Мастер-Тур(15):Список партнеров

Версия статьи от 9-11-2022.

Поддерживаемые версии ПК «Мастер-Тур»:
Начиная с 15 версии
Доступна с релиза 15.9

Содержание

1 Введение
2 Список партнеров
3 Добавление/редактирование партнера

Введение

Начиная с 15 версии 9 релиза и выше доступен новый справочник Список партнеров. Справочник содержит информацию о фирме-владельце, ее филиалах, а также обо всех юридических и физических лицах, с которыми фирма-владелец поддерживает долгосрочные отношения (поставщики услуг, покупатели-турагентства и т.д.).
В справочник можно попасть из основного меню, перейдя в Справочники → Партнеры → Список партнеров (ссылка на страницу http://ip-адрес сервера/TourPrograms/Partners).
Видимость данного экрана регулируется соответствующим разрешением (actions) Справочники -> Скрыть справочник список партнеров.

Список партнеров

В верхней части страницы расположены фильтры для поиска необходимых партнеров:

Фильтры не являются обязательными для заполнения. Они предназначены для облегчения поиска партнера:

Страна – возможен только единичный выбор. Страны, в которых есть зарегистрированные партнеры подсвечены;
Город – возможен множественный выбор городов по выбранной стране. Города, в которых есть зарегистрированные партнеры подсвечены;
Телефон – контекстный поиск по введенному номеру;
Название партнера – поиск по названию партнера
Дата изменения с – поиск партнеров по дате последних изменений, не раньше введенной даты;
Дата изменения по – поиск партнеров по дате последних изменений, не позднее введенной даты;
№ договора – контекстный поиск по номеру договора;
ИНН – контекстный поиск по ИНН
E-mail – контекстный поиск по e-mail
Признаки – возможен множественный выбор. Поиск по признакам партнеров;
Группы комиссий – возможен множественный выбор. Поиск по группам комиссий;
Группы партнеров – возможен множественный выбор. Поиск по группам партнеров.

Так же на странице представлен список партнеров, по которым выводятся следующие поля:

Название – название партнера;
География – отображается физический адрес партнера;
ФИО руководителя – фамилия, имя и отчество руководителя;
Адрес в интернете;
Телефон;
E-mail;
ИНН;
Дата изменения – дата последнего редактирования этого партнера;
Кнопка – Копировать;
Кнопка – Удалить.

Добавление/редактирование партнера

Для того, чтобы добавить нового партнера следует нажать кнопку Добавить. Перейти в режим редактирования партнера можно по нажатию на его название. В результате появится дополнительное окно редактирования выбранного партнера. Описание разделено на семь групп, каждая из которых находится на отдельной вкладке: Общая информация, Контакты, Банки, Договор фин. обеспечения, Комиссии, Представители, Дополнительно.
Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить.

Общая информация

На этой вкладке представлена общая информация о партнере. Поля для внесения информации:

Краткое название – обязательное для заполнения поле, вносится краткое название партнера.

Все остальные поля не обязательные для заполнения:

Полное название – вносится полное название партнера;
ФИО руководителя – фамилия, имя и отчество руководителя партнера;
Должность руководителя;
Реестровый номер (серия, номер);
Лицензия – номер лицензии;
ИНН;
КПП;
ОКОНХ;
ОКПО;
Система налогообложения – выбирается из списка один из двух вариантов;
Действует на основании – вносится основание действия;
Комментарий;
Ведущий менеджер – выбор менеджера из списка активных менеджеров в ПК Мастер-тур.

Возможность редактирования признаков «Фирма-владелец» и «Филиал» регулируется соответствующими разрешениями (actions) Разрешить устанавливать признак "Фирма-владелец" и Разрешить устанавливать признак "Филиал":

Фирма-владелец – признак может быть установлен только для одного партнера из всей базы, если признак устанавливается другому партнеру, то у первоначального автоматически сбрасывается;
Филиал – может быть установлен у любого количества партнеров, не сбрасывается автоматически.

Контакты

На вкладке Контакты находятся контактные данные партнера. Для фирмы-владельца и филиалов фирмы-владельца эти поля необходимо заполнять, так как указанные здесь страна и город будут по умолчанию подставляться при формировании услуг в туре:

Все поля не обязательные для заполнения:

Телефон;
Телефон для экстренной связи;
E-mail;
Адрес в интернете;
Страна – возможен единичный выбор страны из списка. Указывается та страна, к который будет привязан партнер;
Город – возможен единичный выбор города по стране из списка. Указывается город, к которому будет привязан партнер;
Юридический адрес:
- Индекс - почтовый индекс;
- Адрес – юридический адрес партнера;
Физический адрес:
- Индекс - почтовый индекс;
- Адрес – физический адрес партнера.

Банки

На вкладке Банки можно просмотреть информацию по уже привязанным банкам или осуществить привязку нового банка. По привязанным банкам отображается следующая информация:

Название – название банка;
География – страна и город, где зарегистрирован банк;
БИК – БИК банка;
SWIFT – SWIFT банка;
К\с – корреспондентский счет банка;
Р\с – поле ввода номера расчетного счета в банке;
IBAN - признак, показывающий что указан номер счета, который используется в системе международных расчетов IBAN;
Текущий - это признак, показывающий что указан текущей банковский счет;
Валюта – валюта расчетного счета, возможен только единичный выбор.

Для того, чтобы привязать банк к партнеру, нужно нажать кнопку Привязать банк. Откроется форма Привязка банка, в которой можно найти необходимый банк из внесенных в справочник Банки, с помощью следующих фильтров:

Страна – единичный выбор страны из списка;
Город – единичный выбор города из списка городов по выбранной стране;
Название – название банка;
География – страна и город, где зарегистрирован банк;
БИК – БИК банка;
SWIFT – SWIFT банка;
Кнопка – по нажатию можно добавить новый банк в справочник Банки;
Кнопка Очистить фильтры;
Кнопка Поиск – по нажатию осуществляется поиск по фильтрам.

Все фильтры не обязательные, искать банк можно используя любой фильтр или нажать кнопку поиска вообще их не задав, тогда будут отображены все банки, которые внесены в справочник Банки.

Если необходимый банк найден в результатах поиска, то нужно его выбрать и нажать кнопку Сохранить и банк будет привязан к партнеру. После привязки банк начинает отображаться на вкладке банки со следующей информацией не редактируемой, информацией:

Название – название банка
География – страна и город банка;
БИК – БИК банка;
SWIFT – SWIFT банка;
К\с – корреспондентский счет банка.

Дополнительно можно заполнить параметры:

Р\с – расчетный счет партнера в банке;
IBAN - признак, показывающий что указан номер счета, который используется в системе международных расчетов IBAN;
Текущий - это признак, показывающий что указан текущей банковский счет;
Валюта – валюта расчетного счета, возможен только единичный выбор.

Если нужного банка нет, то можно создать новый. Нажав на иконку откроется форма создания банка из справочника Банки.

Договоры

На данной вкладке отображается информация о внесенных договорах с партнером и договорах финансовой гарантии. Поиск существующего договора можно осуществить с помощью фильтров:

Вид договора – единичный выбор, обязательный фильтр, имеет 2 доступных варианта для выбора, они являются системными и не редактируются:
- Договор с партнером – при выборе этого значения подгружаются все типы договоров, кроме «Договор страхования» и «Банковская гарантия»;
- Договор фин. обеспечения – при выборе этого значения подгружаются все договора с типами «Договор страхования» и «Банковская гарантия»;

Номер договора – не обязательный фильтр, поиск по номеру договора;
Типы договоров – не обязательный фильтр, возможен множественный выбор, подгружаются все значение из справочника Типы договоров;

По факту выбора данных в обязательном фильтре формируется таблица с внесенными договорами, в которой видно следующую информацию:

№ договора – номер договора;
Срок действия – выводится дата, по которую действителен договор;
Заключен с – выводится название компании, с которой заключен договор у партнера;
Типы договоров – указанный в договоре тип;
Дата получения оригинала – указанная дата получения оригинала договора;
Кнопка – печать договора с партнером (только для вида договора Договор с партнером);
Кнопка – Копировать;
Кнопка – Удалить. Если удаляемый договор используется в путевках, то удаление происходит с переносом зависимостей.

Создание договора с партнером

Чтобы создать новый договор, нужно нажать кнопку Добавить. При выборе в фильтре Вид договора значения Договор с партнером открывается форма создания договора с партнером, на которой необходимо заполнить следующие данные:

Номер договора – обязательное для заполнения поле;
Срок действия договора – не обязательное для заполнения поле, выбор из календаря даты действия «с» – «по»;
Заключен с – обязательное для заполнения поле, для выбора предлагаются фирма-владелец и филиалы, по умолчанию стоит фирма, к которой привязан юзер, под которым осуществлен вход в ПТ (если это сложно, то фирма-владелец)
Тип договора – обязательное для поле, возможен единичный выбор из списка. В список подгружаются данные из справочника Типы договоров
При нажатии на вызывается диалог создания типа договора (описано в соответствующем справочнике). Если идет создание нового типа, то этот тип сразу выбирается для данного фильтра после создания
Дата получения оригинала – не обязательное для заполнения поле, выбор даты получения оригинала договора из календаря;
Договор по умолчанию – не обязательное для заполнения поле. По умолчанию признак выключен;
Предупреждать об окончании – не обязательное для заполнения поле. По умолчанию признак выключен.

Создание договора фин. обеспечения

Чтобы создать новый договор, нужно нажать кнопку Добавить. При выборе в фильтре Вид договора значения Договор фин. обеспечения открывается форма создания договора фин. обеспечения, на которой необходимо заполнить следующие данные:

Номер договора – обязательное для заполнения поле;
Срок действия договора – не обязательное для заполнения поле, выбор из календаря даты действия «с» – «по»;
Заключен с – обязательное для заполнения поле, для выбора доступны партнеры c признаком «финансовое обеспечение»;
Вид фин. обеспечения – обязательное для заполнения поле, возможен единичный выбор одного из двух значений:
- Договор страхования;
- Банковская гарантия;
Размер фин. обеспечения – обязательное для заполнения поле;
Валюта - обязательное для заполнения поле, по умолчанию указана национальная валюта;
Дата получения оригинала – не обязательное для заполнения поле, выбор даты получения оригинала договора из календаря.

Комиссии

Представители

На данной вкладке можно создать нового представителя или отредактировать данные уже созданного. По уже созданным представителям для выбранного партнера отображается следующая информация:

ФИО – фамилия, имя и отчество представителя;
Логин – логин представителя;
E-mail – e-mail представителя;
Телефон – телефон представителя;
Кнопка – Удалить.

Для того, чтобы добавить нового представителя, нужно нажать кнопку Добавить и в открывшейся форме Создание представителя заполнить следующие поля:

ФИО – фамилия, имя и отчество представителя. Обязательное для заполнения поле;
Логин – логин представителя (возможен ввод e-mail адреса). Обязательное для заполнения поле;
Пароль – пароль представителя. Обязательное для заполнения поле;
Кнопка – сгенерировать пароль;
Кнопка – отправить логин и пароль на указанный адрес электронной почты;
Пользователь онлайн – признак, позволяющий представителю бронировать путевки онлайн. Признак по умолчанию установлен;
Должность - должность представителя, необязательное для заполнения поле;
Телефоны - телефон представителя, необязательное для заполнения поле;
E-mail - e-mail представителя, необязательное для заполнения поле;
Адрес - адрес представителя, необязательное для заполнения поле;
Телефон для смс уведомлений - необязательное для заполнения поле;
Согласен получать смс уведомления – признак по умолчанию установлен;
Признаки представителя – необязательное для заполнения поле. По умолчанию признаки не заполнены. Возможен множественный выбор следующих признаков:
- Уполномоченный агент;
- Участник бонусной программы – признак того, что данный представитель фирмы-партнера участвует в работе с бонусами в ПК Мастер-Тур;
- Разрешить просмотр всех заявок агентства;
- Разрешить просмотр всех заявок группы агентств.

