Мастер-Тур(15):Список партнеров

Версия статьи от 21-10-2022.

Поддерживаемые версии ПК «Мастер-Тур»: Начиная с 15 версии Доступна с релиза 15.9

Введение

Начиная с 15 версии 9 релиза и выше доступен новый справочник Список партнеров. Справочник содержит информацию о фирме-владельце, ее филиалах, а также обо всех юридических и физических лицах, с которыми фирма-владелец поддерживает долгосрочные отношения (поставщики услуг, покупатели-турагентства и т.д.).
В справочник можно попасть из основного меню, перейдя в Справочники → Партнеры → Список партнеров (ссылка на страницу http://ip-адрес сервера/TourPrograms/Partners).
Видимость данного экрана регулируется соответствующим разрешением (actions) Справочники -> Скрыть справочник список партнеров.

Список партнеров

В верхней части страницы расположены фильтры для поиска необходимых партнеров:

Фильтры не являются обязательными для заполнения. Они предназначены для облегчения поиска партнера:

• Страна – возможен только единичный выбор. Страны, в которых есть зарегистрированные партнеры подсвечены;
• Город – возможен множественный выбор городов по выбранной стране. Города, в которых есть зарегистрированные партнеры подсвечены;
• Телефон – контекстный поиск по введенному номеру;
• Название партнера – поиск по названию партнера
• Дата изменения с – поиск партнеров по дате последних изменений, не раньше введенной даты;
• Дата изменения по – поиск партнеров по дате последних изменений, не позднее введенной даты;
• № договора – контекстный поиск по номеру договора;
• ИНН – контекстный поиск по ИНН
• E-mail – контекстный поиск по e-mail
• Признаки – возможен множественный выбор. Поиск по признакам партнеров;
• Группы комиссий – возможен множественный выбор. Поиск по группам комиссий;
• Группы партнеров – возможен множественный выбор. Поиск по группам партнеров.

Так же на странице представлен список партнеров, по которым выводятся следующие поля:

• Название – название партнера;
• География – отображается физический адрес партнера;
• ФИО руководителя – фамилия, имя и отчество руководителя;
• Адрес в интернете;
• Телефон;
• E-mail;
• ИНН;
• Дата изменения – дата последнего редактирования этого партнера;
• Кнопка – Копировать;
• Кнопка – Удалить.
  

Добавление/редактирование партнера

Для того, чтобы добавить нового партнера следует нажать кнопку Добавить. Перейти в режим редактирования партнера можно по нажатию на его название. В результате появится дополнительное окно редактирования выбранного партнера. Описание разделено на семь групп, каждая из которых находится на отдельной вкладке: Общая информация, Контакты, Банки, Договор фин. обеспечения, Комиссии, Представители, Дополнительно.
Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить.

Общая информация

На этой вкладке представлена общая информация о партнере. Поля для внесения информации:

• Краткое название – обязательное для заполнения поле, вносится краткое название партнера.

Все остальные поля не обязательные для заполнения:

• Полное название – вносится полное название партнера;
• ФИО руководителя – фамилия, имя и отчество руководителя партнера;
• Должность руководителя;
• Реестровый номер (серия, номер);
• Лицензия – номер лицензии;
• ИНН;
• КПП;
• ОКОНХ;
• ОКПО;
• Система налогообложения – выбирается из списка один из двух вариантов;
• Действует на основании – вносится основание действия;
• Комментарий;
• Ведущий менеджер – выбор менеджера из списка активных менеджеров в ПК Мастер-тур.

Возможность редактирования признаков «Фирма-владелец» и «Филиал» регулируется соответствующими разрешениями (actions) Разрешить устанавливать признак "Фирма-владелец" и Разрешить устанавливать признак "Филиал":

• Фирма-владелец – признак может быть установлен только для одного партнера из всей базы, если признак устанавливается другому партнеру, то у первоначального автоматически сбрасывается;
• Филиал – может быть установлен у любого количества партнеров, не сбрасывается автоматически.

