Мастер-Тур(15): Интеграция с amoCRM (15 версия) — различия между версиями

Материал из Megatec
Перейти к: навигация, поиск
[непроверенная версия][досмотренная версия]
м (→‎Подключение в Программах Тура)
Строка 18: Строка 18:
 
Для того чтобы подключить amoCRM необходимо проделать следующие действия:</BR>
 
Для того чтобы подключить amoCRM необходимо проделать следующие действия:</BR>
  
−
 
+
Авторизоваться в CRM у клиента по адресу https://{0}.amocrm.ru, где {0} - это клиентский поддомен.</BR>
−
Авторизоваться в CRM у клиента https://{0}.amocrm.ru, где {0} - это клиентский поддомен;</BR>
 
 
[[Файл:RR 37.png|x400px]]</BR>
 
[[Файл:RR 37.png|x400px]]</BR>
  
−
Перейти на страницу https://{0}.amocrm.ru/leads, где {0} - это клиентский поддомен;</BR>
+
Перейти на страницу https://{0}.amocrm.ru/leads, где {0} - это клиентский поддомен.</BR>
−
[[Файл:RR 52.png|x400px]]</BR>
+
[[Файл:Ea_415.png|x800px]]</BR>
  
−
Нажать на кнопку '''"..."''', в правом верхнем углу экрана https://{0}.amocrm.ru/amo-market, где {0} - это клиентский поддомен;</BR>
+
Нажать на кнопку '''"..."''', в правом верхнем углу экрана https://{0}.amocrm.ru/amo-market, где {0} - это клиентский поддомен.</BR>
 
[[Файл:RR 40.png|x70px]]</BR>
 
[[Файл:RR 40.png|x70px]]</BR>
  
−
В появившемся окне нажимаем кнопку '''Создать интеграцию''';</BR>
+
В появившемся окне нажимаем кнопку '''Создать интеграцию'''.</BR>
 
[[Файл:RR 55.png|x70px]]</BR>
 
[[Файл:RR 55.png|x70px]]</BR>
  
−
В появившемся окне выбираем '''Внешняя интеграция''';</BR>
+
В появившемся окне выбираем '''Внешняя интеграция'''.</BR>
 
[[Файл:RR 41.png|x400px]]</BR>
 
[[Файл:RR 41.png|x400px]]</BR>
  
−
В окне создания интеграции заполняем следующие поля:
+
В окне создания интеграции заполняем следующие поля:</BR>
 
* В первом поле указываем адрес службы TourSearchOwin;
 
* В первом поле указываем адрес службы TourSearchOwin;
 
* Второе поле заполнять не нужно;
 
* Второе поле заполнять не нужно;
Строка 43: Строка 42:
 
* Нажимаем кнопку '''Сохранить''', чтобы сохранить изменения.
 
* Нажимаем кнопку '''Сохранить''', чтобы сохранить изменения.
  
−
[[Файл:RR 42 .png|x400px]]</BR>
+
[[Файл:RR 42 .png|x600px]]</BR>
 
Проверяем создание интеграции по адресу https://{0}.amocrm.ru/amo-market, где {0} - это клиентский поддомен.</BR>
 
Проверяем создание интеграции по адресу https://{0}.amocrm.ru/amo-market, где {0} - это клиентский поддомен.</BR>
 
[[Файл:RR 43.png|x400px]]</BR>
 
[[Файл:RR 43.png|x400px]]</BR>
  
−
После установки интеграции, будет установлен статус '''Отключено''', статус изменится на '''Установлено''', в течение 10-30 минут, после создания.
+
После установки интеграции, будет установлен статус '''Отключено'''. Cтатус изменится на '''Установлено''', в течение 10-30 минут, после создания.
  
 
===Подключение в Программах Тура===
 
===Подключение в Программах Тура===
 
Для настроки интеграции amoCRM на стороне Тур программ необходимо проделать следующие действия:</BR>
 
Для настроки интеграции amoCRM на стороне Тур программ необходимо проделать следующие действия:</BR>
  
−
Авторизоваться в CRM у клиента https://{0}.amocrm.ru, где {0} - это клиентский поддомен;</BR>
+
Авторизоваться в CRM у клиента https://{0}.amocrm.ru, где {0} - это клиентский поддомен.</BR>
 
[[Файл:RR 37.png|x400px]]</BR>
 
[[Файл:RR 37.png|x400px]]</BR>
  
−
Перейти на страницу Сделки https://{0}.amocrm.ru/leads, где {0} - это клиентский поддомен;</BR>
+
Перейти на страницу Сделки по адресу https://{0}.amocrm.ru/leads, где {0} - это клиентский поддомен.</BR>
−
[[Файл:RR 52.png|x400px]]</BR>
+
[[Файл:Ea_416.png|x800px]]</BR>
  
−
Нажать на кнопку '''+НОВАЯ СДЕЛКА''';</BR>
+
Нажать на кнопку '''+НОВАЯ СДЕЛКА'''.</BR>
 
[[Файл:ep_217.png|x400px]]</BR>
 
[[Файл:ep_217.png|x400px]]</BR>
  
−
Перейти на вкладку '''Настроить''';</BR>
+
Перейти на вкладку '''Настроить'''.</BR>
 
[[Файл:RR 56.png|x400px]]</BR>
 
[[Файл:RR 56.png|x400px]]</BR>
  
−
Нажимаем на кнопку '''+''';</BR>
+
Нажать на кнопку '''+'''.</BR>
 
[[Файл:RR 57.jpg|x400px]]</BR>
 
[[Файл:RR 57.jpg|x400px]]</BR>
  
−
В появившемся окне выбираем группу полей, называем её "Мастер–Тур", и нажимаем '''Добавить''';</BR>
+
В появившемся окне выбираем группу полей, называем её "Мастер–Тур", и нажимаем '''Добавить'''.</BR>
 
[[Файл:RR 58.png|x400px]]</BR>
 
[[Файл:RR 58.png|x400px]]</BR>
  
−
Переходим к разделу "Настройка свойств полей и групп", и нажимаем кнопку '''Добавить поле''' (список полей и их формат указан ниже);</BR>
+
Переходим к разделу "Настройка свойств полей и групп", и нажимаем кнопку '''Добавить поле''' (список полей и их формат указан ниже).</BR>
−
[[Файл:RR 59.png|x400px]]<BR></BR>
+
[[Файл:RR 59.png|x400px]]</BR>
−
 
+
После добавления поля можно посмотреть его ID в окне '''Настройка свойств полей и групп''' (нажав на нужное поле).</BR>
−
* После добавления поля можно посмотреть его ID в окне '''Настройка свойств полей и групп''' (нажав на нужное поле);</BR>
 
 
[[Файл:ep_220.png|x400px]]<BR>
 
[[Файл:ep_220.png|x400px]]<BR>
  
−
* '''Переходим в Турпрограммы → Администрирование → Настройки → Настройки интеграции с amoCRM''' и заполняем следующие поля:</BR>
+
Далее '''Переходим в Турпрограммы → Администрирование → Настройки → Настройки интеграции с amoCRM''' и заполняем необходимые поля.</BR>
−
 
+
Обязательные поля для интеграции:
−
'''Обязательные поля для интеграции:'''
 
 
* '''Включение чекбокса "Включение отправки заявок"''', если чекбокс не проставлен, то данные по путевке в amoCRM передаваться не будут;
 
* '''Включение чекбокса "Включение отправки заявок"''', если чекбокс не проставлен, то данные по путевке в amoCRM передаваться не будут;
 
* '''Логин''' пользователя amoCRM для отправки запросов в систему amoСRМ;
 
* '''Логин''' пользователя amoCRM для отправки запросов в систему amoСRМ;
 
* '''Хеш-пароль''' – пароль (пароль от профиля клиентского amoСRМ);
 
* '''Хеш-пароль''' – пароль (пароль от профиля клиентского amoСRМ);
−
* '''Subdomain''' (поддомен клиентского модуля amoСRМ, пример: https://amberregion.amocrm.ru/ где amberregion - является поддоменом);  
+
* '''Subdomain''' (поддомен клиентского модуля amoСRМ, пример: https://{0}.amocrm.ru/leads, где {0} - является поддоменом);  
 
* '''ID интеграции''';
 
* '''ID интеграции''';
 
* '''Секрет интеграции''';
 
* '''Секрет интеграции''';
 
* '''Redirect URI''' – адрес службы TourSearchOwin;
 
* '''Redirect URI''' – адрес службы TourSearchOwin;
 
* '''Код авторизации''';
 
* '''Код авторизации''';
−
* '''Статус''' (id статуса, под которым будут приходить сделки в amoСRМ из раздела leads/list).
+
* '''Статус''' (id статуса, под которым будут приходить сделки в amoСRМ).</BR>
−
* '''Авторизация''' в amoCRM (необходимо нажать, после зазполнения все обязательных полей);
+
После заполнения обязательных полей нужно нажать кнопку '''Авторизация в amoCRM'''.</BR>
 
