Мастер-Тур:Дополнительный модуль Агентские договоры
Версия статьи от 16-04-2013.
Поддерживаемые версии: |
Содержание
Введение
Обзор
Модуль по работе с агентскими договорами в ПК «Мастер-Тур» дает возможность эффективно организовать работу менеджеров с партнерами, а именно:
- определять правила формирования договоров;
- хранить в БД информации о сформированном договоре;
- выгружать договоры и прикреплять их в виде отчетов к партнерам.
Установка модуля
В ПК «Мастер-Тур» версии 2009.2.18 и выше модуль устанавливается путем обновления клиентской части: в каталог, куда установлено рабочее приложение, копируются файлы:
Megatec.MasterTour.Plugins.AgentDogovors.Wpf.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.AgentDogovors.ViewModel.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.AgentDogovors.Logic.dll
Работа с модулем
Для того что бы запустить данный модуль необходимо в главном меню выбрать пункт База данных "Партнеры" -> Надстройки -> Агентские договоры.
Описание экрана Агентские договоры
При запуске модуля открывается экран «Агентские договоры», представленный на рисунке ниже.
В экране выделяются четыре блока, а именно:
- блок отбора партнеров;
- блок параметров договора;
- блок создания записей в справочнике договоров;
- блок формирования отчета.
Блок отбора партнеров
Интерфейс первого блока позволяет производить отбор партнеров, для которых будут сформированы договоры, используя фильтры:
- страна - выпадающий список стран к которым привязаны партнеры в МТ. По умолчанию «Все». Сортировка по алфавиту;
- город - фильтр зависимый от фильтра «Страна». Сортировка по алфавиту;
- отбор по признаку - возможен множественный выбор признаков. В выборку попадают только партнеры, у которых есть все отмеченные признаки в фильтре;
- отбор исключая признак - возможен множественный выбор признаков. В выборку попадают только партнеры, у которых нет отмеченных признаков в фильтре;
- отбор по путевкам - выпадающий список с возможностью выбора варианта для отбора путевок. Возможные значения: заезд – производится отбор по датам заездов, создание – отбор по датам создания, подтверждение – отбор по датам подтверждения;
- отбор по оплатам;
- партнер – по умолчанию пусто. Поле для ввода названия партнера и последующего поиска.
При нажатии на кнопку , в списке производится отбор партнеров согласно выбранным фильтрам.
Блок параметров договора
Интерфейс второго блока позволяет установить правила, по которым будут создаваться агентские договора, используя поле «Номера договора» состоящий из следующих составляющих:
- префикс (P) – по умолчанию пусто, в котором указывается любое строчное значение;
- дата (D) - указывается в формате: DD – день, MM – месяц, YYYY - год. Разделители для даты “-”, “.”, “/”. Пример: DD.MM.YYYY.;
- номер (N) - выпадающий список с возможностью выбора записей из справочника «Пачки бланков»;
- суффикс (S) - по умолчанию пусто, в котором указывается любое строчное значение;
- маска (M) – по умолчанию пусто, возможен ввод любого набора составляющих описанных выше (P,D,N,S). Разделители составляющих “-”, “.”, “/”;
Блок создания записей в справочнике договоров
Интерфейс третьего блока становится активным при нажатии на флаг «Создать запись в справочнике договоров» установить правила по следующим полям:
- тип договора – выпадающий список с возможностью выбора записей из справочника типы договоров.
- предупреждать об окончании договора - в случае установленного флага при выборе данного агента (партнера – покупателя) будет возникать предупреждение об окончании срока действия договора (по умолчанию за 30 дней) в ходе формирования путевки.
- договор по умолчанию - Если имеется список договоров с партнером, то при выборе услуги от данного партнера по умолчанию будут указываться данные договора, отмеченного признаком Договор по умолчанию.
Данный признак можно назначить только для одного договора: если этот признак определяется для нового договора, то он автоматически снимается у другого, раннее определенного.
Блок формирования отчета
Интерфейс четвертого блока становится активным при нажатии на флаг «Формирование отчета» и позволяет создать отчет 4061 используя следующие поля:
- отчет – выпадающий список с возможностью выбора профиля отчета 4061. В список попадают все профили отчета 4061.
- формат отчета – выпадающий список с возможностью выбора формата в который будет выгружен отчет. Возможные значения: DOC, HTML, PDF, RTF. По умолчанию PDF. Сортировка по алфавиту.
- открыть файл – по умолчанию не выбрано. При нажатии на флаг после формирования отчета он должен быть открыт соответствующим приложением.
- привязать файл к партнеру – по умолчанию не выбрано. При выставленном признаке файлы будут привязываться к партнеру аналогично привязке из плагина « Привязка файлов к партнеру»
- уровень доступа – выпадающий список, который становиться активным, только если отмечен флаг Привязать файл к партнеру.
- отображать в путевках - параметр, который становиться активным, только если отмечен флаг Привязать файл к партнеру. Если отмечен - файл должен быть виден во всех путевках партнера в ПК «Мастер-Веб»
- комментарий – текстовое поле для записи комментария привязываемому файлу.
Работа модуля Агентские договоры
По нажатию на кнопку «Ок» запускается процесс формирования договоров и отчетов, согласно выбранным параметрам.