Master-Interlook:Invoice — различия между версиями

Материал из Megatec
Перейти к: навигация, поиск
[досмотренная версия][непроверенная версия]
(Признак Show services with no show in invoice)
Строка 1: Строка 1:
===Новый инвойс (New Invoice)===
+
Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. Для перехода на версию статьи, соответствующую используемой Вами версии программы, нажмите ссылку в таблице
  
При создании нового инвойса экран Invoice имеет вид, представленный на Рисунке:<BR>
+
<table style="color:black; background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1">
[[Файл:46.PNG]]<BR>
+
<tr>
Invoice – номер инвойса. Номер инвойса автоматически формируется после его сохранения. Формат номера инвойса определяется настройками ПК Master-Interlook.<BR>
+
<td>
 +
Более ранние версии:<BR>
 +
[http://wiki.megatec.ru/index.php?title=Master-Interlook:Invoice&stableid=5621 До 2009.2.22 включительно]<BR>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
</table>
 +
<BR>
 +
==Введение==
 +
В данной статье описывается работа с инвойсами в ПК «Мастер-Interlook».<BR>
 +
 
 +
==Новый инвойс (New Invoice)==
 +
 
 +
При создании нового инвойса экран '''Invoice''' имеет вид:<BR>
 +
 
 +
[[Файл: am_540.png|x500px|New invoice]]<BR>
 +
<BR>
 +
 
 +
'''Invoice''' – номер инвойса. Номер инвойса автоматически формируется после его сохранения. Формат номера инвойса определяется настройками ПК «Master-Interlook».<BR>
 
Version – версия инвойса. При создании инвойса формируется его первая версия, после изменения параметров инвойса изменяется номер версии (прибавляется единица к текущему номеру версии).<BR>
 
Version – версия инвойса. При создании инвойса формируется его первая версия, после изменения параметров инвойса изменяется номер версии (прибавляется единица к текущему номеру версии).<BR>
 
В полях Program Owner, Customer, Currency, Invoice Type, From To автоматически задаются параметры, выбранные в диалоге формирования инвойса, либо в заданный в форме из которой создается инвойс. <BR>
 
В полях Program Owner, Customer, Currency, Invoice Type, From To автоматически задаются параметры, выбранные в диалоге формирования инвойса, либо в заданный в форме из которой создается инвойс. <BR>
Строка 17: Строка 34:
 
[[Файл:47.PNG]]<BR>
 
[[Файл:47.PNG]]<BR>
 
[[Файл:48.PNG]]<BR>
 
[[Файл:48.PNG]]<BR>
===Редактирование инвойса===
+
==Редактирование инвойса==
  
 
Открыть уже сформированный инвойс можно из экрана Invoice Management, либо из вкладки Invoices and Payments экрана Reservations. В инвойсе редактируется номер, планируемая дата оплаты, заметки, также можно добавлять или удалять услуги с помощью стрелок вверх-вниз. После любого подобного изменения у инвойса меняется версия (Version).<BR>
 
Открыть уже сформированный инвойс можно из экрана Invoice Management, либо из вкладки Invoices and Payments экрана Reservations. В инвойсе редактируется номер, планируемая дата оплаты, заметки, также можно добавлять или удалять услуги с помощью стрелок вверх-вниз. После любого подобного изменения у инвойса меняется версия (Version).<BR>
Строка 23: Строка 40:
 
Добавление новой услуги. Если в путевку, входящую в инвойс, добавлена услуга (с тем же customer), то в инвойсе эта услуга попадет в нижнюю часть экрана. Чтобы включить ее в инвойс, нужно перенести ее вверх стрелкой и сохранить инвойс.<BR>
 
Добавление новой услуги. Если в путевку, входящую в инвойс, добавлена услуга (с тем же customer), то в инвойсе эта услуга попадет в нижнюю часть экрана. Чтобы включить ее в инвойс, нужно перенести ее вверх стрелкой и сохранить инвойс.<BR>
  
===Инвойс типа Reservation List===
+
==Инвойс типа Reservation List==
 
Инвойс данного типа содержит список заявок, и в нем отображаются изменения (изменение стоимости услуги, добавление новых услуг) только по заявкам, включенным в него. <BR>
 
Инвойс данного типа содержит список заявок, и в нем отображаются изменения (изменение стоимости услуги, добавление новых услуг) только по заявкам, включенным в него. <BR>
 
Добавить новые путевки/услуги в такой инвойс можно с помощью кнопки Add Reservations, при этом открывается экран поиска заявок Search, представленный на Рисунке.<BR>
 
Добавить новые путевки/услуги в такой инвойс можно с помощью кнопки Add Reservations, при этом открывается экран поиска заявок Search, представленный на Рисунке.<BR>
Строка 32: Строка 49:
 
===Инвойс типа Check-In Period===
 
===Инвойс типа Check-In Period===
 
Инвойс данного типа формируется по периоду (по заезду/заездам). В нем отображаются изменения не только по заявкам уже включенным в него, а также новые созданные услуги/заявки, которые подходят по параметрам для данного инвойса (с теми же Program owner, customer, check in, currency), их можно включить в инвойс. Однако добавить заявки с другими параметрами (например, с другой датой заезда) нельзя. Кнопка Add Reservations для такого инвойса не активна.
 
Инвойс данного типа формируется по периоду (по заезду/заездам). В нем отображаются изменения не только по заявкам уже включенным в него, а также новые созданные услуги/заявки, которые подходят по параметрам для данного инвойса (с теми же Program owner, customer, check in, currency), их можно включить в инвойс. Однако добавить заявки с другими параметрами (например, с другой датой заезда) нельзя. Кнопка Add Reservations для такого инвойса не активна.
===Удаление инвойса===
+
==Удаление инвойса==
 
Удаляется инвойс кнопкой Remove. Для услуг, которые были включены в данный инвойс, и для соответствующих заявок проставляется признак Need Invoice remaking. <BR>
 
Удаляется инвойс кнопкой Remove. Для услуг, которые были включены в данный инвойс, и для соответствующих заявок проставляется признак Need Invoice remaking. <BR>
 
Удаленные инвойсы можно просмотреть в экране Invoice Management, для этого в нем необходимо установить признак Show deleted.  
 
Удаленные инвойсы можно просмотреть в экране Invoice Management, для этого в нем необходимо установить признак Show deleted.  
Строка 39: Строка 56:
 
Для печати отчетов из экрана Invoice необходимо предварительно настроить вывод отчета из этого экрана <BR>
 
Для печати отчетов из экрана Invoice необходимо предварительно настроить вывод отчета из этого экрана <BR>
  
===Признак Show services with no show in invoice===
+
==Признак Show services with no show in invoice==
В случае включения признака Show services with no show in invoice становится доступным включение в инвойс услуг у которых не установлен признак Show in invoice.<BR>
+
В случае включения признака ''Show services with no "Show in invoice"'' становится доступным включение в инвойс услуг у которых не установлен признак ''Show in invoice''.<BR>
Признак Show in invoice устанавливается автоматически для всех услуг со стоимостью отличной от нулевой в экране Reservations. Снятие признака Show in invoice доступно только по услуге с нулевой стоимостью.<BR>
+
Признак ''Show in invoice'' устанавливается автоматически для всех услуг со стоимостью отличной от нулевой в экране '''Reservations'''. Снятие признака ''Show in invoice'' доступно только по услуге с нулевой стоимостью.<BR>
Возможность проставления признака Show services with no show in invoice регулируется действием [[Master-Interlook:Действия._Show_services_with_no_"Show_in_invoice"|Show services with no Show in invoice]].<BR>
+
Возможность проставления признака ''Show services with no show in invoice'' регулируется действием [[Master-Interlook:Действия._Show_services_with_no_"Show_in_invoice"|Show services with no Show in invoice]].<BR>
  
 
[[Category:Master-Interlook_Accounts]]
 
[[Category:Master-Interlook_Accounts]]

Версия 18:07, 6 июля 2012

Версия статьи от 6-07-2012. Для перехода на версию статьи, соответствующую используемой Вами версии программы, нажмите ссылку в таблице

Более ранние версии:
До 2009.2.22 включительно


Введение

В данной статье описывается работа с инвойсами в ПК «Мастер-Interlook».

Новый инвойс (New Invoice)

При создании нового инвойса экран Invoice имеет вид:

New invoice

Invoice – номер инвойса. Номер инвойса автоматически формируется после его сохранения. Формат номера инвойса определяется настройками ПК «Master-Interlook».
Version – версия инвойса. При создании инвойса формируется его первая версия, после изменения параметров инвойса изменяется номер версии (прибавляется единица к текущему номеру версии).
В полях Program Owner, Customer, Currency, Invoice Type, From To автоматически задаются параметры, выбранные в диалоге формирования инвойса, либо в заданный в форме из которой создается инвойс.
Planned Payment Day – планируемая дата оплаты, по умолчанию задается дата начала первой услуги (по предоставлению) в инвойсе, Notes – поле заметки по инвойсу. Признак Detailes раскрывает заявки по услугам. Все отобранные в инвойс заявки попадают в нижнюю часть экрана. Они еще не включены в счет. Для того чтобы добавить заявку в инвойс, необходимо переместить ее стрелкой вверх. Для добавления отдельных услуг нужно установить признак Details и переместить эти услуги вверх (Рисунок ниже).
При детализации заявок по услугам в экране Invoice для каждой услуги отображается информация (см. Рис 2): Reservation - номер заявки, Service Status – статус услуги, Service – название услуги в заявке, Service Price in Invoice – стоимость услуги в инвойсе – равна разнице брутто-стоимости услуги и уже выставленных по данной услуге инвойсов. Show in invoice – признак видимости услуги в инвойсе. Услуги, у которых проставлен в заявке этот признак, попадают в инвойс (в заявке для услуг, имеющих ненулевую брутто-стоимость (Price), он проставляется автоматически, а для услуг, не имеющих цену, или с нулевой стоимостью этот признак можно снять). Price – брутто-стоимость услуги, Paid – оплата по услуге, Currency – валюта, Other Invoices – номер уже выставленного по данной услуге инвойса. Его можно открыть, щелкнув 2 раза мышью по номеру. По услуге может быть выставлено несколько инвойсов. В таком случае в поле Other Invoices перечисляются номера инвойсов через запятую.
В экране Invoice c помощью признака «Show services with no «Show in invoice» отображаются услуги, у которых признак Show in invoice выключен (т.е. все услуги в путевке).
C помощью кнопки Partial Invoice в режиме детализации по услугам можно выставить инвойс не на полную сумму по всем Service Price in Invoice услуг включенных в инвойс, а на заданный процент от этой суммы (Варианты_создания_инвойсов. Частичный инвойс).

Важно!!! Если по услуге уже был выставлен инвойс на полную стоимость, то стоимость Service Price in Invoice этой услуги должна быть равна 0.


В центральной части экрана Invoice находятся услуги, включенные в инвойс, в нижней части экрана – не включенные (см. Рисунок ниже). В поле Sum инвойса отображается сумма, равная сумме Service Price in Invoice по всем услугам, включенным в него. Когда услуги добавлены в инвойс, необходимо его сохранить. На Рис 3 приведен пример инвойса по периоду (тип инвойса Check in Period). Вкладка Files экрана Invoice предназначена для добавления файлов к инвойсу. Также на данной вкладке сохраняются распечатанные инвойсы (после распечатки инвойса пользователю предлагается его сохранение в базу данных).
47.PNG
48.PNG

Редактирование инвойса

Открыть уже сформированный инвойс можно из экрана Invoice Management, либо из вкладки Invoices and Payments экрана Reservations. В инвойсе редактируется номер, планируемая дата оплаты, заметки, также можно добавлять или удалять услуги с помощью стрелок вверх-вниз. После любого подобного изменения у инвойса меняется версия (Version).
Изменение стоимости услуги. В случае изменения брутто-стоимости услуги у нее в инвойсе (и в путевке) проставляется признак Need invoice remaking (необходимо «перевыставить» инвойс). Чтобы «перевыставить» инвойс, необходимо перенести услугу с измененной стоимостью вниз стрелкой (при этом у нее поменяется стоимость Service Price in Invoice на новую), затем опять перенести услугу вверх и сохранить инвойс.
Добавление новой услуги. Если в путевку, входящую в инвойс, добавлена услуга (с тем же customer), то в инвойсе эта услуга попадет в нижнюю часть экрана. Чтобы включить ее в инвойс, нужно перенести ее вверх стрелкой и сохранить инвойс.

Инвойс типа Reservation List

Инвойс данного типа содержит список заявок, и в нем отображаются изменения (изменение стоимости услуги, добавление новых услуг) только по заявкам, включенным в него.
Добавить новые путевки/услуги в такой инвойс можно с помощью кнопки Add Reservations, при этом открывается экран поиска заявок Search, представленный на Рисунке.
49.PNG
В данном экране поиск и отбор заявок осуществляется с помощью следующих фильтров: Date type – тип даты (Create – отбираются путевки по дате создания, Check in– отбираются путевки по дате заезда), From To – диапазон дат; Reservation – поиск по номеру заявки, Reservation Status – отбор заявок по статусам, Payment – отбор заявок по признаку оплаты. Параметры Program Owner, Customer, Currency заданы те же, что и в инвойсе. Для добавления заявок в инвойс нужно выделить их и нажать ОК. Отобранные заявки в экране Search попадают в нижнюю часть экрана Invoice и их можно включить в инвойс по обычной схеме. C помощью кнопки Delete other invoice details в экране Invoices можно удалить услугу из других инвойсов, в которые она была включена (необходимость использования данной функции возникает редко).

Инвойс типа Check-In Period

Инвойс данного типа формируется по периоду (по заезду/заездам). В нем отображаются изменения не только по заявкам уже включенным в него, а также новые созданные услуги/заявки, которые подходят по параметрам для данного инвойса (с теми же Program owner, customer, check in, currency), их можно включить в инвойс. Однако добавить заявки с другими параметрами (например, с другой датой заезда) нельзя. Кнопка Add Reservations для такого инвойса не активна.

Удаление инвойса

Удаляется инвойс кнопкой Remove. Для услуг, которые были включены в данный инвойс, и для соответствующих заявок проставляется признак Need Invoice remaking.
Удаленные инвойсы можно просмотреть в экране Invoice Management, для этого в нем необходимо установить признак Show deleted.

Печать отчета Invoice

Отчет печатается с помощью кноки Print. Для печати отчетов из экрана Invoice необходимо предварительно настроить вывод отчета из этого экрана

Признак Show services with no show in invoice

В случае включения признака Show services with no "Show in invoice" становится доступным включение в инвойс услуг у которых не установлен признак Show in invoice.
Признак Show in invoice устанавливается автоматически для всех услуг со стоимостью отличной от нулевой в экране Reservations. Снятие признака Show in invoice доступно только по услуге с нулевой стоимостью.
Возможность проставления признака Show services with no show in invoice регулируется действием Show services with no Show in invoice.