После того, как данные внесены, нужно нажать кнопку Сохранить. Чтобы добавленный представитель сохранился у партнера, нужно нажать кнопку Сохранить еще и на основной форме.

Дополнительно

На вкладке Дополнительно можно вносить и настроить дополнительные параметры, такие как:

Группы комиссий – не обязательный фильтр, по умолчанию группа не выбрана. Возможен единичный выбор из списка групп справочника Группы комиссий. Так же можно создать новую группу партнеров. По нажатию кнопки откроется форма создания группы партнеров и затем добавленную группу можно будет выбрать в списке;
Группы партнеров – не обязательный фильтр, по умолчанию группа не выбрана. Возможен единичный выбор из списка групп справочника Группы партнеров. Так же можно создать новую группу партнеров. По нажатию кнопки откроется форма создания группы партнеров и затем добавленную группу можно будет выбрать в списке;
Признаки – не обязательное для заполнения поле. По умолчанию признаки не выбраны, возможен множественный выбор из списка признаков справочника Признаки партнеров. Так же можно создать новый признак. По нажатию кнопки откроется форма создания признака и затем добавленный признак можно будет выбрать в списке;
Блокировать партнера от автоаннуляции – не обязательное для заполнения поле, по умолчанию признак активности не установлен. Признак необходим для защиты путевок, оформленных на данного партнера, от автоматического аннулирования путевок, осуществляемых службой Мастер-Сервис;
Скрывать информацию о партнере – не обязательное для заполнения поле, по умолчанию признак активности не установлен. Делает партнера «видимым» только в экране Список партнеров, ни в каких в других экранах он не отображается;
Привязка файлов к партнеру – загрузка и хранение в базе файлов, привязанных к данному партнеру;

Предупреждения и запреты - не обязательное для заполнения поле, по умолчанию сообщения не добавлены.

Привязка файлов к партнеру

Экран привязки Файлы к партнеру открывается по нажатию на кнопку :

Для того, чтобы загрузить новый файл, нужно нажать кнопку Выбрать, затем выбрать файл и нажать кнопку Загрузить. Файл появится в списке.
По прикрепленному файлу отображается следующая информация:

Кнопка – Удалить;
Кнопка – Открыть;
Название – название загруженного файла;
Дата создания – дата, когда файл был загружен к партнеру;
Тип документа – тип документа из справочника Группы документов;
Кнопка – Добавить;
Комментарий – комментарий к загруженному файлу;
Отображать в вебе – признак видимости прикрепленного файла в ПК «Мастер-Web», на вкладке Документы экрана Список заявок. Значение по умолчанию для этой настройки регулируется в общих настройках;
Отображать в путевке – признак видимости прикрепленного файла в путевке. Значение по умолчанию для этой настройки регулируется в общих настройках;
При полной оплате – признак видимости прикрепленного файла в ПК «Мастер-Web» при наличии или отсутствии произведенной оплаты полной стоимости путевки. Значение по умолчанию для этой настройки регулируется в общих настройках.

Предупреждения и запреты

По нажатию на кнопку Добавить добавляется сообщение, при этом необходимо заполнить следующие поля:

Тип сообщения – обязательное для заполнения поле, возможен единичный выбор одного из четырех типов:
- Информация – информационное сообщение автоматически добавляется в историю путевки, больше нигде не отображается;
- Запрет – бронирование через онлайн будет невозможно для данного партнера-покупателя;
- Предупреждение – по умолчанию включена запись в историю путевки;
- Комментарий – по умолчанию включена запись в историю путевки;
Сообщение – обязательное для заполнения поле, вводится сам текст сообщения.