[[Файл:RR 50.png|x400px]]<BR>
 
[[Файл:RR 50.png|x400px]]<BR>
−
 
+
[[Файл: mb_030.png|left|Предупреждение]]
−
Индивидуальные поля из раздела leads/list->custom_fields. Должны иметь только указанный тип поля, в противном случае данные не будут переданы
+
Заполняемые далее индивидуальные поля должны иметь только указанный тип поля, в противном случае данные не будут переданы.</BR>
−
* '''Номер путевки''' (id поля Номер путевки МТ из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – текстовый;
+
<BR></BR>
−
* '''Roistat''' (id поля из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – текстовый;
+
* '''Номер путевки''' (id поля Номер путевки МТ), тип поля – текстовый;
 +
* '''Roistat''' (id поля), тип поля – текстовый;
 
* '''Дата заезда''' (id поля Точная дата вылета из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – дата;
 
* '''Дата заезда''' (id поля Точная дата вылета из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – дата;
 
* '''Дата выезда''' (id поля Точная дата возврата из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – дата;
 
* '''Дата выезда''' (id поля Точная дата возврата из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – дата;
Строка 102: Строка 100:
 
** В том случае, если нет маршрутной услуги или включен признак ''Наземное обслуживание'', то в личном кабинете amoCRM в поле ''Город вылета'' будет отображаться значение ''Без перелета''.
 
** В том случае, если нет маршрутной услуги или включен признак ''Наземное обслуживание'', то в личном кабинете amoCRM в поле ''Город вылета'' будет отображаться значение ''Без перелета''.
 
** В том случае, если город вылета будет не найден, то в личном кабинете amoCRM поле ''Город вылета'' не будет заполнено, а данное значение будет отображаться в поле ''Другой город вылета'' (тип поля – текстовый).
 
** В том случае, если город вылета будет не найден, то в личном кабинете amoCRM поле ''Город вылета'' не будет заполнено, а данное значение будет отображаться в поле ''Другой город вылета'' (тип поля – текстовый).
−
 
 
* '''Имя туристов''' (id поля из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – текстовый
 
* '''Имя туристов''' (id поля из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – текстовый
 
* '''Курорт''' (id поля из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – текстовый
 
* '''Курорт''' (id поля из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – текстовый

Версия 11:56, 2 октября 2023

Версия статьи от 2-10-2023.

Поддерживаемые версии ПК «Мастер-Тур»:
Начиная с 15.3 версии


Введение

Модуль повышает эффективность использования CRM системы amoCRM в паре с ПК Мастер-Тур. Модуль позволяет при бронировании путевки из онлайна или из оформления клиентов передать в amoCRM все необходимые данные из путевки для дальнейшего статистического учета: даты тура, стоимость, данные о покупателе и т.п.

Предупреждение


В amoCRM передается только информация по новым заявкам. Изменения по заявкам – не передаются.



Настройка

Подключение amoCRM

Для того чтобы подключить amoCRM необходимо проделать следующие действия:

Авторизоваться в CRM у клиента по адресу https://{0}.amocrm.ru, где {0} - это клиентский поддомен.
RR 37.png

Перейти на страницу https://{0}.amocrm.ru/leads, где {0} - это клиентский поддомен.
Ea 415.png

Нажать на кнопку "...", в правом верхнем углу экрана https://{0}.amocrm.ru/amo-market, где {0} - это клиентский поддомен.
RR 40.png

В появившемся окне нажимаем кнопку Создать интеграцию.
RR 55.png

В появившемся окне выбираем Внешняя интеграция.
RR 41.png

В окне создания интеграции заполняем следующие поля:

  • В первом поле указываем адрес службы TourSearchOwin;
  • Второе поле заполнять не нужно;
  • В третьем поле выбираем Предоставить доступ: Все;
  • В следующем поле ставим чекбоксы в настройках: Контроль дублей и Множественные источники;
  • В поле "Язык" указываем: Русский;
  • Заполняем поля Название и Описание (в названии пишем - Мастер-Тур, в описании - интеграция с Мастер-Тур);
  • Нажимаем кнопку Сохранить, чтобы сохранить изменения.

RR 42 .png
Проверяем создание интеграции по адресу https://{0}.amocrm.ru/amo-market, где {0} - это клиентский поддомен.
RR 43.png

После установки интеграции, будет установлен статус Отключено. Cтатус изменится на Установлено, в течение 10-30 минут, после создания.

