Master-Interlook:Справочники. Partners. Persons
Версия статьи от 27-09-2018. Для перехода на версию статьи, соответствующую используемой Вами версии программы, нажмите ссылку в таблице
|
Более ранние версии: |
Содержание
Введение
База данных контактных лиц партнера доступна для внесения и редактирования на вкладке Persons конкретного партнера (справочник Partners).
К контактным лицам могут относится как сотрудники Компании, так и ее контрагенты.
Несмотря на то, что создание контактного лица производится в контексте конкретного партнера, в дальнейшем данное контакное лицо может быть связано с другими партнерами - т.е. фактически, на уровне партнера находится связь с контактным лицом, а не само контактное лицо (Person).
Каждое контактное лицо может быть связано с одним или более партнерами и иметь один или более логинов для онлайн-доступа, каждый партнер может быть связан с одним или более контактным лицом (см. логическую схему связи на Рисунке).
При этом для каждого контактного лица может быть определен один или более адресов(различного типа) и контактов(различного типа).
Работа с карточкой контактного лица
Работа с карточкой контактного лица ведется в справочнике Partners на вкладке Persons.
Для добавления контактного лица необходимо нажать кнопку Add и кликнуть левой кнопкой мыши по появившейся строке - при этом открывается экран редактирования карточки контактного лица Person view:
Удаление контактного лица осуществляется путем удаления всех его связей со всеми партнерами (полное удаление осуществляется при удалении последней связи).
Работа в основной части карточки
В данной карточке необходимо заполнить фамилию (Surname) и имя (Name) контактного лица - при этом поле Full name заполняется автоматически.
В поле Comment вносится дополнительная информация по контакному лицу (например сведения об образовании и т.п.).
Из списка Title выбирается тип обращения к контактному лицу (Mr или Mrs) - данная информация моюжет быть использована, например, для автоматического формирования обращения к контактному лицу в различных отчетах и т.п.)
В поле Birthday устанавливается дата рождения контактного лица.
При нажатии на поле Employee duty открывается экран выбора должности - Guide или Transferman. Для включения должности необходимо перенести ее в правый список (Enabled).
Признак Is individual определяет является ли контактное лицо частным лицом (в этом случае признак должен быть установлен).
При двойном клике на изображение человека в правом верхнем углу экрана открывается диалоговое окно выбора изображения - таким образом можно разместить в карточке фотографию контактного лица.
Работа со списком точек (Points)
Для контактного лица (для контакного лица – гида, либо контактного лица другого типа) возможно добавления списка городов(Cities) и точек сбора (Pick-up points) - для внесения списка необходимо нажать кнопку Points.
В случае создания нового контактного лица данная кнопка доступна только после сохранения карточки контактного лица.
В открывшемся экране выбирается список городов и (или) отелей находящихся в зоне деятельности гида.
Для внесения списка необходимо нажать кнопку Point в карточке контактного лица - гида.
В дальнейшем данная привязка используется для фильтрации информации в модуле по работе гидов ПК «Мастер-Interlook Web».
Работа с вкладкой Contacts
На вкладке Contacts вносится информация по адресу электронной почты (в дальнейшем данная информация используется для обратной связи с пользователем, например, при работе через ПК «Мастер-Interlook Web») - список Contacts (типы контактов предварительно должны быть заданы в справочнике Person contact types) и физическому адресу - список Address (типы адресов предварительно должны быть заданы в справочнике Person address types). Для добавления нового контакта или адреса необходимо нажать знак + в соответствующей секции.
Работа с вкладкой Documents/Languages
На вкладке Documents/Languages вносится информация по названиям контрактов (Documents), в также список языков (Languages), которыми владеет данное контактное лицо (данная информация, например, важна в случае если контактное лицо является гидом).
Работа с вкладкой Vouchers
Данная вкладка служит для отображения списка экскурсионных билетов (ваучеров) для экскурсионного гида.
На этой вкладке контактному лицу - гиду можно присвоить комиссию за проданные экскурсии.
В выпадающем списке Group of commission надо выбрать группу комиссий. Работа с группами комиссий осуществляется на экране Commission groups.
Связь контакных лиц с логинами для входа
Контактному лицу может быть предоставлен один или более логинов для входа в систему ПК «Interlook Web» и Систему обмена с ПК «Мастер-Тур».
Создание логинов и связь контактных лиц с логинами для входа (Online Users) осуществляется из экрана Online Users.
Связь контакных лиц с партнерами
Для осуществления выбора контактных лиц для связи с текущим партнером необходимо на вкладке Persons нажать кнопку Search.
При этом открывается экран поиска контактных лиц Person search:
Необходимо найти контактное лицо для связи и нажать кнопку Add - выбранное контактное лицо будет связано с текущим партнером.
