Мастер-Тур(15):Список партнеров

Версия статьи от 21-10-2022.

Поддерживаемые версии ПК «Мастер-Тур»: Начиная с 15 версии Доступна с релиза 15.9

Введение

Начиная с 15 версии 9 релиза и выше доступен новый справочник Список партнеров. Справочник содержит информацию о фирме-владельце, ее филиалах, а также обо всех юридических и физических лицах, с которыми фирма-владелец поддерживает долгосрочные отношения (поставщики услуг, покупатели-турагентства и т.д.).
В справочник можно попасть из основного меню, перейдя в Справочники → Партнеры → Список партнеров (ссылка на страницу http://ip-адрес сервера/TourPrograms/Partners).
Видимость данного экрана регулируется соответствующим разрешением (actions) Справочники -> Скрыть справочник список партнеров.

Список партнеров

В верхней части страницы расположены фильтры для поиска необходимых партнеров:

Фильтры не являются обязательными для заполнения. Они предназначены для облегчения поиска партнера:

• Страна – возможен только единичный выбор. Страны, в которых есть зарегистрированные партнеры подсвечены;
• Город – возможен множественный выбор городов по выбранной стране. Города, в которых есть зарегистрированные партнеры подсвечены;
• Телефон – контекстный поиск по введенному номеру;
• Название партнера – поиск по названию партнера
• Дата изменения с – поиск партнеров по дате последних изменений, не раньше введенной даты;
• Дата изменения по – поиск партнеров по дате последних изменений, не позднее введенной даты;
• № договора – контекстный поиск по номеру договора;
• ИНН – контекстный поиск по ИНН
• E-mail – контекстный поиск по e-mail
• Признаки – возможен множественный выбор. Поиск по признакам партнеров;
• Группы комиссий – возможен множественный выбор. Поиск по группам комиссий;
• Группы партнеров – возможен множественный выбор. Поиск по группам партнеров.

Так же на странице представлен список партнеров, по которым выводятся следующие поля:

• Название – название партнера;
• География – отображается физический адрес партнера;
• ФИО руководителя – фамилия, имя и отчество руководителя;
• Адрес в интернете;
• Телефон;
• E-mail;
• ИНН;
• Дата изменения – дата последнего редактирования этого партнера;
• Кнопка – Копировать;
• Кнопка – Удалить.
  

Добавление/редактирование партнера

Для того, чтобы добавить нового партнера следует нажать кнопку Добавить. Перейти в режим редактирования партнера можно по нажатию на его название. В результате появится дополнительное окно редактирования выбранного партнера. Описание разделено на семь групп, каждая из которых находится на отдельной вкладке: Общая информация, Контакты, Банки, Договор фин. обеспечения, Комиссии, Представители, Дополнительно.
Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить.

Общая информация

На этой вкладке представлена общая информация о партнере. Поля для внесения информации:

• Краткое название – обязательное для заполнения поле, вносится краткое название партнера.

Все остальные поля не обязательные для заполнения:

• Полное название – вносится полное название партнера;
• ФИО руководителя – фамилия, имя и отчество руководителя партнера;
• Должность руководителя;
• Реестровый номер (серия, номер);
• Лицензия – номер лицензии;
• ИНН;
• КПП;
• ОКОНХ;
• ОКПО;
• Система налогообложения – выбирается из списка один из двух вариантов;
• Действует на основании – вносится основание действия;
• Комментарий;
• Ведущий менеджер – выбор менеджера из списка активных менеджеров в ПК Мастер-тур.

Возможность редактирования признаков «Фирма-владелец» и «Филиал» регулируется соответствующими разрешениями (actions) Разрешить устанавливать признак "Фирма-владелец" и Разрешить устанавливать признак "Филиал":

• Фирма-владелец – признак может быть установлен только для одного партнера из всей базы, если признак устанавливается другому партнеру, то у первоначального автоматически сбрасывается;
• Филиал – может быть установлен у любого количества партнеров, не сбрасывается автоматически.

