Мастер-Тур:Дополнительный модуль Бонусы постоянных клиентов

Версия статьи от 13-12-2024.

Введение

Работа с бонусами для постоянных клиентов дает возможность стимулировать продажи прямым покупателями турпродукта. Модуль предназначен для начисления бонусов постоянным клиентам за оплату путевок и списания бонусов со счета клиента для оплаты путевок. Является частью дополнительного модуля Бонусы для турагентств (основной модуль, позволяющий организовать ведение бонусных программ и работу с начисленными бонусами; просмотр текущего состояния рейтингового и активного счета, детализация бонусного счета).

Работа с модулем состоит из нескольких шагов:

• Формирование правил начисления бонусов
• Формирование правил списания бонусов (оплаты туров бонусами)
• Процедура начисления бонусов
• Процедура списания бонусов (оплата тура бонусами)
• Процедура переноса бонусов

Установка

В ПК «Мастер-Тур» дополнительный модуль устанавливается путем обновления клиентской части: в рабочий каталог приложения копируются файлы:
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBonusePlugin.Logic.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBonusePlugin.ViewModel.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBonusePlugin.Wpf.dll

Работа с модулем

Дополнительный модуль Бонусы постоянных клиентов запускается из экрана Список постоянных клиентов (Туристы → Клиенты → Надстройки → Бонусы постоянных клиентов).

На экране Бонусы постоянных клиентов отображается информация по бонусному счету выбранного туриста и история счета:

• Постоянный клиент: - имя и фамилия клиента, для которого выводится информация;
  
• счет № - номер бонусного счета клиента;
  
• Всего начислено: - общее количество бонусов клиента (все когда-либо начисленные бонусы, независимо от их списания и перевода на другие счета);
  
• Списано: - суммарное количество бонусов, списанных для оплаты путевок;
  
• Активных - количество бонусов на счету, которые клиент может потратить на оплату путевок.
  
• История бонусного счета - сюда записываются все действия с бонусами на счету клиента:
  
  • Дата - дата операции;
    
  • История - описание операции.
    

В истории есть три вида записи:
* Начислено N бонусов по путевке *
* Списано N бонусов по путевке *
* Перенесено N бонусов на бонусный счет № X (####)
Где:
N - количество бонусов
* - номер путевки
#### - данные туриста-получателя бонусов - Фамилия, Имя, Дата рождения, Серия и номер паспорта

В нижней части экрана находятся три кнопки для проведения различных операций по счету:

• Начислить - зачисление бонусов на счет клиента за оплаченные путевки;
  
• Списать - списание бонусов со счета клиента для оплаты путевки;
  
• Перенести - перевод бонусов на счет другого клиента.
  

Бонусные правила

Для начисления и списания бонусов со счета клиента необходимо описать бонусные правила.
Экран Бонусные правила открывается при нажатии кнопки в экране Бонусы постоянных клиентов :

Правило начисления бонусов

В этом блоке задается правило, по которым на счет клиента будут зачисляться бонусы:

• В поле Бонус ... вносится процент от суммы оплаты путевки в национальной валюте, который будет зачислен клиенту в виде бонуса.
  
• В поле Действительный ... вносится количество дней с момента зачисления, в течение которых бонус будет действовать.
  

Правила списания бонусов

В этом блоке задаются правила, по которым бонусы будут списываться со счета клиента для оплаты путевок.
Для добавления правила списания надо нажать кнопку . В таблицу Правила списания бонусов добавляется строка, в которой необходимо указать следующие параметры:

• Количество бонусов от - если у клиента меньше бонусов, чем значение в этом поле, то бонусы нельзя будет списать;
  
• Количество бонусов по - если у туриста больше бонусов, чем значение в этом поле, то бонусы нельзя будет списать;
  
• Эквивалент в нац. валюте - чему равен один бонус в национальной валюте.
  

В примере, приведенном на скриншоте – списание бонусов (оплата тура бонусами) будет происходить так:

• На путевку ХХХ начислено 80 бонусов. Национальная валюта рубли. При списании бонусов путевка будет оплачена на сумму 80*100р = 8 000 р. Сумма начисленных бонусов станет = 0
• На путевку YYY начислено 2001 бонус. Национальная валюта рубли. При списании путевка оплачена не будет. Сумма начисленных бонусов не изменится.

Для удаления правила списания бонусов надо выбрать соответствующую строку в таблице и нажать кнопку .

Начисление бонусов

Для начисления бонусов клиенту надо нажать кнопку Начислить в экране Бонусы постоянных клиентов.
Откроется экран Начисление бонусов:

В этом экране можно найти путевки, за которые клиенту могут быть начислены бонусы.
Для отбора путевок в экране есть несколько фильтров:

• Страна - страна путевки. По умолчанию выбрано значение Все и путевки отбираются независимо от страны.
  
