Мастер-Тур(15):Программа туров. Работа менеджеров

Версия статьи от 13-12-2024.

Поддерживаемые версии ПК «Мастер-Тур»: Начиная с 15 версии Доступна с релиза 15.9

Введение

Начиная с 15 версии 9 релиза доступен экран для работы с путевками Работа менеджеров. Экран доступен из основного меню, перейдя в Продажи → Работа менеджеров (ссылка на страницу http://ip-адрес сервера//TourPrograms/WorkManagers).
Видимость данного экрана регулируется соответствующим разрешением (actions) Скрыть работу менеджеров.

Работа в системе

Основная страница работы менеджеров содержит поисковые фильтры и список путевок:

Основные поисковые фильтры:

• Тип даты – по умолчанию фильтр установлен в значение дата создания. Выбор одного из значений для поиска путевок:
  • Дата создания – отбор путевок по дате создания
  • Дата окончания тура – отбор путевок по дате окончания тура
  • Дата заезда – отбор путевок по дате заезда
  • Дата подтверждения – отбор путевок по дате подтверждения
  • Дата аннуляции – отбор путевок по дате аннуляции (попадают и те путевки, которые были восстановлены, но перед этим аннулированы)
  • Дата окончания тура (до аннуляции) – отбор путевок по дате окончания тура до аннуляции
  • Дата заезда (до аннуляции) – отбор путевок по дате заезда до аннуляции
• Даты – по умолчанию установлен в значении текущей даты
• Номер путевки – поиск по номеру путевки

Для более детализированного поиска путевок предусмотрены следующие разделы поиска с фильтрами:

• География
  • Город начала поездки – единичный выбор из городов начала поездки, на которые заведены путевки (по умолчанию имеет значение Все)
  • Страна – единичный выбор из стран, на которые заведены путевки (по умолчанию имеет значение Все)
  • Город – единичный выбор из городов, на которые заведены путевки (по умолчанию имеет значение Все)
  • Программа туров – фильтр из Проведения туров, поиск по вхождению или выбор из всех туров по путевкам, не обязательный
  • Показывать скрытые туры и путевки по ним

• Менеджеры и туристы
  • Создатель – единичный выбор из списка создателей путевки
  • Ведущий менеджер – единичный выбор из списка менеджера по путевке
  • Филиал – единичный выбор из списка филиалов фирмы-владельца
  • Покупатель: Агентство/Постоянный клиент – выбор из списка покупателей по путевке: по названию агентства и/или номеру ИНН, если заполнены оба поля, то поиск ведется по названию агентства (данные из справочника Список партнеров, по данным постоянных клиентов (данные из справочника Постоянные клиенты)
  • Туристы – ввод ФИО туриста по путевке
  • Паспорт – ввод паспортных данных туристов по путевке
  • Сообщения по путевке – поиск путевок по сообщениям
    • Не указано –
    • Непрочитанные – если есть непрочитанные сообщения

• Путевка
  • Статус путевки – единичный выбор статуса путевки (статусы подгружаются из справочнике Статусы путевок)
  • Номер путевки партнера – поиск путевки по номеру партнера (если дополнительно заполнено поле Номер путевки поиск осуществляется по этому полю)
  • Валюта – единичный выбор валюты путевки из списка
  • Оплата партнеру – ввод диапазона оплаты партнеру, подбираются путевки в согласно заданному диапазону оплаты партнеру
  • Прибыль – ввод диапазона прибыли, подбираются путевки согласно заданному диапазону прибыли
  • Задолженность более, чем – ввод диапазона задолженности, подбираются путевки согласно заданному диапазону задолженности
  • Прошла дата внесения предоплаты – отбор путевок, по которым прошла дата внесения предоплаты
  • Отбор заблокированных путевок – отбор заблокированных путевок

• Услуги
  • Услуга – отбор путевок, по выбранным в фильтре услугам. Возможен множественный выбор
  • Отбор по признаком – отбор путевок по одному из выбранных признаков
    • Клиенты от фирм – отбираются все путевки, по которым покупателями являются юридические лица (все, кроме Индивидуально)
    • Должники – отбираются все неоплаченные путевки (в том числе и аннулированные, которые не были оплачены)
    • Оплачено – отбираются все путевки, которые были оплачены (в том числе и аннулированные, которые были оплачены)
    • Переплата – отбираются все путевки, по которым была переплата (в том числе и аннулированные, которые были оплачены)
  • Не выданные документы – отбор путевок по не выданным документам:
    • Анкета
    • Путевка
    • Ваучер
  • Отбор по неподтвержденным услугам – отбор путевок по неподтвержденным услугам, возможен множественный выбор (список услуг подгружается из справочника Классы услуг)
  • Отель/круиз – отбор путевок, в которых есть отель, введенный в фильтре поиска
  • Партнер по отелю – ввод названия названия партнера по услуге отель

Отображение колонок с информацией о путевке в экране "Работа менеджеров"

