Master-Interlook:Справочники. Partners. Persons

Версия статьи от 22-08-2012.

Введение

База данных контактных лиц партнера доступна для внесения и редактирования на вкладке Persons конкретного партнера (справочник Partners).
К контактным лицам могут относится как сотрудники Компании, так и ее контрагенты.
Несмотря на то, что создание контакного лица производится в контексте конкретного партнера в дальнейшем данное контакное лицо может быть связано с другими партнерами - т.е. фактически на уровне партнера находится связь с контактным лицом, а не само контактное лицо (Person).
Каждое контактное лицо может быть связано с одним или более партнерами и иметь один или более логинов для онлайн-доступа, каждый партнер может быть связан с одним или более контактным лицом (см. логическую схему связи на Рисунке).

При этом для каждого контактного лица может быть определен один или более адресов(различного типа) и контактов(различного типа).

Работа с карточкой контактного лица

Работа с карточкой контактного лица ведется в справочнике Partners на вкладке Persons.
Для добавления контактного лица необходимо нажать кнопку Add и выполнить щелчок левой кнопкой мыши по появившейся строке - при этом открывается экран редактирования карточки контактного лица Person view (см. Рисунок).

Удаление контактного лица осуществляется путем удаления всех его связей со всеми партнерами (полное удаление осуществляется при удалении последней связи).

Работа в основной части карточки

В данной карточке необходимо заполнить фамилию (Surname) и имя (Name) контакного лица - при этом поле Full name заполняется автоматически. В поле Comment вносится дополнительная информация по контакному лицу (например сведения об образовании и т.п.).
Из списка Title выбирается тип обращения к контактному лицу (Mr или Mrs) - данная информация моюжет быть использована, например, для автоматического формирования обращения к контактному лицу в различных отчетах и т.п.)
В поле Birthday устанавливается дата рождения контакного лица.
При нажатии на поле Employee duty открывается экран выбора должности - Guide или Transferman. Для включения должности необходимо перенести ее в правый список (Enabled).
Признак Is individual определяет является ли контактное лицо частным лицом (в этом случае признак должен быть установлен).
При двойном клике на изображение человека в правом верхнем углу экрана открывается диалоговое окно выбора изображения - таким образом можно разместить в карточке фотограцию контактного лица.

Работа со списком точек (Points)

Для контактного лица (для контакного лица –гида, либо контактного лица другого типа) возможно добавления списка городов(Cities) и точек сбора (Pick-up points) - для внесения списка необходимо нажать кнопку Points.

В случае создания нового контактного лица данная кнопка доступна только после сохранения карточки контактного лица.

В открывшемся экране выбирается список городов и(или) отелей находящихся в зоне деятельности гида.
Для внесения списка необходимо нажать кнопку Point в карточке контакного лица-гида.
В дальнейшем данная привязка используется для фильтрации информации в модуле по работе гидов ПК "Мастер-Interlook Web".

Работа с вкладкой Contacts

На вкладке Contacts вносится информация по адресу электронной почты (в дальнейшем данная информация используется для обратной связи с пользователем, например, при работе через ПК "Мастер-Interlook Web") - список Contacts((типы контактов предварительно должны быть заданы в справочнике Person contact types) и физическому адресу - список Address(типы адресов предварительно должны быть заданы в справочнике Person adress types) . Для добавления нового контакта или адреса необходимо нажать знак "+" в соответствующей секции.

Работа с вкладкой Documents/Languages

На вкладке Documents/Languages вносится информация по названиям контрактов (Documents), в также список языков (Languages) которыми владеет данное контактное лицо (данная информация, например, важна в случае если контактное лицо является гидом).

Работа с вкладкой Vouchers

Данная вкладка служит для отображения списка экскурсионных билетов (ваучеров) для экскурсионного гида.

Связь контакных лиц с логинами для входа

Контактному лицу может быть предоставлен один или более логинов для входа в систему ПК "Interlook Web" и Систему обмена с ПК "Мастер-Тур".Создание логинов и связь контакных лиц с логинами для входа (Online Users) осуществляется из экрана OnlineUsers.

Связь контакных лиц с партнерами

Для осуществления выбора контактных лиц для связи с текущим партнером необходимо на вкладке Persons нажать кнопку Search.
При этом открывается экран поиска контакных лиц Person Search (Рисунок)

Необходимо найти контакное лицо для связи и нажать кнопку Add -выбранное контакное лицо будет связано с текущим партнером.