Контакты

На вкладке Контакты находятся контактные данные партнера. Для фирмы-владельца и филиалов фирмы-владельца эти поля необходимо заполнять, так как указанные здесь страна и город будут по умолчанию подставляться при формировании услуг в туре:

Все поля не обязательные для заполнения:

• Телефон;
• Телефон для экстренной связи;
• E-mail;
• Адрес в интернете;
• Страна – возможен единичный выбор страны из списка. Указывается та страна, к который будет привязан партнер;
• Город – возможен единичный выбор города по стране из списка. Указывается город, к которому будет привязан партнер;
• Юридический адрес:
  • Индекс - почтовый индекс;
  • Адрес – юридический адрес партнера;
• Физический адрес:
  • Индекс - почтовый индекс;
  • Адрес – физический адрес партнера.

Банки

На вкладке Банки можно просмотреть информацию по уже привязанным банкам или осуществить привязку нового банка:

Для того, чтобы привязать банк к партнеру, нужно нажать кнопку Привязать банк. Откроется форма Привязка банка, в которой можно найти необходимый банк из внесенных в справочник Банки, с помощью следующих фильтров:

• Страна – единичный выбор страны из списка;
• Город – единичный выбор города из списка городов по выбранной стране;
• Название – название банка;
• География – страна и город, где зарегистрирован банк;
• БИК – БИК банка;
• SWIFT – SWIFT банка;
• Кнопка – по нажатию можно добавить новый банк в справочник Банки;
• Кнопка Очистить фильтры;
• Кнопка Поиск – по нажатию осуществляется поиск по фильтрам.

Все фильтры не обязательные, искать банк можно используя любой фильтр или нажать кнопку поиска вообще их не задав, тогда будут отображены все банки, которые внесены в справочник Банки.

Если необходимый банк найден в результатах поиска, то нужно его выбрать и нажать кнопку Сохранить и банк будет привязан к партнеру. После привязки банк начинает отображаться на вкладке банки со следующей информацией не редактируемой, информацией:

• Название – название банка
• География – страна и город банка;
• БИК – БИК банка;
• SWIFT – SWIFT банка;
• К\с – корреспондентский счет банка.

Дополнительно можно заполнить параметры:

• Р\с – расчетный счет партнера в банке;
• IBAN - признак, показывающий что указан номер счета, который используется в системе международных расчетов IBAN;
• Текущий - это признак, показывающий что указан текущей банковский счет;
• Валюта – валюта расчетного счета, возможен только единичный выбор

Если нужного банка нет, то можно создать новый. Нажав на иконку откроется форма создания банка из справочника Банки.

Договоры

На данной вкладке отображается информация о внесенных договорах с партнером и договорах финансовой гарантии. Поиск существующего договора можно осуществить с помощью фильтров:

• Вид договора – единичный выбор, обязательный фильтр, имеет 2 доступных варианта для выбора, они являются системными и не редактируются:
  • Договор с партнером – при выборе этого значения подгружаются все типы договоров, кроме «Договор страхования» и «Банковская гарантия»;
  • Договор фин. обеспечения – при выборе этого значения подгружаются все договора с типами «Договор страхования» и «Банковская гарантия»;
• Номер договора – не обязательный фильтр, поиск по номеру договора;
• Тип договора – не обязательный фильтр, возможен множественный выбор, подгружаются все значение из справочника Типы договоров;

По факту выбора данных в обязательном фильтре формируется таблица с внесенными договорами, в которой видно следующую информацию:

• Номер договора – является ссылкой на редактирование записи
• Срок действия – формат отображения дд.мм.гг – дд.мм.гг - информационное поле
• Заключен с – название компании с кем заключен договор
• Тип договора
• Дата получения оригинала

Сортировка по умолчанию по номеру договора, но может быть сделана по любой другой колонке Напротив каждого договора 3 иконки, со следующими значениями: