Мастер-Сервис:Дополнительный модуль Автоматическое выставление счетов — различия между версиями
| [непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Buentaeva (обсуждение | вклад) |
Biryukov (обсуждение | вклад) (→Пример выполнения задания) |
||
| (не показано 13 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
Данный модуль предназначен для: | Данный модуль предназначен для: | ||
| − | 1. | + | 1. отбор путевок с глобальным статусом ОК, по которым счета ещё не были отправлены, для выставления по ним счета ([[Мастер-Тур:Отчет_4020_Счет|Отчет 4020 "Счет"]]); |
| − | 2. | + | 2. изменения статуса путевки на указанный пользователем (c глобальным статусом ОК); |
| + | |||
| + | 3. обработка счетов, отправленных "пакетной обработкой" из [[Мастер-Тур:Дополнительный_модуль_Счета|дополнительного модуля Счета ''ПК "Мастер-Тур"'']]; | ||
| − | + | 4. передачи отобранных путевок и счетов модулю "Подготовка e-mail сообщений". | |
| − | + | Далее с помощью модулей "Подготовка e-mail сообщений" и "Отправка e-mail сообщений" письма со счетами во вложении будут отправлены покупателям.<BR> | |
| − | |||
| − | |||
===Установка модуля=== | ===Установка модуля=== | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
===Дополнительные условия=== | ===Дополнительные условия=== | ||
| − | Для корректной работы модуля необходимо, чтобы в службе заданий «Мастер-Сервис» было настроены и включены задания | + | Для корректной работы модуля необходимо, чтобы в службе заданий «Мастер-Сервис» было настроены и включены задания «Подготовка e-mail сообщений» и «Отправка e-mail сообщений».<BR> |
==Работа с модулем== | ==Работа с модулем== | ||
| − | Модуль установится с | + | Модуль установится с названием '''Автоматическое выставление счетов'''.<BR> |
===Настройка заданий модуля=== | ===Настройка заданий модуля=== | ||
| − | Для корректной работы | + | Для корректной работы дополнительного модуля необходимо настроить его параметры в диалоговом окне: |
[[Файл: tb116.png|x500px|Автоматическое выставление счетов]]<BR> | [[Файл: tb116.png|x500px|Автоматическое выставление счетов]]<BR> | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
* В полях '''Имя пользователя''' и '''Пароль''' задаются логин и пароль пользователя ПК «Мастер-Тур», от имени которого будет отправляться письмо (в графе «От кого» будет указан его e-mail);<BR> | * В полях '''Имя пользователя''' и '''Пароль''' задаются логин и пароль пользователя ПК «Мастер-Тур», от имени которого будет отправляться письмо (в графе «От кого» будет указан его e-mail);<BR> | ||
| − | * Кнопка '''Получить данные''' создана для проверки введенного имени пользователя и пароля и получения значений для параметров | + | * Кнопка '''Получить данные''' создана для проверки введенного имени пользователя и пароля и получения возможных значений для параметров.<BR> |
====Раздел «Параметры уведомлений»==== | ====Раздел «Параметры уведомлений»==== | ||
| − | * В поле '''Название профиля''' необходимо выбрать профиль отчета, который будет отправлен во вложении (Отчет 4020 "Счет");<BR> | + | * В поле '''Название профиля''' необходимо выбрать профиль отчета, который будет отправлен во вложении (Отчет 4020 "Счет", если он задан в надстройке[[Мастер-Тур:Дополнительный_модуль_Настройка_отчетов | "Настройка отчетов"]] будет подбираться в это поле автоматически);<BR> |
| − | * В поле '''Тема письма''' можно задать тему, которая будет отображаться в отправляемом | + | * В поле '''Тема письма''' можно задать тему, которая будет отображаться в отправляемом письме (по умолчанию - Subject);<BR> |
| − | * В поле '''Копия на e-mails''' вводится адрес, на который будет | + | * В поле '''Копия на e-mails''' вводится адрес, на который будет отправляться копия отправляемых сообщений. Можно ввести несколько адресов через точку с запятой.<BR> |