• Заезд с ... по ... - ограничения поиска путевок по дате заезда. По умолчанию не выставлены соответствующие флаги и поиск независимо от даты заезда.
  

После выбора нужных параметров надо нажать кнопку Поиск

Внимание!
Путевки попадают в отбор (то есть по ним возможно зачисление бонусов) при следующих условиях:
* Дата заезда по путевке прошла
* Поступила полная оплата (оплата в национальной валюте соответствует или превышает стоимость в национальной валюте)
* В путевке присутствует выбранный постоянный клиент
* По данной путевке еще не зачислялись бонусы

Все путевки, удовлетворяющие условиям поиска отображаются в таблице Выберите путевку:

• Путевка - номер путевки;
  
• Страна - страна путевки;
  
• Дата заезда - дата начала путевки;
  
• К начислению - количество бонусов, которое будет зачислено по этой путевке (см. Бонусные правила).
  

После выбора путевки из списка надо нажать кнопку Сохранить. Бонусы по путевке будут зачислены на счет клиента, а путевка пропадет из результатов поиска, так как повторно зачислять бонусы по путевке нельзя.
При зачислении бонусов будет выведено информационное сообщение:

Списание бонусов

Для списания бонусов надо нажать кнопку Списать в экране Бонусы постоянных клиентов.
Откроется экран Списание бонусов.

В этом экране можно найти путевки, на оплату которых клиент может потратить бонусы со своего счета.
Для отбора путевок в экране есть несколько фильтров:

• Страна - страна путевки. По умолчанию выбрано значение Все и путевки отбираются независимо от страны.
  
• Заезд с ... по ... - ограничения поиска путевок по дате заезда. По умолчанию не выставлены соответствующие флаги и поиск независимо от даты заезда.
  

После выбора нужных параметров надо нажать кнопку Поиск
После выбора нужных параметров надо нажать кнопку Поиск

Внимание!
Путевки попадают в отбор (то есть по ним возможно списание бонусов) при следующих условиях:
* Дата начала по путевке еще не наступила
* Путевка не аннулирована
* В путевке присутствует выбранный постоянный клиент

Все путевки, удовлетворяющие условиям поиска отображаются в таблице Выберите путевку:

• Путевка - номер путевки;
  
• Страна - страна путевки;
  
• Дата заезда - дата начала путевки;
  
• К оплате в нац. валюте - общая стоимость путевки в национальной валюте.
  

Под таблицей справа выводится информация по бонусному счету клиента:

• Начислено - - количество активных бонусов на счету клиента;
  
• Эквивалент в нац. валюте - - стоимость активных бонусов клиента с учетом Бонусных правил

Перенос бонусов

Для переноса бонусов на счет другого клиента необходимо нажать кнопку Перенести.
Откроется экран Перенос бонусов:

В поле Активных бонусов выводится количество активных бонусов на счету клиента. Нельзя перенести на другой счет количество бонусов, которое превышает количество активных бонусов на счету клиента.

Для отбора клиентов в верхней части экрана есть фильтры:

• Язык - от значения, выбранного в этом выпадающем списке зависит, как будет осуществляться поиск по Фамилии и Имени туриста в следующих фильтрах.

* Лат - будут проверяться фамилия и имя туриста на английском языке;
* Рус - будут проверяться фамилия и имя туриста на русском языке.

• Фамилия - поиск по фамилии. Осуществляется поиск любого вхождения введенной комбинации символов в фамилию туриста.
  
• Имя - поиск по фамилии. Осуществляется поиск любого вхождения введенной комбинации символов в имя туриста.
  
• Дата рождения - поиск туристов, у которых дата рождения не раньше указанной в этом поле. По умолчанию поле выключено и нижней границы в поиске дат рождения нет. Для включения надо проставить флаг слева от поля.
  
• Дата рождения по - поиск туристов, у которых дата рождения не позже указанной в этом поле. По умолчанию поле выключено и верхней границы в поиске дат рождения нет. Для включения надо проставить флаг слева от поля.
  

После выбора нужных параметров надо нажать кнопку Поиск для отбора постоянных клиентов, удовлетворяющих выбранным параметрам.
Результаты поиска выводятся в таблицу Выберите постоянного клиента.
В таблицу выводятся данные по клиентам:

• ФИО - фамилия, имя и отчество клиента;
  
• Паспорт - серия и номер заграничного паспорта клиента;
  
• Дата рождения - дата рождения клиента;
  
• Количество бонусов - количество активных бонусов на счете постоянного клиента.
  

Для переноса бонусов необходимо выбрать нужную запись в таблице, ввести количество бонусов, которое надо перевести в поле Перенести ... бонусов и нажать кнопку Перенести.
Будет выведено сообщение:

В случае, если на счете клиента не хватает бонусов для перевода будет выведено сообщение: