Мастер-Тур(15): Интеграция с amoCRM (15 версия)

Материал из Megatec
Версия от 10:54, 2 октября 2023; Romanov (обсуждение | вклад) (→‎Подключение amoCRM)
Перейти к: навигация, поиск

Версия статьи от 2-10-2023.

Поддерживаемые версии ПК «Мастер-Тур»:
Начиная с 15.3 версии


Введение

Модуль повышает эффективность использования CRM системы amoCRM в паре с ПК Мастер-Тур. Модуль позволяет при бронировании путевки из онлайна или из оформления клиентов передать в amoCRM все необходимые данные из путевки для дальнейшего статистического учета: даты тура, стоимость, данные о покупателе и т.п.

Предупреждение


В amoCRM передается только информация по новым заявкам. Изменения по заявкам – не передаются.



Настройка

Подключение amoCRM

Для того чтобы подключить amoCRM необходимо проделать следующие действия:


Авторизоваться в CRM у клиента https://{0}.amocrm.ru, где {0} - это клиентский поддомен;
RR 37.png

Перейти на страницу https://{0}.amocrm.ru/leads, где {0} - это клиентский поддомен;
RR 52.png

Нажать на кнопку "...", в правом верхнем углу экрана https://{0}.amocrm.ru/amo-market, где {0} - это клиентский поддомен;
RR 40.png

В появившемся окне нажимаем кнопку Создать интеграцию;
RR 55.png

В появившемся окне выбираем Внешняя интеграция;
RR 41.png

В окне создания интеграции заполняем следующие поля:

  • В первом поле указываем адрес службы TourSearchOwin;
  • Второе поле заполнять не нужно;
  • В третьем поле выбираем Предоставить доступ: Все;
  • В следующем поле ставим чекбоксы в настройках: Контроль дублей и Множественные источники;
  • В поле "Язык" указываем: Русский;
  • Заполняем поля Название и Описание (в названии пишем - Мастер-Тур, в описании - интеграция с Мастер-Тур);
  • Нажимаем кнопку Сохранить, чтобы сохранить изменения.

RR 42 .png
Проверяем создание интеграции по адресу https://{0}.amocrm.ru/amo-market, где {0} - это клиентский поддомен.
RR 43.png

После установки интеграции, будет установлен статус Отключено, статус изменится на Установлено, в течение 10-30 минут, после создания.

Подключение в Программах Тура

Для настроки интеграции amoCRM на стороне Тур программ необходимо проделать следующие действия:

  • Авторизоваться в CRM у клиента https://{0}.amocrm.ru, где {0} - это клиентский поддомен;

RR 37.png

  • Перейти на страницу "Сделки" https://{0}.amocrm.ru/leads, где {0} - это клиентский поддомен;

RR 52.png

  • Нажать на кнопку "+НОВАЯ СДЕЛКА";

Ep 217.png

  • Перейти на вкладку "Настроить";

RR 56.png

  • Нажимаем на кнопку "+";

RR 57.jpg

  • В появившемся окне выбираем группу полей, называем её "Мастер–Тур", и нажимаем "Добавить";

RR 58.png

  • Переходим к разделу "Настройка свойств полей и групп", и нажимаем кнопку "Добавить поле" (список полей и их формат указан ниже);

RR 59.png

  • После добавления поля можно посмотреть его ID в окне Настройка свойств полей и групп (нажав на нужное поле);

Ep 220.png

  • Переходим в Турпрограммы → Администрирование → Настройки → Настройки интеграции с amoCRM и заполняем следующие поля:

Обязательные поля для интеграции:

  • Включение чекбокса "Включение отправки заявок", если чекбокс не проставлен, то данные по путевке в amoCRM передаваться не будут;
  • Логин пользователя amoCRM для отправки запросов в систему amoСRМ;
  • Хеш-пароль – пароль (пароль от профиля клиентского amoСRМ);
  • Subdomain (поддомен клиентского модуля amoСRМ, пример: https://amberregion.amocrm.ru/ где amberregion - является поддоменом);
  • ID интеграции;
  • Секрет интеграции;
  • Redirect URI – адрес службы TourSearchOwin;
  • Код авторизации;
  • Статус (id статуса, под которым будут приходить сделки в amoСRМ из раздела leads/list).
  • Авторизация в amoCRM (необходимо нажать, после зазполнения все обязательных полей);

RR 50.png

Индивидуальные поля из раздела leads/list->custom_fields. Должны иметь только указанный тип поля, в противном случае данные не будут переданы

  • Номер путевки (id поля Номер путевки МТ из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – текстовый;
  • Roistat (id поля из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – текстовый;
  • Дата заезда (id поля Точная дата вылета из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – дата;
  • Дата выезда (id поля Точная дата возврата из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – дата;
  • Продолжительность (id поля Продолжительность тура из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – текстовый;
  • Страна (id поля из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – мультисписок;
  • Город вылета (id поля из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – мультисписок;
    • Городом вылета считается город вылета по первой услуге авиаперелета в путевке.
    • В том случае, если нет маршрутной услуги или включен признак Наземное обслуживание, то в личном кабинете amoCRM в поле Город вылета будет отображаться значение Без перелета.
    • В том случае, если город вылета будет не найден, то в личном кабинете amoCRM поле Город вылета не будет заполнено, а данное значение будет отображаться в поле Другой город вылета (тип поля – текстовый).
  • Имя туристов (id поля из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • Курорт (id поля из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • Количество туристов (дети, взрослые) (id поля из раздела leads/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • Email контакта (id поля из раздела custom_fields->contacts), тип поля – текстовый
    • По этому полю происходит проверка на дублирование частных лиц. В том случае, если в личном кабинете amoCRM уже присутствует контакт с таким e-mail, то новый контакт не создается.
  • Enum Email контакта (любой enum для поля Email контакта из раздела contacts/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • Телефон контакта (id поля из раздела contacts/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • Enum Телефон контакта (любой enum для поля Телефон контакта из раздела contacts/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • Email компании (id поля из раздела custom_fields->company), тип поля – текстовый
  • Enum Email компании (любой enum для поля Email компании из раздела company/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • Телефон компании (id поля из раздела company/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • Enum Телефон компании (любой enum для поля Телефон компании из раздела company/list->custom_fields), тип поля – текстовый
  • ИНН компании (id поля из раздела custom_fields->company), тип поля – текстовый
    • По этому полю происходит проверка на дублирование партнеров. В том случае, если в личном кабинете amoCRM уже присутствует компания с таким ИНН, то новая компания не создается.
  • Сохраняем настройки, нажимаем кнопку "Сохранить".
  • После того как все необходимые настройки будут заполнены — нужно перейти в Службы Windows и перезапустить службу TourSearchOwin (сохраненные настройки применятся в течение 5-10 минут).
Источник — «http://wiki.megatec.ru/index.php?title=Мастер-Тур(15):_Интеграция_с_amoCRM_(15_версия)&oldid=29846»