| − | *В подразделе '''Отправить копию''' можно выбрать, кому из пользователей будет | + | *В подразделе '''Отправить копию''' можно выбрать, кому из пользователей будет отправляться копия отправляемых сообщений: |
**Ведущем менеджеру | **Ведущем менеджеру | ||
**Создателю путевки | **Создателю путевки | ||
| − | **Создателю рассылки <BR> | + | **Создателю рассылки (в настоящее время копия создателю рассылки отправляется всегда) <BR> |
====Раздел «Параметры»==== | ====Раздел «Параметры»==== | ||
* В подразделе '''Тип бронирования''' можно выбрать тип бронирования, для которого отбираются путевки (по умолчанию выбраны все, если не выбран ни один из типов бронирования, при попытке сохранить задание появится предупреждающее сообщение); | * В подразделе '''Тип бронирования''' можно выбрать тип бронирования, для которого отбираются путевки (по умолчанию выбраны все, если не выбран ни один из типов бронирования, при попытке сохранить задание появится предупреждающее сообщение); | ||
[[Файл: tb114.png|Не указан тип бронирования]]<BR> | [[Файл: tb114.png|Не указан тип бронирования]]<BR> | ||
| − | * В поле '''Новый статус договора''' можно выбрать новый статус (с глобальным статусом ОК), который будет установлен у путевок, по которым будут сформированы сообщения (после выполнения задания '''Автоматическое выставление счетов''' в историю путевки будут добавлены соответствующие записи | + | * В поле '''Новый статус договора''' можно выбрать новый статус (с глобальным статусом ОК), который будет установлен у путевок, по которым будут сформированы сообщения (после выполнения задания '''Автоматическое выставление счетов''' в историю путевки будут добавлены соответствующие записи: "Изменение путевки" с указанием нового и старого статуса путевки, если в задании указан '''Новый статус договора''' , а также запись "Отправлен счет"; запись "Печать счета" добавляется после выполнения задания '''Подготовка e-mail сообщений'''; |
[[Файл: tb115.png|Запись в историю путевки: Отправлен счет]]<BR> | [[Файл: tb115.png|Запись в историю путевки: Отправлен счет]]<BR> | ||
* В поле '''Исключить партнеров с признаком''' можно выбрать один из признаков партнеров, для путевок которых не будут формироваться сообщения;<BR> | * В поле '''Исключить партнеров с признаком''' можно выбрать один из признаков партнеров, для путевок которых не будут формироваться сообщения;<BR> | ||
| − | * При выбранном признаке '''Автоматически перевыставлять счета''' станет доступен ''' | + | * При выбранном признаке '''Автоматически перевыставлять счета''' станет доступен '''Количество дней до перевыставления''', т.е. через сколько дней необходимо повторно отправить счет, если по нему не была произведена оплата (если счет был оплачен частично, то сумма повторного счета будет определена согласно настройке [[Мастер-Тур:Отчет_4020_Счет|отчета 4020 "Счет"]] '''Учитывать оплату в сумме счета''').<BR> |
===Пример выполнения задания=== | ===Пример выполнения задания=== | ||
| − | Задание с настройками, представленными на рисунке выше будет выполнять | + | Задание с настройками, представленными на рисунке выше будет выполнять следующее: |
| + | после выполнения '''Автоматическое выставление счетов''' задания будут отобраны для отправки покупателю и ведущему менеджеру путевки, отправленные из дополнительного модуля Счета ''ПК "Мастер-Тур"''; путевки, с глобальным статусом ОК, для которых не был отправлен счет; а также путевки, для которых счет не был оплачен в течении 3 дней после отправки (будут добавлены записи в таблицу SendMail); с помощью заданий «Подготовка e-mail сообщений» и «Отправка e-mail сообщений» будут сформированы и отправлены на заданные адреса письма по отобранным путевкам со счетами во вложении. | ||
| + | |||
[[Category:Мастер-Сервис:Дополнительные_модули]] | [[Category:Мастер-Сервис:Дополнительные_модули]] | ||
Текущая версия на 21:30, 13 марта 2024
Версия статьи от 13-03-2024.