Обязательные колонки:

• Путевка
• Дата заезда
• Кол-во дней
• Кол-во чел
• Статус путевки
• Валюта
• Дата создания
• Дата оплаты

При нажатии на кнопку можно регулировать отображение дополнительных колонок с информацией о путевке:

• Ведущий менеджер/отдел – ФИО менеджера, который ведет данную путевку либо название отдела;
• Дата окончания – дата окончания тура в путевке;
• Дата подтверждения – дата выставления путевке статуса ОК;
• Договор – номер и тип договора с покупателем (если путевка оформлена на индивидуального туриста, считается, что с покупателем заключен договор купли-продажи);
• Лицо, заключившее договор – данные о лице, заключившем договор;
• Название тура – название тура в путевке;
• Номер путевки партнера – в случае, если часть услуг или путевка в целом была забронирована у другого партнера, в этом поле можно внести номера путевок;
• Создатель – фамилия менеджера, создавшего путевку;
• Покупатель – покупатель, на которого оформлена путевка (либо название партнера – покупателя либо «Индивидуально»);
• Филиал – где оформлена путевка: в зависимости от принадлежности пользователя, оформившего путевку, название филиала или название «фирмы-владельца»;
• Недоплата – значение = (Сумма к оплате - Оплата);
• Недоплата в нац валюте – значение = (Стоимость в национальной валюте - Оплата в национальной валюте);
• Нетто планируемое – стоимость всех нетто услуг в путевке;
• Оплата – сумма оплат по путевке;
• Оплата в нац валюте;
• Планируемая прибыль – значение = (Брутто-Нетто планируемое);
• Планируемая прибыль в % – считается по формуле (Брутто-Нетто планируемое)/Нетто планируемое;
• Полная оплата до – дата, до которой путевка должна быть полностью оплачена;
• Предоплата до – дата, до которой должна быть внесена предоплата по путевке;
• Полная стоимость – стоимость путевки без вычета скидок;
• Стоимость за вычетом скидки/комиссии – стоимость путевки за вычетом скидки;
• Прибыль реальная – рассчитывается по формуле Брутто – Нетто реальное;
• Размер предоплаты;
• Стоимость в нац валюте;
• Стоимость к оплате;
• Скидка/комиссия на 1 человека – величина скидки на одного человека;
• Скидка/комиссия общая – величина скидки по путевке;
• Авиабилет, статус – в этом поле отображается состояние по выписке авиабилетов (в базе данных для туриста должно заполняться поле с номером авиабилета):
  • Красный – не выписано ни одного билета;
  • Синий – частично выписаны;
  • Черный – выписаны полностью.

Анализируется только то количество и состав туристов, которые привязаны к услуге Авиаперелет. Если услуга авиаперелет отсутствует или к ней не привязаны туристы, значок в колонке не отображается.

• Вид проживания – описание всех видов проживания в отеле;
• Отель/круиз – названия всех отелей/круизов в путевке, список сортируется по датам предоставления услуги;
• Отметка о приеме документов;
• Отметка о выдаче документов;
• Партнер по услуге Отель/круиз – название партнеров по всем отелям/круизам в путевке;
• Комментарии к путевке;
• Примечания по путевке.

Экран Путевка

Статья находится в стадии разработки.

Для открытия экрана Путевка необходимо нажать на номер путевки в экране Работа менеджеров.

Информация

Данная вкладка позволяет получить всю инфрмацию по оформленной путевке.
Функционально вкладка разделена на несколько частей:
1. Техническая часть: номер турпутевки, название тура, страна и город въезда, город начала поездки, сроки поездки, продолжительность поездки в днях, количество туристов.
2. Информация о покупателе.
3. Информацию о валюте и стоимости путевки, о скидке (процент или фиксированная величина), общая скидка по путевке и основание.

Добавление файлов к путевке

Для добавления файлов в путевку, необходимо нажать на кнопку , после чего откроется окно добавления файла.

Данное окно позволяет добавлять различные файлы форматов *.txt;*.pdf;*.jpg;*.png;*.xsl;*.rtf;*.zip;*.rar;*.docx;*.doc.
Функционально вкладка разделена на несколько частей:
1. Кнопка "Выбрать" открывает окно добавления файлов. После добавления становятся доступны кнопки:

• Удалить – позволяет удалить добавленный файл
• Загрузить – позволяет загрузить файл в путевку

2. Основное окно списка добавленных файлов. В данном окне присутствует:

• кнопка – удаляет загруженный файл в путевку
• кнопка – скачивает загруженный файл в путевку
• названием файла
• размер файла
• тип файла – выводит информацию о расширении файла
• тип документа – разделение файлов по группе документов через всплывающее меню
• кнопка – создает новую группу документов
• дата создания файла – выводит дату добавления файла в путевку
• комментарий – поля для ввода комментария для агента
• чекбокс отображать в вебе – определяет появится ли документ в путевке в личном кабинете MasterWeb
• чекбокс при полной оплате путевки – определяет появление документа в путевке в личном кабинете MasterWeb после полной оплаты путевки
• тип привязки – указывает на то, где данный файл был загружен
  

Значение по умолчанию чекбоксов отображать в вебе и при полной оплате путевки можно в настройках. 
Можно выбрать, будут ли они проставлены при добавлении файлов или нет.

3. Основные функциональные кнопки:

• Сохранить – сохраняет изменения в основном окне списка добавленных файлов
• Отменить – отменяет изменения в основном окне списка добавленных файлов
  
  

Удаление файлов

Удаление файлов добавленных в путевке происходит путем нажатия на кнопку , после чего высвечивается сообщение – подтверждение удаления файла.



Удаление файлов добавленных в туре и партнерах нельзя удалить из экрана добавления файлов к путевке, при попытке удаления высветится сообщение о невозможности данного действия.

Туристы

Данная вкладка используется для управления данными туристов в туре.
Функционально вкладка разделена на несколько частей:
1. Основные данные туристов: отображает фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (как внутренний паспорт, так и заграничный), а также контактные данные туристов (телефон).
2. Привязка туристов к услугам: позволяет выбрать услуги, связанные с конкретным туристом (например, рейсы, трансферы). Список услуг можно редактировать, отмечая необходимые пункты.
3. Паспортные и контактные данные: включает поля для ввода данных заграничного и внутреннего паспортов, даты и места выдачи документов, срока их действия. Также отображаются контактные данные, такие как телефон и e-mail, и информация о месте проживания.
4. Дополнительные данные: лицо, заключающее договор, отметка о приеме документов.
5. Правила транслитерации: выпадающий список с настройкой по каким правилам будет производится транслитерация основных данных туристов, возможные варианты:

• транслитерировать по правилам РФ
• копировать
• не транслитерировать

6. Кнопки Добавить туриста, Удалить туриста, Копировать туриста (в процессе реализации).

Условия оплаты

Данная вкладка позволяет получить данные о сроках оплаты путевки, сумме предоплаты, а также внести изменения.

Скидки и промокоды

Система предназначена для работы с турпакетами и отображает скидки, их основания и итоговую стоимость для клиента. Это позволяет менеджерам детально контролировать расчет и применение скидок.

Отображение скидок

Детализация услуг:

• Каждая услуга отображается с указанием:
  • Нетто (без скидки).
  • Брутто (с учетом скидки).

Пример: Услуга – поезд "Сапсан", Скидка: 2.2 $, полная стоимость: 11 $.

Сводные данные о путевке:

• В блоке информации о путевке отображается:
  • Доп. скидка – общая сумма и процент скидки по скидочным картам или промокодам
  • Комисcия – скидка агента или частного лица
  • Сумма за вычетом скидки – стоимость путевки с учетом скидки
  • Полная стоимость путевки – стоимость путевки до применения скидок.

Логика расчета скидок

Расчет скидок зависит от формата заданных параметров:

• Процентное значение (комиссия и/или скидка).
• Условные единицы (фиксированное значение скидки).

В каждом случае логика определяет корректный порядок действий для расчета итоговой стоимости услуг.

1. Основание для скидки или промокод заведены в процентах, комиссия также в процентах

В этом случае расчет выполняется следующим образом

Шаги расчета:

1. Рассчитывается **комиссия** как процент от стоимости услуги.
2. Рассчитывается **скидка** по промокоду как процент от общей стоимости услуги.
3. Суммируются значения комиссии и скидки, чтобы получить общую сумму скидок.
4. Итоговая стоимость услуги определяется как разница между изначальной стоимостью услуги и общей суммой скидок.

Пример:

• Стоимость услуги: 1000₽
• Комиссия: 10% → 1000×0.10=100₽
• Скидка по промокоду: 15% → 1000×0.15=150₽
• Итоговая сумма скидки: 100+150=250₽
• Итоговая стоимость услуги: 1000−250=750₽

2. Основание для скидки или промокод заведены в условных единицах, комиссия в процентах

Шаги расчета:

1. Рассчитывается **комиссия** как процент от стоимости услуги.
2. Комиссия вычитается из общей стоимости услуги, чтобы получить промежуточную стоимость услуги.
3. К промежуточной стоимости применяется скидка по промокоду (в условных единицах).
4. Итоговая стоимость услуги определяется как разница между промежуточной стоимостью и значением скидки.

Пример:

• Стоимость услуги: 1000₽
• Комиссия: 10% → 1000×0.10=100₽
• Промежуточная стоимость услуги после вычета комиссии: 1000−100=900₽
• Скидка по промокоду: 150₽
• Итоговая стоимость услуги: 900−150=750₽

пересчет из старого экрана МТ не учитывает промокоды. Для применения промокодов нужно производить расчет только в новой Путевке из Программы туров.