Подключение в Программах Тура

Для настроки интеграции amoCRM на стороне Тур программ необходимо проделать следующие действия:

Авторизоваться в CRM у клиента https://{0}.amocrm.ru, где {0} - это клиентский поддомен.
RR 37.png

Перейти на страницу Сделки по адресу https://{0}.amocrm.ru/leads, где {0} - это клиентский поддомен.
Ea 416.png

Нажать на кнопку +НОВАЯ СДЕЛКА.
Ep 217.png

Перейти на вкладку Настроить.
RR 56.png

Нажать на кнопку +.
RR 57.jpg

В появившемся окне выбираем группу полей, называем её "Мастер–Тур", и нажимаем Добавить.
RR 58.png

Переходим к разделу "Настройка свойств полей и групп", и нажимаем кнопку Добавить поле (список полей и их формат указан ниже).
RR 59.png
После добавления поля можно посмотреть его ID в окне Настройка свойств полей и групп (нажав на нужное поле).
Ep 220.png

Далее Переходим в Турпрограммы → Администрирование → Настройки → Настройки интеграции с amoCRM и заполняем необходимые поля.
Обязательные поля для интеграции:

  • Включение чекбокса "Включение отправки заявок", если чекбокс не проставлен, то данные по путевке в amoCRM передаваться не будут;
  • Логин пользователя amoCRM для отправки запросов в систему amoСRМ;
  • Хеш-пароль – пароль (пароль от профиля клиентского amoСRМ);
  • Subdomain (поддомен клиентского модуля amoСRМ, пример: https://{0}.amocrm.ru/leads, где {0} - является поддоменом);
  • ID интеграции;
  • Секрет интеграции;
  • Redirect URI – адрес службы TourSearchOwin;
  • Код авторизации;
  • Статус (id статуса, под которым будут приходить сделки в amoСRМ).

После заполнения обязательных полей нужно нажать кнопку Авторизация в amoCRM.
RR 50.png

Предупреждение
Заполняемые далее индивидуальные поля должны иметь только указанный тип поля, в противном случае данные не будут переданы.



  • Номер путевки (id поля Номер путевки МТ), тип поля – текстовый;
  • Roistat (id поля), тип поля – текстовый;
  • Дата заезда (id поля Точная дата вылета из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – дата;
  • Дата выезда (id поля Точная дата возврата из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – дата;
  • Продолжительность (id поля Продолжительность тура из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – текстовый;
  • Страна (id поля из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – мультисписок;
  • Город вылета (id поля из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – мультисписок;
    • Городом вылета считается город вылета по первой услуге авиаперелета в путевке.
    • В том случае, если нет маршрутной услуги или включен признак Наземное обслуживание, то в личном кабинете amoCRM в поле Город вылета будет отображаться значение Без перелета.
    • В том случае, если город вылета будет не найден, то в личном кабинете amoCRM поле Город вылета не будет заполнено, а данное значение будет отображаться в поле Другой город вылета (тип поля – текстовый).
  • Имя туристов (id поля из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • Курорт (id поля из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • Количество туристов (дети, взрослые) (id поля из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • Email контакта (id поля из раздела custom_fields->contacts), тип поля – текстовый
    • По этому полю происходит проверка на дублирование частных лиц. В том случае, если в личном кабинете amoCRM уже присутствует контакт с таким e-mail, то новый контакт не создается.
  • Enum Email контакта (любой enum для поля Email контакта из раздела contacts/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • Телефон контакта (id поля из раздела contacts/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • Enum Телефон контакта (любой enum для поля Телефон контакта из раздела contacts/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • Email компании (id поля из раздела custom_fields->company), тип поля – текстовый
  • Enum Email компании (любой enum для поля Email компании из раздела company/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • Телефон компании (id поля из раздела company/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • Enum Телефон компании (любой enum для поля Телефон компании из раздела company/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • ИНН компании (id поля из раздела custom_fields->company), тип поля – текстовый
    • По этому полю происходит проверка на дублирование партнеров. В том случае, если в личном кабинете amoCRM уже присутствует компания с таким ИНН, то новая компания не создается.
  • Сохраняем настройки, нажимаем кнопку "Сохранить".
  • После того как все необходимые настройки будут заполнены — нужно перейти в Службы Windows и перезапустить службу TourSearchOwin (сохраненные настройки применятся в течение 5-10 минут).
Источник — «http://wiki.megatec.ru/index.php?title=Мастер-Тур(15):_Интеграция_с_amoCRM_(15_версия)&oldid=29850»