скачать файл – скачивает загруженный файл в путевку
  • названием файла
  • размер файла
  • тип файла – выводит информацию о расширении файла
  • тип документа – разделение файлов по группе документов через всплывающее меню
  • кнопка добавить тип документа – создает новую группу документов
  • дата создания файла – выводит дату добавления файла в путевку
  • комментарий – поля для ввода комментария для агента
  • чекбокс отображать в вебе – определяет появится ли документ в путевке в личном кабинете MasterWeb
  • чекбокс при полной оплате путевки – определяет появление документа в путевке в личном кабинете MasterWeb после полной оплаты путевки
  • тип привязки – указывает на то, где данный файл был загружен
Дополнительная информация


Значение по умолчанию чекбоксов отображать в вебе и при полной оплате путевки можно в настройках. 
Можно выбрать, будут ли они проставлены при добавлении файлов или нет.

3. Основные функциональные кнопки:

  • Сохранить – сохраняет изменения в основном окне списка добавленных файлов
  • Отменить – отменяет изменения в основном окне списка добавленных файлов

Удаление файлов

Удаление файлов добавленных в путевке происходит путем нажатия на кнопку удалить файл, после чего высвечивается сообщение – подтверждение удаления файла.

Ag 117.png

Удаление файлов добавленных в туре и партнерах нельзя удалить из экрана добавления файлов к путевке, при попытке удаления высветится сообщение о невозможности данного действия.

Ag 118.png

Туристы

Ag 127.png

Данная вкладка используется для управления данными туристов в туре.
Функционально вкладка разделена на несколько частей:
1. Основные данные туристов: отображает фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (как внутренний паспорт, так и заграничный), а также контактные данные туристов (телефон).
2. Привязка туристов к услугам: позволяет выбрать услуги, связанные с конкретным туристом (например, рейсы, трансферы). Список услуг можно редактировать, отмечая необходимые пункты.
3. Паспортные и контактные данные: включает поля для ввода данных заграничного и внутреннего паспортов, даты и места выдачи документов, срока их действия. Также отображаются контактные данные, такие как телефон и e-mail, и информация о месте проживания.
4. Дополнительные данные: лицо, заключающее договор, отметка о приеме документов.
5. Правила транслитерации: выпадающий список с настройкой по каким правилам будет производится транслитерация основных данных туристов, возможные варианты:

  • транслитерировать по правилам РФ
  • копировать
  • не транслитерировать

6. Кнопки Добавить туриста, Удалить туриста, Копировать туриста (в процессе реализации).

Источник — «http://wiki.megatec.ru/index.php?title=Мастер-Тур(15):Программа_туров._Работа_менеджеров&oldid=31712»