Содержание
Введение
Обзор
Данный модуль предназначен для:
1. отбор путевок с глобальным статусом ОК, по которым счета ещё не были отправлены, для выставления по ним счета (Отчет 4020 "Счет");
2. изменения статуса путевки на указанный пользователем (c глобальным статусом ОК);
3. обработка счетов, отправленных "пакетной обработкой" из дополнительного модуля Счета ПК "Мастер-Тур";
4. передачи отобранных путевок и счетов модулю "Подготовка e-mail сообщений".
Далее с помощью модулей "Подготовка e-mail сообщений" и "Отправка e-mail сообщений" письма со счетами во вложении будут отправлены покупателям.
Установка модуля
Модуль разработан для версии ПК «Мастер-Тур» 2009.2.12 и выше. Для установки модуля в экране Мастер-Сервис Админ нажмите кнопку Добавить/Обновить модуль и выберите необходимый установочный файл Megatec.MasterService.Plugins.MasterTour.AccountsSendPlugin.dll. После этого модуль появится в списке доступных модулей: в дереве Таблицы выберите Модули.
Дополнительные условия
Для корректной работы модуля необходимо, чтобы в службе заданий «Мастер-Сервис» было настроены и включены задания «Подготовка e-mail сообщений» и «Отправка e-mail сообщений».
Работа с модулем
Модуль установится с названием Автоматическое выставление счетов.
Настройка заданий модуля
Для корректной работы дополнительного модуля необходимо настроить его параметры в диалоговом окне:
Раздел «Подключение»
- В полях Имя пользователя и Пароль задаются логин и пароль пользователя ПК «Мастер-Тур», от имени которого будет отправляться письмо (в графе «От кого» будет указан его e-mail);
- Кнопка Получить данные создана для проверки введенного имени пользователя и пароля и получения возможных значений для параметров.
Раздел «Параметры уведомлений»
- В поле Название профиля необходимо выбрать профиль отчета, который будет отправлен во вложении (Отчет 4020 "Счет", если он задан в надстройке "Настройка отчетов" будет подбираться в это поле автоматически);
- В поле Тема письма можно задать тему, которая будет отображаться в отправляемом письме (по умолчанию - Subject);
- В поле Копия на e-mails вводится адрес, на который будет отправляться копия отправляемых сообщений. Можно ввести несколько адресов через точку с запятой.
- В подразделе Отправить копию можно выбрать, кому из пользователей будет отправляться копия отправляемых сообщений:
- Ведущем менеджеру
- Создателю путевки
- Создателю рассылки (в настоящее время копия создателю рассылки отправляется всегда)
Раздел «Параметры»
- В подразделе Тип бронирования можно выбрать тип бронирования, для которого отбираются путевки (по умолчанию выбраны все, если не выбран ни один из типов бронирования, при попытке сохранить задание появится предупреждающее сообщение);
- В поле Новый статус договора можно выбрать новый статус (с глобальным статусом ОК), который будет установлен у путевок, по которым будут сформированы сообщения (после выполнения задания Автоматическое выставление счетов в историю путевки будут добавлены соответствующие записи: "Изменение путевки" с указанием нового и старого статуса путевки, если в задании указан Новый статус договора , а также запись "Отправлен счет"; запись "Печать счета" добавляется после выполнения задания Подготовка e-mail сообщений;
- В поле Исключить партнеров с признаком можно выбрать один из признаков партнеров, для путевок которых не будут формироваться сообщения;
- При выбранном признаке Автоматически перевыставлять счета станет доступен Количество дней до перевыставления, т.е. через сколько дней необходимо повторно отправить счет, если по нему не была произведена оплата (если счет был оплачен частично, то сумма повторного счета будет определена согласно настройке отчета 4020 "Счет" Учитывать оплату в сумме счета).
Пример выполнения задания
Задание с настройками, представленными на рисунке выше будет выполнять следующее: после выполнения Автоматическое выставление счетов задания будут отобраны для отправки покупателю и ведущему менеджеру путевки, отправленные из дополнительного модуля Счета ПК "Мастер-Тур"; путевки, с глобальным статусом ОК, для которых не был отправлен счет; а также путевки, для которых счет не был оплачен в течении 3 дней после отправки (будут добавлены записи в таблицу SendMail); с помощью заданий «Подготовка e-mail сообщений» и «Отправка e-mail сообщений» будут сформированы и отправлены на заданные адреса письма по отобранным путевкам со счетами во вложении.