Контакты

На вкладке Контакты находятся контактные данные партнера. Для фирмы-владельца и филиалов фирмы-владельца эти поля необходимо заполнять, так как указанные здесь страна и город будут по умолчанию подставляться при формировании услуг в туре:

Все поля не обязательные для заполнения:

• Телефон;
• Телефон для экстренной связи;
• E-mail;
• Адрес в интернете;
• Страна – возможен единичный выбор страны из списка. Указывается та страна, к который будет привязан партнер;
• Город – возможен единичный выбор города по стране из списка. Указывается город, к которому будет привязан партнер;
• Юридический адрес:
  • Индекс - почтовый индекс;
  • Адрес – юридический адрес партнера;
• Физический адрес:
  • Индекс - почтовый индекс;
  • Адрес – физический адрес партнера.

Банки

На вкладке Банки можно просмотреть информацию по уже привязанным банкам или осуществить привязку нового банка:

Скрин общий

Для того, чтобы привязать банк к партнеру, нужно нажать кнопку Привязать банк. Откроется форма Привязка банка, в которой можно найти необходимый банк из внесенных в справочник Банки, с помощью следующих фильтров:

• Страна – единичный выбор страны из списка;
• Город – единичный выбор города из списка городов по выбранной стране;
• Название – название банка;
• География – страна и город, где зарегистрирован банк;
• БИК – БИК банка;
• SWIFT – SWIFT банка;
• Кнопка – по нажатию можно добавить новый банк в справочник Банки;
• Кнопка Очистить фильтры;
• Кнопка Поиск – по нажатию осуществляется поиск по фильтрам.

Все фильтры не обязательные, искать банк можно используя любой фильтр или нажать кнопку поиска вообще их не задав, тогда будут отображены все банки, которые внесены в справочник Банки.

Скрин с фильтрами поиска банка

Если необходимый банк найден в результатах поиска, то нужно его выбрать и нажать кнопку Сохранить и банк будет привязан к партнеру:

Скрин с общего списка с привязанным банком

После привязки банк начинает отображаться на вкладке банки со следующей информацией не редактируемой, информацией:

• Название – название банка
• География – страна и город банка;
• БИК – БИК банка;
• SWIFT – SWIFT банка;
• К\с – корреспондентский счет банка.

Дополнительно можно заполнить параметры:

• Р\с – расчетный счет партнера в банке;
• IBAN - признак, показывающий что указан номер счета, который используется в системе международных расчетов IBAN;
• Текущий - это признак, показывающий что указан текущей банковский счет;
• Валюта – валюта расчетного счета, возможен только единичный выбор

Договоры

На данной вкладке отображается информация о внесенных договорах с партнером и договорах финансовой гарантии. Поиск существующего договора можно осуществить с помощью фильтров:

• Вид договора – единичный выбор, обязательный фильтр, имеет 2 доступных варианта для выбора, они являются системными и не редактируются:
  • Договор с партнером – при выборе этого значения подгружаются все типы договоров, кроме «Договор страхования» и «Банковская гарантия»;
  • Договор фин. обеспечения – при выборе этого значения подгружаются все договора с типами «Договор страхования» и «Банковская гарантия»;
• Номер договора – не обязательный фильтр, поиск по номеру договора;
• Тип договора – не обязательный фильтр, возможен множественный выбор, подгружаются все значение из справочника Типы договоров;

По факту выбора данных в обязательном фильтре формируется таблица с внесенными договорами, в которой видно следующую информацию:

• Номер договора – является ссылкой на редактирование записи
• Срок действия – формат отображения дд.мм.гг – дд.мм.гг - информационное поле
• Заключен с – название компании с кем заключен договор
• Тип договора
• Дата получения оригинала

Сортировка по умолчанию по номеру договора, но может быть сделана по любой другой колонке Напротив каждого договора 3 иконки, со следующими значениями: