Мастер-Тур(15):Доработка для Сабетты — различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Aefremov (обсуждение | вклад) (→Работа в системе) |
Aefremov (обсуждение | вклад) (→Справочник Проекты) |
||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | =Справочник Список партнеров= | ||
| + | ==Договоры== | ||
| + | На данной вкладке отображается информация о внесенных договорах с партнером и договорах финансовой гарантии. | ||
| + | Поиск существующего договора можно осуществить с помощью фильтров: | ||
| + | * Вид договора – единичный выбор, обязательный фильтр, имеет 2 доступных варианта для выбора, они являются системными и не редактируются: | ||
| + | ** Договор с партнером – при выборе этого значения подгружаются все типы договоров, кроме «Договор страхования» и «Банковская гарантия»; | ||
| + | ** Договор фин. обеспечения – при выборе этого значения подгружаются все договора с типами «Договор страхования» и «Банковская гарантия»;<br> | ||
| + | |||
| + | {| border="1" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Файл:JK 509.png|Договор фин. обеспечения]] | ||
| + | |- | ||
| + | |}<br> | ||
| + | |||
| + | * Номер договора – не обязательный фильтр, поиск по номеру договора; | ||
| + | * Типы договоров – не обязательный фильтр, возможен множественный выбор, подгружаются все значение из справочника [[Мастер-Тур(15):Типы договоров|Типы договоров]]; | ||
| + | По факту выбора данных в обязательном фильтре формируется таблица с внесенными договорами, в которой видно следующую информацию: | ||
| + | * № договора – номер договора; | ||
| + | * Срок действия – выводится дата, по которую действителен договор; | ||
| + | * Заключен с – выводится название компании, с которой заключен договор у партнера; | ||
| + | * Типы договоров – указанный в договоре тип; | ||
| + | * Дата получения оригинала – указанная дата получения оригинала договора; | ||
| + | * Кнопка [[Файл:JK 511.png|Печать договора с партнером]] – печать договора с партнером (только для вида договора ''Договор с партнером''). С настройкой отчета можно ознакомиться в разделе [[Мастер-Тур(15):Список партнеров#Установка и редактирование шаблона отчета|Установка и редактирование шаблона отчета]]; | ||
| + | * Кнопка [[Файл:mb_255.png|Копировать]] – '''Копировать'''; | ||
| + | * Кнопка [[Файл:mb_256.png|Удалить]] – '''Удалить'''. Если удаляемый договор используется в путевках, то удаление происходит с переносом зависимостей. <br><br> | ||
| + | |||
| + | {| border="1" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Файл:JK 507.png|Договор с партнеров]] | ||
| + | |- | ||
| + | |}<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Создание договора с партнером==== | ||
| + | Чтобы создать новый договор, нужно нажать кнопку '''Добавить'''. При выборе в фильтре '''Вид договора''' значения ''Договор с партнером'' открывается форма создания договора с партнером, на которой необходимо заполнить следующие данные: | ||
| + | * Номер договора – обязательное для заполнения поле; | ||
| + | * Срок действия договора – не обязательное для заполнения поле, выбор из календаря даты действия «с» – «по»; | ||
| + | * Заключен с – обязательное для заполнения поле, для выбора предлагаются фирма-владелец и филиалы, по умолчанию стоит фирма, к которой привязан юзер, под которым осуществлен вход в ПТ (если это сложно, то фирма-владелец) | ||
| + | * Тип договора – обязательное для поле, возможен единичный выбор из списка. В список подгружаются данные из справочника [[Мастер-Тур(15):Типы договоров|Типы договоров]] | ||
| + | * При нажатии на вызывается диалог создания типа договора (описано в соответствующем справочнике). Если идет создание нового типа, то этот тип сразу выбирается для данного фильтра после создания | ||
| + | * Дата получения оригинала – не обязательное для заполнения поле, выбор даты получения оригинала договора из календаря; | ||
| + | * Договор по умолчанию – не обязательное для заполнения поле. По умолчанию признак выключен; | ||
| + | * Предупреждать об окончании – не обязательное для заполнения поле. По умолчанию признак выключен. | ||
| + | =====Установка и редактирование шаблона отчета===== | ||
| + | Сначала нужно [[Мастер-Тур:Отчет 4030 Договор о реализации турпродукта (с закладками)|настроить шаблон отчета с помощью закладок]]. Установка отчета для печати осуществляется стандартным способом из экрана [[Мастер-Тур:Печать отчетов#Установка отчетов|Работа менеджеров]] в ПК «Мастер тур».</br> | ||
| + | После того как шаблон отчета загружен инсталлятором отчетов, необходимо зайти в '''Надстройки''' → '''Справочники-Настройка отчетов''' и в экране Настройка отчетов добавить загруженный шаблон: | ||
| + | |||
| + | {| border="1" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Файл:JK 398.png|Экран «Настройка отчетов»]] | ||
| + | |- | ||
| + | |}<br /> | ||
| + | Нажимаем '''Добавить''' и заполняем поля: | ||
| + | * Отображаемое значение – ввести название, которое будет отображаться при вызове печати данного шаблона отчета; | ||
| + | * Экран – в выпадающем списке выбирать '''Список договоров партнера'''; | ||
| + | * Отчет – в выпадающем списке выбирается название отчета. В список попадают все установленные в ПК «Мастер-Тур» отчеты. В примере название отчета 4030 '''Договор'''; | ||
| + | * Профиль – здесь необходимо выбрать из выпадающего списка профиль отчета. В список попадают только профили выбранного ранее отчета (в предыдущем поле). В примере профиль отчета 4030 ''Договор _KJ''; | ||
| + | * Вывод – вывод осуществляется только в формате '''Doc'''; | ||
| + | * Для всех пользователей – галочка в этом поле означает, что с отчетом смогут работать все пользователи ПК «Мастер-Тур». В противном случае отчет будет доступен только пользователю, который установил отчет; | ||
| + | * Порядок при печати – в этом поле можно определять порядок при печати отчетов. | ||
| + | ====Создание договора фин. обеспечения==== | ||
| + | Чтобы создать новый договор, нужно нажать кнопку '''Добавить'''. При выборе в фильтре '''Вид договора''' значения ''Договор фин. обеспечения'' открывается форма создания договора фин. обеспечения, на которой необходимо заполнить следующие данные: | ||
| + | * Номер договора – обязательное для заполнения поле; | ||
| + | * Срок действия договора – не обязательное для заполнения поле, выбор из календаря даты действия «с» – «по»; | ||
| + | * Заключен с – обязательное для заполнения поле, для выбора доступны партнеры c признаком «финансовое обеспечение»; | ||
| + | * Вид фин. обеспечения – обязательное для заполнения поле, возможен единичный выбор одного из двух значений: | ||
| + | ** Договор страхования; | ||
| + | ** Банковская гарантия; | ||
| + | * Размер фин. обеспечения – обязательное для заполнения поле; | ||
| + | * Валюта - обязательное для заполнения поле, по умолчанию указана национальная валюта; | ||
| + | * Дата получения оригинала – не обязательное для заполнения поле, выбор даты получения оригинала договора из календаря. | ||
=Справочник Классы плательщиков= | =Справочник Классы плательщиков= | ||
Версия 20:52, 1 февраля 2023
Версия статьи от 1-02-2023.
|
Поддерживаемые версии ПК «Мастер-Тур»: |
Содержание
[убрать]Справочник Проекты
В справочник Проекты можно попасть из меню турпрограмм, перейдя в Справочники → Проекты (ссылка на страницу http://ip-адрес сервера/TourPrograms/Project).
Видимость данного экрана регулируется соответствующим разрешением (actions) Справочники -> Скрыть справочник проекты.
Работа в системе
Справочник Проекты предназначен для создания новых, просмотра и редактирования существующих проектов.
Основная страница справочника представлена:
- Название проекта – поиск по названию проекта;
- Название – название проекта;
- Активен – признак активности проекта;
– кнопка добавления нового проекта;
– кнопка копирования;
– кнопка удаления;
|
Чтобы добавить новый проект, нужно нажать кнопку Добавить → откроется форма Создание проекта.
|
Поля для заполнения:
- Название – название проекта, обязательное для заполнения поле;
- Активен – признак активен проект или нет. По умолчанию проставлен.
После того, как все данные внесены, нужно нажать на кнопку Сохранить, и проект появится в списке. Чтобы отредактировать существующий проект, нужно нажать на название и внести изменения в форме Редактирование проекта.
Для того, чтобы удалить запись, нужно нажать кнопку 
. Если удаляемая запись не зависимая (т.е. этот проект не используется в других путевках или справочниках), то она сразу удалится. Если запись зависимая (т.е. связки данного проекта с путевками или справочниками), то после нажатия кнопки Удалить откроется форма Перенос зависимых записей, где нужно указать, значение, на которое будут перенесены все зависимые записи:
|
Справочник Список партнеров
Договоры
На данной вкладке отображается информация о внесенных договорах с партнером и договорах финансовой гарантии. Поиск существующего договора можно осуществить с помощью фильтров:
- Вид договора – единичный выбор, обязательный фильтр, имеет 2 доступных варианта для выбора, они являются системными и не редактируются:
- Договор с партнером – при выборе этого значения подгружаются все типы договоров, кроме «Договор страхования» и «Банковская гарантия»;
- Договор фин. обеспечения – при выборе этого значения подгружаются все договора с типами «Договор страхования» и «Банковская гарантия»;
|
- Номер договора – не обязательный фильтр, поиск по номеру договора;
- Типы договоров – не обязательный фильтр, возможен множественный выбор, подгружаются все значение из справочника Типы договоров;
По факту выбора данных в обязательном фильтре формируется таблица с внесенными договорами, в которой видно следующую информацию:
- № договора – номер договора;
- Срок действия – выводится дата, по которую действителен договор;
- Заключен с – выводится название компании, с которой заключен договор у партнера;
- Типы договоров – указанный в договоре тип;
- Дата получения оригинала – указанная дата получения оригинала договора;
- Кнопка
– печать договора с партнером (только для вида договора Договор с партнером). С настройкой отчета можно ознакомиться в разделе Установка и редактирование шаблона отчета; - Кнопка
– Копировать; - Кнопка
– Удалить. Если удаляемый договор используется в путевках, то удаление происходит с переносом зависимостей.
|
Создание договора с партнером
Чтобы создать новый договор, нужно нажать кнопку Добавить. При выборе в фильтре Вид договора значения Договор с партнером открывается форма создания договора с партнером, на которой необходимо заполнить следующие данные:
- Номер договора – обязательное для заполнения поле;
- Срок действия договора – не обязательное для заполнения поле, выбор из календаря даты действия «с» – «по»;
- Заключен с – обязательное для заполнения поле, для выбора предлагаются фирма-владелец и филиалы, по умолчанию стоит фирма, к которой привязан юзер, под которым осуществлен вход в ПТ (если это сложно, то фирма-владелец)
- Тип договора – обязательное для поле, возможен единичный выбор из списка. В список подгружаются данные из справочника Типы договоров
- При нажатии на вызывается диалог создания типа договора (описано в соответствующем справочнике). Если идет создание нового типа, то этот тип сразу выбирается для данного фильтра после создания
- Дата получения оригинала – не обязательное для заполнения поле, выбор даты получения оригинала договора из календаря;
- Договор по умолчанию – не обязательное для заполнения поле. По умолчанию признак выключен;
- Предупреждать об окончании – не обязательное для заполнения поле. По умолчанию признак выключен.
Установка и редактирование шаблона отчета
Сначала нужно настроить шаблон отчета с помощью закладок. Установка отчета для печати осуществляется стандартным способом из экрана Работа менеджеров в ПК «Мастер тур».
После того как шаблон отчета загружен инсталлятором отчетов, необходимо зайти в Надстройки → Справочники-Настройка отчетов и в экране Настройка отчетов добавить загруженный шаблон:
|
Нажимаем Добавить и заполняем поля:
- Отображаемое значение – ввести название, которое будет отображаться при вызове печати данного шаблона отчета;
- Экран – в выпадающем списке выбирать Список договоров партнера;
- Отчет – в выпадающем списке выбирается название отчета. В список попадают все установленные в ПК «Мастер-Тур» отчеты. В примере название отчета 4030 Договор;
- Профиль – здесь необходимо выбрать из выпадающего списка профиль отчета. В список попадают только профили выбранного ранее отчета (в предыдущем поле). В примере профиль отчета 4030 Договор _KJ;
- Вывод – вывод осуществляется только в формате Doc;
- Для всех пользователей – галочка в этом поле означает, что с отчетом смогут работать все пользователи ПК «Мастер-Тур». В противном случае отчет будет доступен только пользователю, который установил отчет;
- Порядок при печати – в этом поле можно определять порядок при печати отчетов.
Создание договора фин. обеспечения
Чтобы создать новый договор, нужно нажать кнопку Добавить. При выборе в фильтре Вид договора значения Договор фин. обеспечения открывается форма создания договора фин. обеспечения, на которой необходимо заполнить следующие данные:
- Номер договора – обязательное для заполнения поле;
- Срок действия договора – не обязательное для заполнения поле, выбор из календаря даты действия «с» – «по»;
- Заключен с – обязательное для заполнения поле, для выбора доступны партнеры c признаком «финансовое обеспечение»;
- Вид фин. обеспечения – обязательное для заполнения поле, возможен единичный выбор одного из двух значений:
- Договор страхования;
- Банковская гарантия;
- Размер фин. обеспечения – обязательное для заполнения поле;
- Валюта - обязательное для заполнения поле, по умолчанию указана национальная валюта;
- Дата получения оригинала – не обязательное для заполнения поле, выбор даты получения оригинала договора из календаря.
Справочник Классы плательщиков
В справочник Классы плательщиков можно попасть из меню турпрограмм, перейдя в Справочники → Классы плательщиков (ссылка на страницу http://ip-адрес сервера/TourPrograms/PayerClass).
Видимость данного экрана регулируется соответствующим разрешением (actions) Справочники -> Скрыть справочник классы плательщиков.
Работа в системе
Справочник Классы плательщиков предназначен для создания новых, просмотра и редактирования существующих классов плательщиков.
Основная страница справочника представлена:
- Название класса плательщика – поиск по названию класса плательщика;
- Название – класса плательщика.
- – кнопка добавления нового класса плательщика;
- – кнопка копирования;
- – кнопка удаления.
|
Чтобы добавить новый класса плательщика, нужно нажать кнопку Добавить → откроется форма Создание класса плательщика.
|
Поля для заполнения:
- Название – название класса плательщика, обязательное для заполнения поле.
После того, как все данные внесены, нужно нажать на кнопку Сохранить, и класс плательщика появится в списке. Чтобы отредактировать существующий класс плательщика, нужно нажать на название и внести изменения в форме Редактирование класса плательщика.
Для того, чтобы удалить запись, нужно нажать кнопку . Если удаляемая запись не зависимая (т.е. этот класс плательщика не используется в других путевках или справочниках), то она сразу удалится. Если запись зависимая (т.е. связки данного класса плательщика с путевками или справочниками), то после нажатия кнопки Удалить откроется форма Перенос зависимых записей, где нужно указать, значение, на которое будут перенесены все зависимые записи:
|
